根据中国海关数据统计, 2017年, 我国医药保健品进出口额1166.76亿美元, 同比增长12.64%. 其中, 出口607.99亿美元, 扭转了去年下降的局面, 增长9.44%, 增幅达到近五年最高值; 进口558.77亿美元, 增长16.34%; 对外贸易顺差49.22亿美元, 下降34.60%.
综观2017全年, 一方面, 我国医药贸易遭遇贸易摩擦数量明显上升, 新一轮国际产业竞争更加激烈, 部分新兴经济体支付能力下降等不利因素的影响; 但另一方面, 全球经济总体呈现复苏, 医药贸易国际市场需求企稳回升, 我国医药出口结构进一步优化, 企业国际化步伐加快, 新的发展动能正在形成, 医药贸易发展形势总体向好.
[ 出口 ] '升' 为主调
整体来看, 2017年国际市场需求上升, 我国供给侧改革初见成效, 医药出口量减价增, 出口额稳步提升.
中药类回暖: 重点市场表现分化
2017年, 中药类出口金额36.40亿美元, 同比增长2.07%. 重点市场出现较大分化, 东盟, 美国, 欧盟市场保持增长, 增幅分别为17.19%, 8.94%, 5.34%, 对日本出口小幅增长0.81%; 而对中国香港, 韩国出口分别下降12.54%, 9.8%, 是拉低中药出口增幅的主要原因.
从中药出口分类看: 植物提取物市场活跃, 出口额20.10亿美元, 同比增长4.33%; 中成药出口2.50亿美元, 同比增长11.03%; 中药材及饮片出口持续负增长, 同比下降2.23%, 传统东南亚市场持续低迷是造成中药材及饮片负增长的主要原因.
西药类大幅回升: 实现两位数增长
2017年, 我国西药类产品出口354.56亿美元, 增长12.62%.
其中, 原料药出口291.17亿美元, 同比增长13.71%. 对美国, 欧盟, 印度等主要市场分别增长23.84%, 9.79%, 13.52%. 原料药企业环保成本不断上升, 促使供给侧收缩, 落后产能逐步退出, 优质企业的竞争格局迎来持续好转, 国际市场份额及议价能力正在逐步提升, 出口企业集中度提高和出口价格上升是两个主要特征. 2017年, 25种大宗原料药出口平均价格上涨10.45%, 是拉动原料药出口增长的主要原因.
制剂出口34.56亿美元, 同比增长8.32%. 具体呈两个特点: 一是国际市场增长点正在发生变化. 对欧盟, 北美规范市场强劲增长, 其中对欧盟出口6.7亿美元, 大幅增长53.51%, 对非洲出口增长11.2%; 而亚洲市场表现平平, 出口下降7.83%. 二是研发创新型药企出口逐步成为拉动制剂出口主要力量. 华海药业, 恒瑞医药, 桂林南药等制剂企业在出口额保持较快增长的同时, 获得美国简明新药申请 (ANDA) 数量继续增长, 为后续增长打开了空间.
生化药出口28.83亿美元, 同比增长7.36%. 主要因素是生化药出口最大品种肝素钠出口价格大幅上涨24.11%, 出口额达到7.88亿美元, 增长29.33%. 此外, 国内血制品供应加大, 拉动出口激增508.3%.
医械类平稳增长: 未来看中高端突破
2017年, 医疗器械类出口金额217.03亿美元, 同比增长5.84%. 医用敷料, 一次性耗材, 诊断与治疗设备, 保健康复设备, 牙科设备均实现稳步增长, 分别增长2.97%, 9.53%, 4.11%, 6.29%, 17.00%. 美国, 欧盟, 日本, 印度, 拉美等市场份额扩大, 对巴西器械出口大幅增长32.72%, 而对东盟, 非洲市场增长缓慢.
进一步对出口数据分析可知, 当前我国中低端器械产品在国际市场饱和度较高, 器械出口进入缓慢增长期, 主要市场增长有限, 市场亮点仅体现在印度, 巴西等人口大国. 未来增长取决于中高端器械产品向主流市场的突破.
[进口]保持两位数增幅
2017年, 国内需求依旧保持较高水平, 进口保持较快增长. 我国医药类产品全年进口额558.77亿美元, 同比增长16.34%.
其中, 位居我国进口医药产品之首的西成药进口额171.57亿美元, 增幅21.66%; 医院诊断与治疗设备进口146.31亿美元, 同比增长9.60%.
随着优先审评制度在国内正式落地, 进口药物开始大量进入中国市场. 据不完全统计, 2017年约有20家左右外企创新药物在中国获批上市, 其中约35%为肿瘤药物.
当前, 我国医药企业在国际注册认证, 研发, 国际市场营销, 全球范围内的资源组合等方面的能力继续提高, 医药出口的产品格局和市场格局都在发生深层次变化, 医药国际贸易环境总体向好.
有利因素是: 美国, 欧盟, 印度等主要市场需求复苏并有望保持稳定增长; 制剂, 诊疗设备等产品对欧美市场出口明显加快; 大宗原料药, 医疗器械类产品在全球医药市场中的刚性需求没有改变, 出口量和价格正逐步随着全球经济复苏而回升.
但是, 南美, 非洲等市场不确定因素依然存在, 医药贸易摩擦影响不容忽视.
随着 '十三五' 原料药产业规划的实施, 我国医药产业将向更有秩序, 更高科技含量, 环保, 资源节约, 提高附加值, 向下游延伸的方向发展, 将更有利于出口结构的持续优化升级. 预计2018年医药外贸稳步发展的基本面将继续保持.
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