去年12月苹果公司执行长库克参访苹果的红色供应链工厂, 罕见地到昆山立讯精密参观AirPod生产线. 有别于之前访问大陆都是参访鸿海等台商代工厂, 而今年1月鸿海首度临时股东会, 董事长郭台铭也特别强调, 别把鸿海和苹果绑一起, 并勾勒发展5G, 互联网, AI人工智能等领域, 两个事件可以透露出苹果供应链即将洗牌, 立讯有可能成为中国第一家手机的组装厂.
熟悉手机产业的科技高层主管表示, 鸿海集团最成功的就是手机垂直整合, 富士康常常跟客人推垂直整合方案, 让鸿海比台湾任何一家电子五哥都强. 中国立讯董事长王来春出身鸿海的作业员, 目前完全复制郭台铭一手建立的鸿海帝国之路, 立讯从连接线起家, 入主台湾的宣德作连接器, 买美律苏州厂, 协助康控买最先进的设备跨入声学和耳机, 在苹果的授意下, 也跨入软板, 最近再买下光宝的镜头组装厂, 立讯完全具备了做整机的实力, 三年之内可能会看到立讯抢到苹果iPhone的手机组装订单. 这位业界人士表示: '比亚迪没有办法完成的事, 立讯将会完成. '
苹果增加红色供应链已是苹果重返中国的策略, 这在库克参访立讯昆山厂可以看出端倪, 苹果iPhone手机最大的市场在中国, 但苹果的市占率却被中国品牌的手机厂蚕食鲸吞, 苹果近年来逐步增加陆资厂的零组件供应链, 但目前的组装厂仍由台厂三分天下, 苹果为了挽回中国市场, 必须要导入陆资的组装厂, 这是必走的政治考量.
而立讯跟苹果合作多年, 双方磨合已经到了一定程度, 这对鸿海而言是一个相当大的潜在威胁, 第一个是首当其冲会影响市占率, 一旦苹果组装厂新增立讯, 就会分掉部份组装厂的量, 据了解, 最近二到三年鸿海组装苹果的总量都没有上升, 2017年苹果的iPhone手机组装多了2,000万枝, 但几乎都跑到纬创和和硕, 一旦立讯再进来, 肯定会分食鸿海的出货量.
其次, 立讯一旦进了苹果组装厂, 单价一定会大幅下降, 根据过去的历史, 立讯作连接线, 打破了鸿海和正崴独大的局面, 砍价砍到让正崴, 鸿海几乎是赔钱接单; 立讯进入声学元件, 也打破瑞声, 歌尔独大, 无法与立讯竞争的台厂说: '立讯是最标准的价格破坏者, 这正符合了易于操作供应链的库克的口味' .
立讯目标是争取苹果手机组装, 这将使鸿海的营收和获利面临考验.