近日, 工信部旗下的中國資訊通信研究院發布了《2017年國內手機市場運行情況及發展趨勢分析》報告.
報告指出, 2017年國內市場出貨量4.91億部, 同比下降12.3%. 4G手機升級浪潮退去, 性能提升帶來的剛性換機需求走弱, 致使國內市場出貨量結束兩年來的增長趨勢.
從價格趨勢來看, 2017年國內市場上智能手機均價較2016年相比上漲近20%. 國產品牌手機價格處於不斷躍升之中, 其中, 3000~4000元的國產品牌智能手機出貨量同比增長74.9%, 佔比由2016年的80.2%升至85.6%; 4000元以上的國產品牌智能手機出貨量同比增長170.8%, 佔比由2016年的4.9%升至12.7%.
國內手機市場集中度升至新高, TOP5合計份額達到71.3%, 較2016年的56.2%提高了15.1個百分點, 進一步擴大與二, 三線手機品牌的領先優勢. 中小企業面臨更為嚴峻的競爭壓力, 尤其是處於第二梯隊 (6-10位) 的廠商, 份額受擠壓的情況尤為明顯, 2016年TOP6至TOP10廠商出貨量合計份額14.2%, 2017年則下降至9.3%.
以下是報告全文:
縱觀2017年的手機行業, 一方面, 中國手機品牌廠商繼續領跑全球市場, 知名度和市場份額均在增長; 另一方面, 國內市場上, 出貨量結束兩年來的高速增長, 觸頂後折返下滑, 市場加劇洗牌, 競爭尤為激烈.
一, 中國手機品牌廠商在全球市場成果顯著
當前國內市場趨近飽和, 海外成為了國產品牌手機廠商極為重要的目標市場. 從Gartner的公布數據來看, 2017年全球智能手機出貨量TOP5中, 中國廠商佔據3席, 分別為華為, OPPO和vivo, 出貨量分別為9.8%, 7.3%和6.5%, 較2016年相比均有所增長, 三家廠商的合計出貨量份額 (23.6%) 較2016年相比提高了4.2個百分點.
另外來自其他機構的統計數據和知名媒體的報道也均在顯示中國品牌手機廠商在海外市場取得的豐碩成果: 印度《經濟時報》報道, 2017年, OPPO, vivo, 一加, 小米等中國智能手機品牌在印度的銷售額均實現了數倍增長, 合計銷售額增長近30億美元, 中國的智能手機已經佔據了印度市場的半壁江山; IDC的報告稱2017年第三季度中國傳音以30.1%的市場份額成為非洲市場排名第一的手機廠商; Counterpoint的統計報告顯示, 在2017年的歐洲手機市場上, 華為獲得了13%份額, 中興通訊和聯想集團也各自獲得了4%和3%的份額.
二, 國內市場出貨量觸頂折返, 市場競爭加劇
(一) 國內手機市場出貨量下滑
2017年國內市場出貨量4.91億部, 同比下降12.3%. 4G手機升級浪潮退去, 性能提升帶來的剛性換機需求走弱, 致使國內市場出貨量結束兩年來的增長趨勢. 尤其是2017年第四季度, 出貨量下降幅度超過了20%.
圖1: 2015-2017年國內手機市場出貨量及同比
數據來源: 中國資訊通信研究院
從產品分布來看, 2G, 3G和4G手機出貨量份額分別為5.8%, 0.1%和94.1%. 其中, 4G全網通手機出貨量3.99億部, 占同期國內4G手機出貨量的86.4%.
從智能手機作業系統來看, 在2017年出貨的4.61億部智能手機中, Android手機佔比82.9%, 較2016年相比提高了1.3個百分點.
從國內外品牌的分布來看, 2017年國產品牌手機出貨量4.36億部, 佔比88.8%, 國產品牌手機廠商在市場份額上佔據絕對優勢.
從價格趨勢來看, 2017年國內市場上智能手機均價較2016年相比上漲近20%. 國產品牌手機價格處於不斷躍升之中, 其中, 3000~4000元的國產品牌智能手機出貨量同比增長74.9%, 佔比由2016年的80.2%升至85.6%; 4000元以上的國產品牌智能手機出貨量同比增長170.8%, 佔比由2016年的4.9%升至12.7%.
(二) 國內手機市場集中度升至新高
根據2017年各手機廠商面向國內市場的出貨量統計, TOP5合計份額達到71.3%, 較2016年的56.2%提高了15.1個百分點, 進一步擴大與二, 三線手機品牌的領先優勢. 中小企業面臨更為嚴峻的競爭壓力, 尤其是處於第二梯隊 (6-10位) 的廠商, 份額受擠壓的情況尤為明顯, 2016年TOP6至TOP10廠商出貨量合計份額14.2%, 2017年則下降至9.3%.
圖2: 2016-2017年國內市場TOP5/TOP10出貨量份額
數據來源: 中國資訊通信研究院
(三) 全面屏和AI技術引領手機創新趨勢
全面屏手機在2017年下半年迎來爆發, 大部分品牌都有全面屏手機面世. 截至2017年末, 30餘家國內外品牌手機廠商推出全面屏手機120餘款, 2017年全面屏手機出貨量超過5000萬部, 佔比達到10.2%. 全面屏帶動面板供應方重新排產線及工藝優化以應對新的需求, 對前置攝像頭, 聲學器件, 天線, 指紋識別等元器件帶來升級和更新換代的需求, 推動此類器件向小型化和隱形化發展.
