1.龙旗操刀,华为中端机型将使用海思芯片;
集微网消息, 供应链传出, 华为今年调整策略, 将扩大采用海思的手机芯片, 藉由一条龙整合优势, 冲刺智能手机出货.
海思的「麒麟900系列」芯片全数供应华为旗舰机型, 产品设计实力原本就不容小觑. 手机芯片供应链传出, 今年华为策略转向, 除了旗舰机种采用海思芯片外, 原本释出给OEM的中端机种, 今年起也会开始陆续使用海思芯片.
供应链透露, 以华为去年智能手机出货量约1.5亿部估算, 旗舰机种出货量约7000万支, 相当于总量不到五成的比重, 都是使用海思芯片; 绝大多数, 也就是释出给OEM代工的机型约8000万部, 则是采用高通和联发科芯片.
受到华为策略转向影响, 今年由龙旗操刀的终端机种将率先使用海思芯片, 后续使用海思芯片的比率还会进一步扩大. 换言之, 过往华为采用海思芯片的占比低于五成, 未来将逐步朝五成大关迈进, 甚至更多, 对整体产业业将造成影响.
海思是台积电主要客户之一, 双方从28nm制程便开始合作, 正朝更先进的12nm及7nm推进. 业界看好, 随着华为持续冲刺出货, 并扩大采用海思芯片, 台积电将成为大赢家, 海思后段封测协力厂硅品和京元电也将受惠.
海思原本就是华为旗下的手机芯片厂, 产品全部供应华为自用, 并未外售. 随着华为智能手机在全球攻城略地, 海思跟着一路成长, 目前已经稳居大陆最大IC设计公司.
以全球排名来看, 据市调机构IC Insights统计, 去年全球手机芯片龙头高通蝉联全球最大IC设计厂, 全年营收达170.78亿美元, 年增11%; 联发科营收为78.75亿美元, 年减11%, 位居第四; 海思则以47.15 亿美元, 年成长21%, 排名第七.
2.iPhone十周年手机市场三大警示;
集微网消息, 十年前苹果推出第一支iPhone, 智能手机市场出货在过去十年间飙速成长, 如今成长似乎开始出现疲态, 浮现「 三大警讯」, 今年对众家智能手机厂商而言, 将是充满挑战的一年.
首先, 向来是市场指针的苹果, 去年底风光推出十周年纪念机种iPhone X, 不过上市后买气不如预期, 且苹果对于今年第1季展望保守. 业界直呼, 如果连苹果都卖不动, 对于智能手机市场确实是一大警讯.
其次, 智能手机手机缺乏新的杀手级应用, 难以激发消费者换机的热情, 对于智能手机市场销售不利.
第三道警讯, 是过去手机市场最重要的成长动能来源—中国, 去年首度出现「负成长」. 根据市场研调机构Canalys的调查, 2017年中国智能手机销售量仅4.59亿支, 年减4%. 少了火车头, 智能机市场恐原地踏步.
3.2017年我国生产智能手机超14亿部, 产业链集群效应明显;
集微网 2月20日报道
中国已经成为手机大国, 正在迈向手机强国. 除了国产手机外, 包括苹果, 三星等国际一线品牌都在中国生产智能手机.
日前, 工信部发言人向新华网记者透露, 去年全年我国通信设备行业生产, 出口保持较快增长. 全年生产手机19亿部, 实现出口交货值比上年增长13.9%. 这其中, 智能手机占全部手机产量比重74.3%.
工信部总工程师张峰认为, 电子信息制造业的转型在于抓住技术, 质量, 品牌三大突破口. 下一步, 将重点攻坚核心共性关键技术, 加大集合创新能力和配套应用能力.
事实上, 如此大规模的生产量背后是中国手机品牌崛起和中国手机产业链崛起的结果.
据IDC 数据显示, 2017年, 全球智能手机排名依次为三星, 苹果, 华为, OPPO, 小米. 这也意味着全球前五, 中国占据了三席. 而来自IHS Markit 发布的数据显示, 2017年全球智能手机排名前十的品牌中, 中国品牌占据七席.
