2018年正在成为5G元年. 尽管移动通信标准化组织——3GPP到2018年6月才会完成独立组网版本5G标准的制定, 但美国运营商AT&T已于2018年1月迫不及待地宣布 '抢跑' , 第一批将在亚特兰大, 达拉斯, 韦科三个城市, 年底前在12个城市推出5G网络服务.
在此背景下, 全球主流电信运营商在2018年2月26日至3月1日的2018年世界移动大会 (MWC 2018) 上, 都宣布了自己的5G推进时间表. 总体而言, 美国最为激进, 在AT&T的身后, T-Mobile和Verizon分别宣布2018年将会在30个城市, 3~5个城市部署5G网络. 中国, 日本, 韩国, 澳大利亚, 芬兰等国家的运营商在MWC上宣布2018年将加大测试5G服务的力度, 最快2019年推出5G服务.
中国移动总裁尚冰在MWC上宣布, 中国移动2018年将建设世界上规模最大的5G实验网. 中国移动首席科学家易芝玲在接受《中国经营报》记者采访时透露, 该公司原计划2018年在5个城市建设5G实验网, 由于国家发改委下发《关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》, 该公司将测试5G服务的城市扩大到12个. 中国联通(6.440, 0.04, 0.63%), 中国电信2018年部署5G实验网的城市分别为7个和6个.
芯片领域: 玩家增多但高通仍具优势
电信运营商建设5G实验网, 推进5G网络商用, 需要5G产业链各环节做好准备. 从各方在MWC 2018上 '秀肌肉' 的情况来看, 5G产业链各环节似乎已经准备好了.
在5G产业链的最上游——无线芯片领域, 自3G以来全球已经形成了高通作为领军者, 联发科和展讯等作为跟随者的市场格局, 但目前来看, 5G芯片市场将会增加更多 '玩家' .
2016年10月, 高通发布全球首款5G调制解调器——骁龙X50调制解调器, 并于2017年2月扩展其高通骁龙X50 5G调制解调器系列, 以支持符合3GPP 5G 新空口全球系统的5G新空口多模芯片组解决方案, 支持在6 GHz以下和多频段毫米波频谱运行, 应对广泛的使用场景和部署场景. 调制解调器是5G基带芯片的重要组成部分. 高通总裁克里斯蒂安诺·阿蒙在MWC 2018上又宣布推出包含应用处理器, 基带调制解调器, 内存, 电源管理单元 (PMIC) , 射频前端 (RFFE) , 天线等关键组件在内的5G模组解决方案.
克里斯蒂安诺·阿蒙告诉记者, 高通 '全新5G模组解决方案在几个产品中集成了一千多个组件, 降低了推动5G规模化商用的门槛. 这些5G模组解决方案将支持OEM厂商以更低的成本和更少的时间快速投产并进入市场. '
英特尔也于2017年11月紧随高通之后宣布推出自家的5G调制解调器家族XMM8060系列产品, 并于MWC 2018前夕宣布与紫光集团旗下芯片设计公司——紫光展锐 (原名中国展讯) 达成了战略合作, 双方将面向中国市场开发搭载英特尔5G调制解调器XMM8060的全新5G智能手机芯片平台.
华为则于MWC 2018前夕的2月25日在巴塞罗那宣布推出首款5G芯片——巴龙5G01, 并直接推出了基于巴龙5G01的5G终端CPE (Consumer Premise Equipment, 俗称5G路由器, 可以把5G信号直接转化为WiFi信号) . 记者在2月25日发布会现场看到, 华为消费者业务BG CEO余承东是在发布完Matebook X Pro之后, 宣布华为将为业界带来 'One More Thing' ——5G商用芯片巴龙5G01和5G CPE的.
不过, 华为发布巴龙5G01时有关 '全球首款' 的说辞, 引发了高通的 '吐槽' . 高通市场营销高级总监Peter Carson对记者表示, '高通在MWC 2017上就发布了全球首款5G调制解调器——骁龙X50 5G调制解调器, 2017年10月在香港又宣布基于骁龙X50 5G调制解调器芯片组实现了全球首个5G数据连接. 一些厂商会说他们取得了很多的业界首个或者第一, 相信大家听了我重新分享的时间点, 就会清楚地了解高通在5G领域已经取得了非常坚实的进展. '
一位业内人士MWC 2018期间接受本报记者采访表示, 无论是从推出的时间, 还是从性能来说, 高通在技术上还是领先的, 骁龙X50 5G调制解调器芯片组理论峰值速度为5Gbps, 目前实测速度已经达到4.51Gbps, 华为巴龙5G01和英特尔XMM8060的理论峰值速度分别为2.3Gbps, 1.6Gbps, 而这样的速率基本只接近高通最新一代的千兆级LTE调制解调器骁龙X24.