圖3: 國內市場全面屏手機出貨量份額
數據來源: 中國資訊通信研究院
除了全面屏, 人工智慧也是智能手機市場發展的風向標之一, 各智能手機廠商都抓緊在人工智慧方面布局, 人機深度交互逐漸成為大勢所趨. 華為發布了全球首顆AI手機晶片麒麟970, 並應用在華為Mate 10手機上; 蘋果為iPhone X配備了AI晶片 'A11生物神經網路引擎' ; 三星為Galaxy S8配備了自主研發的人工智慧平台 'Bixby' , 並提供 'Bixby Voice' 服務; 小米通過大數據積累和雲服務加上深度學習促成小AI產品的誕生; vivo為X20手機上配備了 '智慧引擎4.0' 功能. 來自Counterpoint的最新數據顯示, 預計到2020年具有AI功能或者神經處理單元的智能手機會達到1/3.
(四) 產品細節改進提升用戶體驗
待機續航能力依然為關注焦點. 越來越多的廠商選擇給手機配備超大電池容量來提升電池的待機續航能力. 2016年出貨智能手機中, 超過40%的手機配備了3000mAh以上的電池. 另外, 在當前電池材質沒有革命性更新的前提下, 快速充電採用通過提升電壓, 提升電流或是兩者同時提升的方式, 減少了充電時間, 提高用戶體驗, 成為現階段手機市場的一大熱點.
圖4: 國內出貨智能手機電池容量分布
數據來源: 中國資訊通信研究院
CPU性能依然處於不斷提升的過程中. 2017年國內市場出貨智能手機中, 採用八核及以上處理器的佔比66.6%, 較2016年提高了16.8個百分點; CPU主頻在2.0GHz及以上的佔比為46.5%, 較2016年提高了24.2個百分點.
圖5: 國內出貨智能手機CPU分布
數據來源: 中國資訊通信研究院
需求推動手機存儲空間增加. 隨著手機應用的不斷豐富, 對智能手機的存儲能力提出了更高的要求, 從2017年出貨智能手機的ROM分布情況來看, 增長最為明顯的是32GB和64GB, 佔比分別由2016年的19.6%和16.4%增長至2017年的26.8%和34.7%.
圖6: 國內出貨智能手機存儲ROM分布情況
數據來源: 中國資訊通信研究院
三, 產業鏈自主研發和自主生產能力均在提升
(一) 國內4G移動晶片國產化率提升.
按照2017年面向國內市場的手機出貨量統計, 採用國產晶片的4G手機超過9000萬部, 同比增長41.3%, 較2016年相比提高了7.3個百分點. 國產晶片在規模量產的同時, 技術能力顯著提升, 華為發布了 '麒麟970' , 是全球首款內置獨立NPU (神經網路單元) 的智能手機AI計算平台, 在人工智慧晶片領域率先踏出了一步.
圖7: 採用國產晶片的4G手機佔比
數據來源: 中國資訊通信研究院
(二) 京東方等國產OLED面板出貨, 逐步縮小國內顯示面板技術與日韓廠商的差距.
2017年國內市場上86.4%的國產品牌手機LCD屏幕實現了國產化. 在OLED屏方面, 雖然目前被三星, LG等品牌壟斷的格局未改, 但國產屏幕與其差距在逐漸縮小. 鑒於柔性屏將帶來重大影響的預期, 各大公司不斷加大OLED柔性屏投資力度, 國內面板廠商加快布局, 京東方已經有柔性OLED面板出貨, 已具備量產能力, 預示著國產高端屏幕技術逐漸走向成熟, 國外顯示屏壟斷高端市場的格局將會改觀. 隨著產能的提高, AMOLED屏幕將不僅僅是高端旗艦的專利, 將會向中低端機型滲透.
四, 2018年手機行業前瞻
從需求來看, 國際市場需求空間要高於國內. 經過十多年高速發展, 中國手機市場接近飽和狀態, 雖然全面屏, AI等技術帶動了手機行業的發展, 但在5G到來之前, 這些技術還不足以帶來大面積的換機需求. 而在國際上的一些新興市場, 如印度, 依然存在增長紅利, 當前印度互聯網滲透率只有約30%. 另外, 據Counterpoint Research調查結果顯示, 約三分之二的印度手機用戶計劃在2018年升級其手機.
從競爭趨勢來看, 龍頭企業的領先優勢將會持續擴大. 一線品牌企業依靠大規模訂單, 能以更低成本, 獲得更優先的供貨, 從而強化領先優勢. 從華為, 小米, 三星向媒體披露的2018年業績指標來看, 在全球市場整體出貨量增長趨緩甚至下降的背景之下, 依然是持平甚至高於2017年的出貨數量.
從技術發展來看, 屏幕技術, 攝像頭, 屏幕材質, 晶片等多領域存在著創新趨勢. 配合手機全面屏的快速發展, 屏幕本身工藝會有所創新, 如異形設計, 異形切割等, 同時屏下指紋等技術更新將會快速跟進; 攝像頭會繼續改良式演化, 圍繞多攝像頭, 臉部識別等方向發展; 電池材質將伴隨三星研發的石墨烯電池在Galaxy S9上的啟用, 打破困擾多年的技術瓶頸, 引發電池技術的變革; 晶片技術則著重與人工智慧結合, 語音識別, 物體識別等在新一代處理器上將會有更好表現.