IDC报告中的东南亚地区包括印尼, 马来西亚, 缅甸, 菲律宾, 泰国和越南等新兴市场国家. 该地区2017年智能手机总出货量达到了1亿台, 同比下降了0.6%.
马太效应凸现, vivo增幅超过100%
2017年, 东南亚智能机市场TOP 5公司的份额超过一半, 达到63.8%, 相比之下, 2016年只有49%. 东南亚市场也在步中国的后尘, 日渐凸显出马太效应, 市场份额向头部公司集中.
从下图可以看出, TOP 5企业当中, 除了苹果之外, 出货量都获得了增长. 其中, 三星出货量达到2930万部, 同比增长25.8%, 继续稳坐榜首.
上榜的三家中国企业也数据亮眼, 在2017年出货量全部迎来增长, 其中vivo的增幅高达118.2%, OPPO也获得29.3%的增长. 华为增长较少, 也有3.8%.
苹果市场份额小幅下降(2.2%), 和去年一样排在第五名的位置.
在上述国家当中, 缅甸和菲律宾是仅有的两个出货量下降的国家, 因为当地一些供应商的出货量大幅下降. 几家当地较小的公司在竞争中逐渐失势, 而三星, OPPO, vivo, 华为在中端机(200美元-400美元)和低端机(100美元-200美元)市场地位更加稳固.
对此, IDC东盟客户端设备高级市场分析师Jensen Ooi认为, 当地手机换代率较低也是个重要的原因. 中端机用户并不急于更新手机, 因为这些手机质量不错, 而价格对当地的预算而言也不算便宜.
中端机市场大幅崛起, 同比增长53%
从不同档位的手机来看, 低端机市场依然占据37%的份额. 与此同时, 中端机则在大幅增长, 2017年增长了53%, 主要由前五名厂商推动. 中端手机目前占总市场份额的27%(2710万部), 相比之下2016年这一比例为17%(1760万部).
三星凭借其价格适中的Galaxy J系列, 在中端机市场排名第一. OPPO和vivo也在继续扩大他们的品牌影响力, 通过名人代言和高调的营销活动, 来推广他们的F和V系列. 华为的Nova系列也加入了中端机的竞争. 与此同时, 苹果也在用老机型渗透中端机市场, 主要是iPhone 5, iPhone SE和iPhone 6.
4G智能机增长了44%, 4G智能手机目前占总市场的81%(8110万部), 而2016年则是56%(5620万部). 3G智能手机由本地厂商和一些全球厂商发货, 目标是价格敏感地区.
4G功能机的需求则依然很低, 采用速度也比较慢, 仅卖出近25万部. 这些4G功能机主要在4G网络可靠的一线城市使用, 其他城市则继续使用2G功能机. 2016年, 这些4G功能机已在泰国上市, 而印尼和菲律宾则在2017年底才推出.
当地用户更偏好大屏手机
平板手机(5.5英寸-7英寸)出货量增长71%, 表明当地用户更偏好大屏幕尺寸手机. 2017年, 平板手机出货量占比为35%(3500万部), 而在2016年仅为20%(2050万部). 然而, 5-5.5英寸的智能手机仍然占据了50%(5050万部)的较大份额. 平板手机出货量的增长, 是由消费者内容消费习惯变化, 和供应商推出薄边手机带动的.
在平板手机当中, 三星的出货量最大, 而vivo的增长速度最快.
巨头夹缝中, 当地厂商如何生存
在2018年, 当地的公司将继续受到头部厂家的冲击, 因为用户更乐意选择这些更受欢迎的品牌.
那么在巨头夹缝中, 当地厂商除了保持低价的同时并迎合消费者的偏好之外, 别无良策. 用户更乐意使用大屏手机, 而多数人也将使用双摄, 薄边框, 本地化AI等功能, Ooi建议当地供应商能够推出具备上述功能的智能机, 并推出Android Oreo Go版的设备(Android Go主要面向低端机). 此外, 同时保持价格低于200美元, 来满足当地目标客户的预算要求.