在中国手机产业链方面, 进入智能手机时代后, 全球电子产业便加速向中国转移. 目前国内已经成长起了世界级的手机供应链厂商. 例如全球最大的智能手机ODM厂商闻泰科技, 全球安卓手机最大的指纹芯片厂商汇顶科技, 全球最大手机玻璃盖板厂商蓝思科技等, 还有大量封装, 模组, 元器件厂商等, 它们都已经成为了这个行业顶级供应商.
一位产业链人士表示, '目前中国品牌厂商已经开启了大航海时代, 他们在外冲锋陷阵争夺市场份额, 供应链厂商则在国内准备粮草, 支援征战. 这样分工明确, 最终实现中国手机产业统治全球的局面. '
4.三星2018年销售目标: 在印度销售额超100亿美元;
一直以来, 印度是三星手机销售的关键市场之一. 尽管印度市场来自小米等公司的压力越来越大, 三星一直努力保持其在印度市场上的主导地位.
2017年, 三星公司在印度总销售额达到近九十亿美元 (折合人民币约600亿) . 2018年, 三星的销售目标是在印度的销售额超过一百亿美元.
考虑到小米2017年营收超1000亿人民币, 三星2018年目标相当于要赚半个小米.
而其智能手机市场将是决定三星能否实现这一销售目标的关键.
在最近的一次全球会议上, 三星高管在与商业合作伙伴的讨论中说道: 三星的智能手机, 高档电视以及洗衣机和智能冰箱等家电将推动三星今年的销售额持续增长. 三星今年将专注于这些产品在印度市场的销售.
目前, 智能手机是三星在印度的最大销售贡献方, 占到所有销售额的60%, 小米是其在印度智能手机市场最大竞争对手之一.
这意味着三星在智能手机市场的表现将决定它是否能够实现这一目标. 三星目前正改变战略攻克小米在印度市场的竞争, 但新战略能否奏效以遏制其中国竞争对手, 仍有待观察. 驱动之家
5.Amazon今年智能音箱份额过半,小米仅5.1%;
集微网消息, 研调指出, Amazon今年较去年市场份额69.1%下滑, 但仍独占鳌头, 市占达50.8%; Google Home系列的21.6%位居第二. Apple HomePod今年市占率预计将达8.9%, 阿里巴巴与小米的智能音箱产品市占率则分别为6.3%与5.1%.
拓墣产业研究院分析师田智弘指出, 在Apple加入之后, 智能音箱市场预期将受到更多消费者的关注, 加上包含小米, 阿里巴巴也都推出相关产品, 带动整体市场.
田智弘指出, 尽管有更多品牌厂商进入到智能音箱市场, 但Amazon仍屹立不摇的关键, 是因为其生态圈已完备, 就以美国市场来说, 接入Alexa的应用服务已经超过25,000个, 再加上多样化产品与低廉的价格, 让消费者愿意购买Amazon Echo.
目前国际品牌推出的智能音箱在语音识别仍以英文为主, 但面对然中国市场商机不得其门而入. 阿里巴巴与小米在2017年才进入到这一个市场, 阿里巴巴透过自主研发的人工智能和云端技术切入这一市场, 而小米则是拥有广大的硬件生态圈优势, 加上语言亲近性, 使他们能够急起直追.
尽管HomePod备受市场期待, 但仍面临着龙头厂商和中国厂商急起直追的夹杀. 田智弘认为, HomePod有三项不利因素, 一为产品定位落差, HomePod被定位为家中的音乐家, 与市场认知的智能家庭接口并不相同; 二是生态圈不够开放 , 要跨入Apple生态圈的门坎相当高; 最后则是功能与手机雷同, 消费者同样能用Apple手机来达到串接的功能.
6.光学产业双镜头去年发光, 今年新需求加温
回顾 2017 年, 光学产业在手机进入双镜头世代的带动下, 大立光及玉晶光是最大赢家. 展望 2018 年, 最大商机还是在手机, 无人商店, 车用等新需求则逐渐加温.