设备领域: 四大厂商厉兵秣马
电信运营商基础设施建设直接需要的5G通信设备领域, 全球四大通信设备厂商——华为, 爱立信, 诺基亚, 中兴通讯(31.520, -0.83, -2.57%)也在MWC 2018上厉兵秣马, 摆出准备大干一场的架势.
国内媒体相关报道显示, 华为5G产品线总裁杨超斌2月26日在MWC 2018上发布了基于3GPP标准的端到端全系列5G产品解决方案, 涵盖核心网, 传输, 站点, 终端, 具备 '全系列, 全场景, 全云化' 能力.
爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康表示, 爱立信将聚集5G商业用力及无线接入, 网络切片, 机器智能等关键技术推动因素, 助力5G商业成功, '目前, 爱立信已经完成了5G平台的搭建, 包括核心网, 无线网和传输网系列产品, 以及OSS, BSS, 网络服务和安全产品等. '
中兴通讯也在MWC 2018上宣布推出面向5G商用的系列化产品, 包括覆盖高低频段的5G系列化接入设备, 多样化5G承载方案以及灵活高效的5G核心网等. 中兴通讯相关人士表示, 该公司已经为有志于在2019年规模商用部署5G网络的电信运营商做好了充分准备.
记者注意到, 四大通信设备厂商——华为, 爱立信, 诺基亚, 中兴通讯分别宣布已经与全球各地的电信运营商签订了25份, 38份, 31份, 20多份谅解备忘录, '打擂台' 的架势已经摆出来了.
但前述受访业内人士认为, 谅解备忘录的数量只能作为参考, 电信运营商一般会采用多家厂商的设备, 但份额是不一样的, 华为在通信设备领域已经占据了很难挑战的优势, 向全球超过50%的4G网络和超过60%的4G LTE网络提供设备, 就算是从保留老旧网络设备, 投资效益最大化角度出发, 华为也处在先发位置上.
该人士还认为, 由于华为在通信设备领域的遥遥领先, 爱立信, 诺基亚以及中兴通讯的市场压力都比较大, 他们普遍希望5G建设早日 '开闸' , 降低经营压力, 提振各自的业绩表现.
终端领域: 策略不同, 机遇不同
最受市场关注的还是5G终端领域, 但目前来看, 未来5G终端市场很可能呈现另外一番竞争格局.
根据IDC统计数据, 2017年第四季度, 全球智能手机市场排名前五的厂商依次为苹果, 三星, 华为, 小米, OPPO, 6~10名包括vivo, 联想, 中兴通讯等.
除苹果, 三星, 华为之外的其他手机厂商, 比如OPPO, vivo, 小米等中国厂商, 正在全力以赴争取于2019年首批推出5G智能手机, 并努力抓住5G时代的新机遇, 实现对 '全球前三' 的赶超. 而在此过程中, 高通为这些厂商所提供的技术支持将成为重要助力.
记者获悉, 高通骁龙X50 5G调制解调器芯片组已在整个5G生态系统中取得良好的进展. 目前, 其被包括AT&T, 英国电信, 中国电信, 中国移动, 中国联通, 德国电信, KDDI, 韩国电信, LG Uplus, NTT DOCOMO, Orange, 新加坡电信, SK电讯, Sprint, Telstra, TIM, Verizon, 沃达丰等全球18家电信运营商用于5G 新空口 (NR) 移动试验, 同时, 高通骁龙X50 5G调制解调器系列也被华硕, 富士通, HMD Global (诺基亚手机生产公司) , HTC, LG, NET, 夏普, 索尼, OPPO, vivo, 小米, 中兴通讯, 闻泰科技(28.870, -0.02, -0.07%)等20家OEM厂商采用, 以支持2019年上市5G移动终端.
前述业内人士认为, 终端厂商在芯片上的不同策略, 很有可能会给5G移动终端市场格局带来新的变化, 自研芯片的终端厂商固然得到了垂直整合的便利, 但在切入5G终端市场的窗口期也颇具风险; 另一方面, 在 '全球前三' 市场份额逐渐降低, 以中国厂商为代表的OEM厂商则得益于与高通的深入合作, 取得在无线芯片领域的先发优势, 从而把握住5G所带来的新机遇和新市场, 实现 '弯道超车' .