集微网消息根据Counterpoint的市场监测服务的最新研究报告显示, 2017年拉丁美洲的智能手机市场年增长率达到5%, 达到1.47亿部. 三星仍是该地区的霸王领导者, 强占超过38%的市场份额.
在评论2017年智能手机市场趋势时, Counterpoint的高级分析师Tina Lu强调说, 拉丁美洲智能手机市场的销量增长了5%, 但是换机率下降. 尽管经济状况良好, 但2017年第四季度的市场份额与去年同期相比还是下降了5%, 这是智能手机第一次出现市场下滑现象, 2018年换机率预计将持续降低, 这将抵消整体智能手机的增长.
Tina Lu补充说: 在销售额方面, 智能手机市场只增长了1%. 这是由于高端市场(﹥$400)减少了17%, 导致了平均销售价格的微跌. 像iPhone或三星Galaxy s系列这样的机型, 在拉美售价比美国高. 不同国家价格可能有上下浮动10%-25%的差异. 与此同时, 拉丁美洲的平均消费者购买力明显低于欧洲或美洲等国家. 对于拉丁美洲消费者来说, 智能手机已然成为一项重大的投资, 因此使用时间长, 换机频率更低.
在评论厂商业绩时, 研究分析师Parv Sharma指出, 在拉丁美洲占据市场最大份额的非三星莫属. 这主要是因为三星在拉丁美洲地域打下的优良基础, 尤其是在巴西和阿根廷两地. 强势的投资策略主要集中在营销, 销售, 供应链方面, 而一路看涨的销售额已是对三星最好的证明. 不仅如此, 该品牌的销量也增长了14%. 三星把目标瞄准最好的本地制造和装配流程线上供应链, 这使得三星推出Galaxy S8和Galaxy S9的时间间隔短, 波及面广. 这一竞争优势助力三星提升市场份额, 是竞争对手三倍之多.
图1:2017年拉丁美洲智能手机出货量百分比 如上图所示, 2017年, 智能手机出货量占总出货量的89%, 普及率提高了2%. 拉丁美洲仍是一个高密度型市场, Top5品牌占据了近71%的市场份额, 余下的29%市场份额由超过190个品牌争夺. 在前五大品牌中, 只有摩托罗拉和三星两家同比增长为正值. 但拉丁美洲仍然是一个中低端市场, $100-$199机型占据最大市场份额, 这部分增长达到13%. 三星J系列, LG K系列和摩托罗拉G系列, 这几款售价均在100-199美元之间, 他们为其公司各自的市场份额提升立下汗马功劳. 低价智能手机(~$99)增长约为5%, 它的增长受到了翻新手机不断增多的影响. 中高端智能手机市场(300- 399美元)增长超过6%, 主要推动来自苹果和三星等老牌旗舰机型. 经推测, 智能手机抢占市场两大因素: 1. 因大于5英寸的大尺寸屏幕; 2. 8MP-13MP的高性能摄像头. 2017年, 拉丁美洲智能手机的平均售价比2016年下降了3%.
图2:2016vs2017年, 拉丁美洲出售的智能手机价格区间 各大厂商表现: ◎摩托罗拉市场份额上涨380个基点, 这是拉丁美洲市场份额增长最大的手机品牌. 售价在100美元以下的C系列的推出, 并且努力改善与运行商America Movil的合作关系. 这提高了它在拉丁美洲当地的业绩, 使其在该地区的销量跃居第二; ◎三星份额上涨了320个, 它是销量增长最快的品牌. 在拉丁美洲, 无论是在数量上还是在价值上, 三星都具有绝对优势. 10个最畅销的智能手机型号中有9个来自三星J系列; ◎许多苹果用户推迟更换手机, 导致苹果公司份额下跌92个基点; ◎对于LG而言, 尽管它对K系列的定价很激进, 但它还是无法与三星和摩托罗拉积极的营销策略相抗衡, 导致其份额下跌91个基点; ◎国产品牌华为近期则将目标瞄准高端机型, 而这不顺应拉丁美洲的市场需求, 导致其下降70点; ◎Lanix则主导了当地的品牌, 成功地为America Movil提供了一系列低端智能手机.
