光伏企業東方日升在去年底投資80億元擴建基地後, 近日又投入20億元建設新基地. 近年來, 各光伏企業都在進行產能競賽, 但近年來光伏產能過剩的預警層出不窮. 然而光伏企業在產能過剩背景下, 企業依然在加快產能擴張. 在這樣的背景下, 光伏行業未來的發展機遇與挑戰並存.
頻擴產能
光伏市場持續景氣, 讓東方日升開始激進擴張. 繼去年底宣布80億元擴產計劃後, 新一輪20億元協議已經簽訂. 東方日升近日發布公告稱, 公司作為乙方與義烏資訊光電高新技術產業園區管理委員會於2月21日簽署《5GW太陽能電池組件生產基地項目投資框架協議》, 項目計劃總投資為20億元, 用地約350畝, 項目分二期建設, 建設期預計兩年. 這是東方日升在3個月內, 繼江蘇金壇投資80億元建設5GW光伏電池和5GW光伏組件基地後的第二個大規模擴產項目.
2017年12月, 該公司宣布與江蘇省常州市金壇區人民政府簽訂協議, 擬投資80億元在江蘇金壇建設5GW光伏電池和5GW光伏組件的光伏產品製造基地. 東方日升方面表示, 該基地已經快速提上建設日程, 5GW雙面高效PERC單多晶光伏電池及組件製造工廠正在籌備, 預計很快將在常州市金壇直溪鎮工業園區正式開建. 若本框架協議後續順利實施, 將進一步提升公司光伏電池組件及相關產品產能, 提升公司光伏電池組件及相關產品製造的技術水平, 自動化水平, 成本控制, 國際品牌形象等核心競爭力, 擴大公司光伏產品在全球市場的份額, 對公司的業績具有一定的積極影響.
2017年, 東方日升組件出貨量名次大幅提升, 據預測, 2017年東方日升在國內組件出貨量有望排名第六. 截至2016年, 東方日升的電池片產能為1.5GW, 組件產能為3.1GW. 然而僅僅一年時間又增長數倍, 規模已經達到上百億元投入, 未來東方日升的光伏組件產能將快速飆升至13.1GW, 將成為我國一線組件企業中的領先者. 東方日升全球市場總監莊英宏表示, 本次產能擴張, 或許會帶來新一輪的行業整合, 但整合的也主要是高本低效的產能或者企業.
近年來, 全球光伏市場持續增長, 國家政策持續利好, 中國的光伏市場持續高速成長, 高於業內預期. 國內新增裝機量和累計裝機量持續佔領全球高地. 數據顯示, 2017年, 我國電池片產量為68GW, 同比增長33.3%; 組件產量為76GW, 同比增長43.3%. 產業鏈各環節生產規模全球佔比均超過50%, 繼續保持全球首位. 同時, 光伏產業鏈正不斷完善, 光伏市場也在不斷規範, 各大企業均在視機會提升技術並擴大產能, 以期分得更大的市場份額.
過剩預警
事實上, 在國內光伏企業擴張的同時, 行業內預警產能過剩的聲音早已出現. 數據顯示, 2009-2011年, 在全球光伏市場, 特別是歐洲光伏市場的拉動下, 我國光伏產能進一步快速擴張, 但由於市場增速維持在70%以上, 產業供需失衡矛盾尚未凸顯. 進入2012年, 全球光伏新增市場增長率僅為6%, 全球多晶矽產能超過40萬噸, 而實際產量和需求量僅為23.6萬噸和23萬噸, 遠低於產能水平.
受其影響, 2012年我國90%的多晶矽企業被迫停產. 2011年, 我國光伏企業262家, 2012年已經降至112家. 即便如此, 2012年我國建成的光伏組件產能達到45GW, 與2009年相比增幅高達700%. 在市場突然放緩的情況下, 產能過剩問題集中爆發, 產品價格大幅下滑, 產能利用率嚴重不足, 企業生產經營困難.
今年2月, 通威股份高管在接受機構調研時表示, 2月初, 多晶矽電池片價格已經企穩回升, 1月初1.7元/W跌至1.3元/W後已經回升至1.35元/W. 單晶電池片價格下降不多, 1月至今從1.7元/W左右下降至1.6元/W左右. '很多電池片廠商已經開始虧損生產, 比如台灣廠商, 已經開始虧現金流生產狀態. '
同時, 隆基股份在一份公告中警示稱, 隨著光伏行業的快速發展, 部分原本面臨市場淘汰的中小企業開始恢複生產, 從而導致過剩產能淘汰不到位; 另一方面, 行業內骨幹企業憑藉規模優勢也紛紛擴大產能, 落後產能恢複和新增產能將加劇行業內的無序競爭, 光伏行業可能再次面臨產能過剩所帶來的市場環境變化風險. 莊英宏表示, 光伏產業產能過剩根源上還是與技術創新和產業政策問題有關. 創新能力不足是產能過剩的核心問題. 由於光伏技術的進步比較緩和, 不能有效對原有產能形成替代從而淘汰舊產能.
業內人士認為, 我國光伏產能增長過快, 受內外兩部分影響較大. 首先, 光伏產業投入大, 用工多, 既能創造GDP, 又能帶動就業. 許多地方政府紛紛將光伏作為重點產業來發展. 另外, 光伏製造業存在典型的規模經濟效應, 只有不斷擴大規模才能有效降低成本. 同時, 企業本身有進一步擴大產能和市場佔有率從而擠壓競爭對手的意願, 這也會導致產能過剩.
困局與機遇
我國將生產能力超出市場需求25%的行業界定為產能過剩行業. 數據顯示, 光伏行業2015年的產能利用率只有60%左右. 市場經濟條件下, 適度的產能過剩有利於發揮競爭機制的作用, 然而現階段我國部分行業的產能過剩已經超出正常的市場承受範圍, 將對經濟增長和平穩運行造成嚴重影響.
在十年前出現的首輪產能競賽中, 得到地方政府支援的光伏企業爭相激進擴張, 導致行業產能嚴重過剩, 江西賽維, 無錫尚德負債數百億元之後轟然倒下. 而如今面對行業持續高漲, 當前通威, 協鑫, 中環, 隆基等巨頭都在加速擴充產能. 比如通威, 去年宣布了超300億元的投資計劃. 今年1月, 隆基公布了三年擴張計劃, 在2017年底矽片產能15GW的基礎上, 2018年底力爭單晶矽片產能達到28GW, 2020年底達到45GW.
對於在產能過剩預警下的光伏產業, 莊英宏稱, 目前光伏行業所面臨的困局, 主要是海外光伏市場源源不斷的雙反政策, 如美國, 印度等. 這使得國內光伏企業在海外的這些市場上難以大施拳腳. 但是, 困局同樣也是機遇, 海外新興市場以及 '一帶一路' 沿線城市逐步進入國內光伏企業的視線, '走出去' 戰略有了新的發展. 除此之外, 光伏行業產能過剩, 產品價格下降也是現在的一大問題, 也是因為這種情況, 企業開始拓展新技術產能, 研發低本高效產品, 力爭光伏早日平價上網.
此外, 業內人士表示, 由於當前光伏市場仍處於發展初期, 未來相當長一段時間內仍將保持增長勢頭, 因此當前的產能過剩並不代表未來也會過剩. 同時, 我國光伏產業在全球市場中具有較強的競爭優勢, 已佔據全球70%以上的市場, 因此我國光伏產能對應的是全球市場, 從每年全球市場的裝機量與我國光伏產能對比來看, 光伏產能過剩問題並不明顯.
