光伏企业东方日升在去年底投资80亿元扩建基地后, 近日又投入20亿元建设新基地. 近年来, 各光伏企业都在进行产能竞赛, 但近年来光伏产能过剩的预警层出不穷. 然而光伏企业在产能过剩背景下, 企业依然在加快产能扩张. 在这样的背景下, 光伏行业未来的发展机遇与挑战并存.
频扩产能
光伏市场持续景气, 让东方日升开始激进扩张. 继去年底宣布80亿元扩产计划后, 新一轮20亿元协议已经签订. 东方日升近日发布公告称, 公司作为乙方与义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会于2月21日签署《5GW太阳能电池组件生产基地项目投资框架协议》, 项目计划总投资为20亿元, 用地约350亩, 项目分二期建设, 建设期预计两年. 这是东方日升在3个月内, 继江苏金坛投资80亿元建设5GW光伏电池和5GW光伏组件基地后的第二个大规模扩产项目.
2017年12月, 该公司宣布与江苏省常州市金坛区人民政府签订协议, 拟投资80亿元在江苏金坛建设5GW光伏电池和5GW光伏组件的光伏产品制造基地. 东方日升方面表示, 该基地已经快速提上建设日程, 5GW双面高效PERC单多晶光伏电池及组件制造工厂正在筹备, 预计很快将在常州市金坛直溪镇工业园区正式开建. 若本框架协议后续顺利实施, 将进一步提升公司光伏电池组件及相关产品产能, 提升公司光伏电池组件及相关产品制造的技术水平, 自动化水平, 成本控制, 国际品牌形象等核心竞争力, 扩大公司光伏产品在全球市场的份额, 对公司的业绩具有一定的积极影响.
2017年, 东方日升组件出货量名次大幅提升, 据预测, 2017年东方日升在国内组件出货量有望排名第六. 截至2016年, 东方日升的电池片产能为1.5GW, 组件产能为3.1GW. 然而仅仅一年时间又增长数倍, 规模已经达到上百亿元投入, 未来东方日升的光伏组件产能将快速飙升至13.1GW, 将成为我国一线组件企业中的领先者. 东方日升全球市场总监庄英宏表示, 本次产能扩张, 或许会带来新一轮的行业整合, 但整合的也主要是高本低效的产能或者企业.
近年来, 全球光伏市场持续增长, 国家政策持续利好, 中国的光伏市场持续高速成长, 高于业内预期. 国内新增装机量和累计装机量持续占领全球高地. 数据显示, 2017年, 我国电池片产量为68GW, 同比增长33.3%; 组件产量为76GW, 同比增长43.3%. 产业链各环节生产规模全球占比均超过50%, 继续保持全球首位. 同时, 光伏产业链正不断完善, 光伏市场也在不断规范, 各大企业均在视机会提升技术并扩大产能, 以期分得更大的市场份额.
过剩预警
事实上, 在国内光伏企业扩张的同时, 行业内预警产能过剩的声音早已出现. 数据显示, 2009-2011年, 在全球光伏市场, 特别是欧洲光伏市场的拉动下, 我国光伏产能进一步快速扩张, 但由于市场增速维持在70%以上, 产业供需失衡矛盾尚未凸显. 进入2012年, 全球光伏新增市场增长率仅为6%, 全球多晶硅产能超过40万吨, 而实际产量和需求量仅为23.6万吨和23万吨, 远低于产能水平.
受其影响, 2012年我国90%的多晶硅企业被迫停产. 2011年, 我国光伏企业262家, 2012年已经降至112家. 即便如此, 2012年我国建成的光伏组件产能达到45GW, 与2009年相比增幅高达700%. 在市场突然放缓的情况下, 产能过剩问题集中爆发, 产品价格大幅下滑, 产能利用率严重不足, 企业生产经营困难.
今年2月, 通威股份高管在接受机构调研时表示, 2月初, 多晶硅电池片价格已经企稳回升, 1月初1.7元/W跌至1.3元/W后已经回升至1.35元/W. 单晶电池片价格下降不多, 1月至今从1.7元/W左右下降至1.6元/W左右. '很多电池片厂商已经开始亏损生产, 比如台湾厂商, 已经开始亏现金流生产状态. '
同时, 隆基股份在一份公告中警示称, 随着光伏行业的快速发展, 部分原本面临市场淘汰的中小企业开始恢复生产, 从而导致过剩产能淘汰不到位; 另一方面, 行业内骨干企业凭借规模优势也纷纷扩大产能, 落后产能恢复和新增产能将加剧行业内的无序竞争, 光伏行业可能再次面临产能过剩所带来的市场环境变化风险. 庄英宏表示, 光伏产业产能过剩根源上还是与技术创新和产业政策问题有关. 创新能力不足是产能过剩的核心问题. 由于光伏技术的进步比较缓和, 不能有效对原有产能形成替代从而淘汰旧产能.
业内人士认为, 我国光伏产能增长过快, 受内外两部分影响较大. 首先, 光伏产业投入大, 用工多, 既能创造GDP, 又能带动就业. 许多地方政府纷纷将光伏作为重点产业来发展. 另外, 光伏制造业存在典型的规模经济效应, 只有不断扩大规模才能有效降低成本. 同时, 企业本身有进一步扩大产能和市场占有率从而挤压竞争对手的意愿, 这也会导致产能过剩.
困局与机遇
我国将生产能力超出市场需求25%的行业界定为产能过剩行业. 数据显示, 光伏行业2015年的产能利用率只有60%左右. 市场经济条件下, 适度的产能过剩有利于发挥竞争机制的作用, 然而现阶段我国部分行业的产能过剩已经超出正常的市场承受范围, 将对经济增长和平稳运行造成严重影响.
在十年前出现的首轮产能竞赛中, 得到地方政府支持的光伏企业争相激进扩张, 导致行业产能严重过剩, 江西赛维, 无锡尚德负债数百亿元之后轰然倒下. 而如今面对行业持续高涨, 当前通威, 协鑫, 中环, 隆基等巨头都在加速扩充产能. 比如通威, 去年宣布了超300亿元的投资计划. 今年1月, 隆基公布了三年扩张计划, 在2017年底硅片产能15GW的基础上, 2018年底力争单晶硅片产能达到28GW, 2020年底达到45GW.
对于在产能过剩预警下的光伏产业, 庄英宏称, 目前光伏行业所面临的困局, 主要是海外光伏市场源源不断的双反政策, 如美国, 印度等. 这使得国内光伏企业在海外的这些市场上难以大施拳脚. 但是, 困局同样也是机遇, 海外新兴市场以及 '一带一路' 沿线城市逐步进入国内光伏企业的视线, '走出去' 战略有了新的发展. 除此之外, 光伏行业产能过剩, 产品价格下降也是现在的一大问题, 也是因为这种情况, 企业开始拓展新技术产能, 研发低本高效产品, 力争光伏早日平价上网.
此外, 业内人士表示, 由于当前光伏市场仍处于发展初期, 未来相当长一段时间内仍将保持增长势头, 因此当前的产能过剩并不代表未来也会过剩. 同时, 我国光伏产业在全球市场中具有较强的竞争优势, 已占据全球70%以上的市场, 因此我国光伏产能对应的是全球市场, 从每年全球市场的装机量与我国光伏产能对比来看, 光伏产能过剩问题并不明显.
