根據中國海關數據統計, 2017年, 我國醫藥保健品進出口額1166.76億美元, 同比增長12.64%. 其中, 出口607.99億美元, 扭轉了去年下降的局面, 增長9.44%, 增幅達到近五年最高值; 進口558.77億美元, 增長16.34%; 對外貿易順差49.22億美元, 下降34.60%.
綜觀2017全年, 一方面, 我國醫藥貿易遭遇貿易摩擦數量明顯上升, 新一輪國際產業競爭更加激烈, 部分新興經濟體支付能力下降等不利因素的影響; 但另一方面, 全球經濟總體呈現複蘇, 醫藥貿易國際市場需求企穩回升, 我國醫藥出口結構進一步優化, 企業國際化步伐加快, 新的發展動能正在形成, 醫藥貿易發展形勢總體向好.
[ 出口 ] '升' 為主調
整體來看, 2017年國際市場需求上升, 我國供給側改革初見成效, 醫藥出口量減價增, 出口額穩步提升.
中藥類回暖: 重點市場表現分化
2017年, 中藥類出口金額36.40億美元, 同比增長2.07%. 重點市場出現較大分化, 東盟, 美國, 歐盟市場保持增長, 增幅分別為17.19%, 8.94%, 5.34%, 對日本出口小幅增長0.81%; 而對中國香港, 韓國出口分別下降12.54%, 9.8%, 是拉低中藥出口增幅的主要原因.
從中藥出口分類看: 植物提取物市場活躍, 出口額20.10億美元, 同比增長4.33%; 中成藥出口2.50億美元, 同比增長11.03%; 中藥材及飲片出口持續負增長, 同比下降2.23%, 傳統東南亞市場持續低迷是造成中藥材及飲片負增長的主要原因.
西藥類大幅回升: 實現兩位數增長
2017年, 我國西藥類產品出口354.56億美元, 增長12.62%.
其中, 原料藥出口291.17億美元, 同比增長13.71%. 對美國, 歐盟, 印度等主要市場分別增長23.84%, 9.79%, 13.52%. 原料藥企業環保成本不斷上升, 促使供給側收縮, 落後產能逐步退出, 優質企業的競爭格局迎來持續好轉, 國際市場份額及議價能力正在逐步提升, 出口企業集中度提高和出口價格上升是兩個主要特徵. 2017年, 25種大宗原料藥出口平均價格上漲10.45%, 是拉動原料藥出口增長的主要原因.
製劑出口34.56億美元, 同比增長8.32%. 具體呈兩個特點: 一是國際市場增長點正在發生變化. 對歐盟, 北美規範市場強勁增長, 其中對歐盟出口6.7億美元, 大幅增長53.51%, 對非洲出口增長11.2%; 而亞洲市場表現平平, 出口下降7.83%. 二是研發創新型藥企出口逐步成為拉動製劑出口主要力量. 華海藥業, 恒瑞醫藥, 桂林南藥等製劑企業在出口額保持較快增長的同時, 獲得美國簡明新藥申請 (ANDA) 數量繼續增長, 為後續增長開啟了空間.
生化藥出口28.83億美元, 同比增長7.36%. 主要因素是生化藥出口最大品種肝素鈉出口價格大幅上漲24.11%, 出口額達到7.88億美元, 增長29.33%. 此外, 國內血製品供應加大, 拉動出口激增508.3%.
醫械類平穩增長: 未來看中高端突破
2017年, 醫療器械類出口金額217.03億美元, 同比增長5.84%. 醫用敷料, 一次性耗材, 診斷與治療設備, 保健康複設備, 牙科設備均實現穩步增長, 分別增長2.97%, 9.53%, 4.11%, 6.29%, 17.00%. 美國, 歐盟, 日本, 印度, 拉美等市場份額擴大, 對巴西器械出口大幅增長32.72%, 而對東盟, 非洲市場增長緩慢.
進一步對出口數據分析可知, 當前我國中低端器械產品在國際市場飽和度較高, 器械出口進入緩慢增長期, 主要市場增長有限, 市場亮點僅體現在印度, 巴西等人口大國. 未來增長取決於中高端器械產品向主流市場的突破.
[進口]保持兩位數增幅
2017年, 國內需求依舊保持較高水平, 進口保持較快增長. 我國醫藥類產品全年進口額558.77億美元, 同比增長16.34%.
其中, 位居我國進口醫藥產品之首的西成藥進口額171.57億美元, 增幅21.66%; 醫院診斷與治療設備進口146.31億美元, 同比增長9.60%.
隨著優先審評制度在國內正式落地, 進口藥物開始大量進入中國市場. 據不完全統計, 2017年約有20家左右外企創新藥物在中國獲批上市, 其中約35%為腫瘤藥物.
當前, 我國醫藥企業在國際註冊認證, 研發, 國際市場營銷, 全球範圍內的資源組合等方面的能力繼續提高, 醫藥出口的產品格局和市場格局都在發生深層次變化, 醫藥國際貿易環境總體向好.
有利因素是: 美國, 歐盟, 印度等主要市場需求複蘇並有望保持穩定增長; 製劑, 診療設備等產品對歐美市場出口明顯加快; 大宗原料藥, 醫療器械類產品在全球醫藥市場中的剛性需求沒有改變, 出口量和價格正逐步隨著全球經濟複蘇而回升.
但是, 南美, 非洲等市場不確定因素依然存在, 醫藥貿易摩擦影響不容忽視.
隨著 '十三五' 原料藥產業規劃的實施, 我國醫藥產業將向更有秩序, 更高科技含量, 環保, 資源節約, 提高附加值, 向下遊延伸的方向發展, 將更有利於出口結構的持續優化升級. 預計2018年醫藥外貿穩步發展的基本面將繼續保持.
點擊下圖, 即刻登記觀展!
