2月5日, 三安光電全資子公司廈門三安和三星電子簽訂相關協議, 三星電子將支付廈門三安1683萬美元預付款, 以換得廈門三安供應的相關 LED晶片 . 若三星電子每月的訂單量有可能超過協議約定的最高數量, 雙方將提前討論擴產的條件.
此外, 三星電子還與三安光電討論MicroLED戰略合作, 待廈門三安達到大規模量產產能時, 三星電子將考慮廈門三安作為首要供應方, 並協商探討一個雙方都可以接受的供應協議. 且上述協議具有排他性, 也就是說廈門三安應在協議生效後的3年內排他性地供應給三星電子由其產線所生產協議約定的LED晶片.
通過此次戰略性合作, 三星電子期望可以確保戰略性的, 穩定的供應方, 廈門三安期望可以引領MicroLED市場.
目前, LED行業強者愈強的龍頭效應已經彰顯, 行業馬太效應明顯, 資源會愈加戰略性向行業龍頭集中. 三安光電作為全球LED行業龍頭, 已經超越了晶電, 據統計數據 顯示 , 三安光電目前市佔率約為17% , 隨著行業集中度的不斷提升, 三安光電的市佔率將會進一步提升.
MicroLED市場升溫, 三星加速布局搶市
MicroLED話題從2016年下半年開始急劇升溫. 最初有報道指出, 蘋果將率先將 '次世代' 顯示技術 MicroLED相關產品Apple Watch推出面世, 但最終 '誤會一場' . 不過MicroLED仍然成為行業巨頭和上遊企業爭先布局的一個 '未來' 顯示的方向.
今年1月初, 三星電子在2018消費電子產品展 (CES) 前夕推出了世界上首款146英寸的模組化 'The Wall' 電視, 該款電視採用MicroLED屏.
據悉, MicroLED技術消除了對濾色器或背光的需求, 而且允許屏幕向消費者提供最終的觀看體驗. 它和 OLED 類似, 每個微型LED都能自發光. 此外, MicroLED屏幕在耐用性和有效性方面 (包括髮光效率, 光源壽命和功耗) 表現出色, 為未來的屏幕技術設定了標準. 'The Wall' 電視還處於概念階段, 不過三星已經有了明確的商業計劃.
從三星在Micro LED顯示 方面的前後動作來看, 三星率先瞄準了電影市場, 產品名稱為Cinema LED. 從公開資訊來看, 2017 年7月三星首次將Cinema LED銀幕帶進位於韓國樂天電影世界大廈, 而在2018年2 月4日, 三星電子聯合萬達電影, 哈曼中國共同宣布了首塊MicroLED電影銀幕落戶上海五角場萬達影城. MicroLED補足了三星作為全球顯示龍頭企業在百英寸級別工程顯示, 高端拼接牆視聽顯示和數字電影放映市場的產品缺位和短板.
在此次和三安電子的合作協議中透露的資訊, 足以看出雙方聯手搶佔MicroLED市場先機的野心. 而三星電子向三安光電預付1683萬美元, 以保證三星顯示屏LED晶片產能的供應, 彰顯了三安光電是三星電子在 新型顯示 領域最重要的合作夥伴, 且三安光電在這一合作關係中具備話語權, 彰顯了公司LED晶片龍頭的產業地位.
LED晶片 供需兩旺 三安引領LED技術升級
國內照明市場預計將繼續保持穩定增長. 據數據 顯示 , 2017年, 全球LED照明市場產值規模達到5360億元, 其中, 中國大陸LED照明產值規模2969億元, 同比增長將近21% , 全球佔比達到55. 40% , 其中LED照明出口規模超過200億美元, 同比增長37% 以上, 考慮到全球LED照明滲透率仍有翻倍空間, LED市場將維持高景氣度.
在LED行業景氣度不斷提升的背景下, 各大龍頭廠商爭相擴產. 2017年, 三安電子333億元半導體項目項目領投; 乾照光電逾7億元擴產紅, 黃光LED晶片; 華燦光電10億元擴產藍晶, 25億元投建LED外延片, 晶片四期項目等.
雖然目前LED晶片供需兩旺, 但企業需謹防行業產能過剩危機. 目前LED晶片廠商依靠補貼仍舊是一個不爭事實. 根據相關數據顯示, 三安光電在2017年獲得了約4億元人民幣 (5920萬美元) 的設備採購政府補貼, 相比2016年的3. 58億人民幣的補貼, 增幅達11. 7% .
有業內人士指出, LED行業技術更新很快, 隨著各家廠商產能釋放, LED晶片價格或也將受到供需影響, 目前部分晶片價格已經較此前有所下降. 在今年初, 三安光電在投資者互動平台回應 'LED晶片價格是否有滑坡風險' 時也坦言, 晶片價格應該每年都會有下降, 因為成本在不斷下降.
在此背景下, 各大龍頭企業不斷布局新技術以提升企業競爭核心. 事實上, 三安光電對MicroLED的布局早在此前就已經有所端倪, 2017年6月, 三安光電在全景網回複投資者提問時表示, MicroLED是未來的重點發展方向, 公司在一兩年前就開始在研發.
在2017 年的 '首屆中國 (國際) Micro LED顯示 高峰論壇' 上, 三安光電副總經理介紹公司在MicroLED的技術具有全方位的儲備: 可以提供垂直或者是倒裝晶片的產品; 可以提供RGB三個顏色的晶片, 直接在一片wafers上出給客戶; 具備第五代MicroLED測試技術; 已經可實現每個小時一千五百萬顆的高速轉移, 並且希望2018年7月份做到三億顆.
據了解, Micro LED顯示屏 在發光亮度, 省電, 解析度方面具備較強的優勢. 未來隨著未來成本逐步降低, MicroLED有望在大尺寸家用市場, AR/ VR等市場獲得更大的發展機會. 根據測算, 若未來10% 的大尺寸顯示用上MicroLED技術, 則一年需要1800萬片的LED外延片, 若達到50% 則需要9100萬片, 有望會極大提升LED晶片行業的總需求量, 為三安光電和LED行業開啟一片藍海市場.
可以看出, 三安光電與三星電子在MicroLED方面的合作, 奠定了三安光電在MicroLED晶片環節的龍頭地位, 有利於提升公司在高端產品領域的競爭能力, 以進一步開啟了國際市場空間, 提升公司市場佔有率, 為公司發展目標奠定了基礎.