根据外资报告分析, 智能手机镜头装置功能将持续提升, 包括双镜头, 3D 感测, 光学变焦, 大光圈等都将为光学产业带来新动能, 双镜头的渗透率也将持续拉升.
除了智能型手机外, 光学镜头在机器人, AI (人工智能) , 大数据, 物联网等新领域正蓄势待发, 特别是汽车驾驶部分, 将为光学产业带来新的开拓领域, 也成为兵家必争之地. 不过, 车用镜头的成长不若 3C 消费性产品快速, 初期的认证期相当长, 量能的成长会是渐进式, 属于细水长流的模式.
光学镜头产业有一个特性, 除了技术门坎高外, 资本支出及规模经济的门坎也相当高. 尽管厂商能够接到订单, 但若本身制造良率不高, 或是订单量的规模不够大, 要获利并不容易; 若良率达到一定水平, 且规模够大, 获利翻转的加乘效果相当惊人.
这就是为何光学产业应用多元, 需求不断扩增, 看似前程似锦, 但截至目前为止, 能够缴出亮丽获利成绩的却仅仅少数几家, 且差距极大化的重要原因.
2017 年的玉晶光就是最佳案例, 苹果为了扶植第 2 家供货商, 玉晶光手上握有苹果 iPhone 订单无虞, 且规模够大, 玉晶光得以全力努力拉升良率, 但仍连续亏损 4 年. 经过多年努力后, 良率终于在 2016 年有了突破, 2016 年第 3 季开始转亏为盈, 至 2017 年底已经连续 6 季获利, 2017 年也正式转亏为盈, 且获利跳升的幅度相当大, 终止连 4 年亏损.
法人预估, 今年 iPhone 新一代手机可望全面导入 3D 感测镜头, 前置镜头的需求量预估将进一步扩增, 对玉晶光而言是好消息; 至于后镜头是否全面采用双镜头, 或其中一款价格较亲民的中阶款手机只采用一颗镜头, 预料都将牵动着后镜头主要供货商大立光今年的表现. 不过从持续扩产的规划看来, 大立光在非苹阵营的布局效益也将逐步显现, 营运动能持续.
关键在 G+P
就智能手机镜头而言, 今年最大观察点在于模造 G+P (玻璃加塑料) 镜头的进展, 是否有机会真正导入手机镜头.
目前 6P (6 片塑料) 镜头是高阶智能手机的主流, 股王大立光是绝对的霸主且独占鳌头, 玉晶光历经多年追赶, 终于得以真正进入赛局; 日本的康达智 (Kantatsu) 去年还是未能缴出好表现, iPhone 后镜头几乎仍是大立光的天下.
亚光是推动 G+P 镜头最积极的厂商, 亚光董事长赖以仁表示, 在高阶手机镜头方面, 亚光采非球面模造玻璃打造 G+P 混合镜头, 可解决大光圈, 镜头高度, 变焦等瓶颈; 亚光以潜望式镜头设计, 镜片切边等技术, 打造 G+P 的5倍光学变焦镜头, 目前正送样中, 最快有机会第 3 季出货中国品牌手机客户.
此外, 亚光也正积极争取安卓 (Android) 阵营的 3D 感测「发射端」镜头订单, 采用非球面玻璃搭配塑料镜片解决方案, 不排除最快第 3 季就有佳音传出.
法人也预估, 预料 G+P 镜头的发展将会是 2018 年光学产业的热门话题.
在车载镜头部分, 先进辅助驾驶系统 (ADAS) 逐渐成为中高阶车款的标准配备, 同时各大车厂竞相投入自驾车发展, 引领车用镜头未来成长.
目前包括大立光, 亚光, 佳凌, 先进光, 今国光等光学厂商都积极抢进车用镜头领域, 由于进入自驾车阶段, 所需的镜头数将更可观, 车载镜头已被光学业者视为继手机镜头之后最重要的应用商机, 预料也将为光学厂在今年带来新的动能, 厂商普遍期待 2019 至 2020 年的暴发期来临, 近几年来已积极卡位. 中央社