2月5日, 三安光电全资子公司厦门三安和三星电子签订相关协议, 三星电子将支付厦门三安1683万美元预付款, 以换得厦门三安供应的相关 LED芯片 . 若三星电子每月的订单量有可能超过协议约定的最高数量, 双方将提前讨论扩产的条件.
此外, 三星电子还与三安光电讨论MicroLED战略合作, 待厦门三安达到大规模量产产能时, 三星电子将考虑厦门三安作为首要供应方, 并协商探讨一个双方都可以接受的供应协议. 且上述协议具有排他性, 也就是说厦门三安应在协议生效后的3年内排他性地供应给三星电子由其产线所生产协议约定的LED芯片.
通过此次战略性合作, 三星电子期望可以确保战略性的, 稳定的供应方, 厦门三安期望可以引领MicroLED市场.
目前, LED行业强者愈强的龙头效应已经彰显, 行业马太效应明显, 资源会愈加战略性向行业龙头集中. 三安光电作为全球LED行业龙头, 已经超越了晶电, 据统计数据 显示 , 三安光电目前市占率约为17% , 随着行业集中度的不断提升, 三安光电的市占率将会进一步提升.
MicroLED市场升温, 三星加速布局抢市
MicroLED话题从2016年下半年开始急剧升温. 最初有报道指出, 苹果将率先将 '次世代' 显示技术 MicroLED相关产品Apple Watch推出面世, 但最终 '误会一场' . 不过MicroLED仍然成为行业巨头和上游企业争先布局的一个 '未来' 显示的方向.
今年1月初, 三星电子在2018消费电子产品展 (CES) 前夕推出了世界上首款146英寸的模块化 'The Wall' 电视, 该款电视采用MicroLED屏.
据悉, MicroLED技术消除了对滤色器或背光的需求, 而且允许屏幕向消费者提供最终的观看体验. 它和 OLED 类似, 每个微型LED都能自发光. 此外, MicroLED屏幕在耐用性和有效性方面 (包括发光效率, 光源寿命和功耗) 表现出色, 为未来的屏幕技术设定了标准. 'The Wall' 电视还处于概念阶段, 不过三星已经有了明确的商业计划.
从三星在Micro LED显示 方面的前后动作来看, 三星率先瞄准了电影市场, 产品名称为Cinema LED. 从公开信息来看, 2017 年7月三星首次将Cinema LED银幕带进位于韩国乐天电影世界大厦, 而在2018年2 月4日, 三星电子联合万达电影, 哈曼中国共同宣布了首块MicroLED电影银幕落户上海五角场万达影城. MicroLED补足了三星作为全球显示龙头企业在百英寸级别工程显示, 高端拼接墙视听显示和数字电影放映市场的产品缺位和短板.
在此次和三安电子的合作协议中透露的信息, 足以看出双方联手抢占MicroLED市场先机的野心. 而三星电子向三安光电预付1683万美元, 以保证三星显示屏LED芯片产能的供应, 彰显了三安光电是三星电子在 新型显示 领域最重要的合作伙伴, 且三安光电在这一合作关系中具备话语权, 彰显了公司LED芯片龙头的产业地位.
LED芯片 供需两旺 三安引领LED技术升级
国内照明市场预计将继续保持稳定增长. 据数据 显示 , 2017年, 全球LED照明市场产值规模达到5360亿元, 其中, 中国大陆LED照明产值规模2969亿元, 同比增长将近21% , 全球占比达到55. 40% , 其中LED照明出口规模超过200亿美元, 同比增长37% 以上, 考虑到全球LED照明渗透率仍有翻倍空间, LED市场将维持高景气度.
在LED行业景气度不断提升的背景下, 各大龙头厂商争相扩产. 2017年, 三安电子333亿元半导体项目项目领投; 乾照光电逾7亿元扩产红, 黄光LED芯片; 华灿光电10亿元扩产蓝晶, 25亿元投建LED外延片, 芯片四期项目等.
虽然目前LED芯片供需两旺, 但企业需谨防行业产能过剩危机. 目前LED芯片厂商依靠补贴仍旧是一个不争事实. 根据相关数据显示, 三安光电在2017年获得了约4亿元人民币 (5920万美元) 的设备采购政府补贴, 相比2016年的3. 58亿人民币的补贴, 增幅达11. 7% .
有业内人士指出, LED行业技术更新很快, 随着各家厂商产能释放, LED芯片价格或也将受到供需影响, 目前部分芯片价格已经较此前有所下降. 在今年初, 三安光电在投资者互动平台回应 'LED芯片价格是否有滑坡风险' 时也坦言, 芯片价格应该每年都会有下降, 因为成本在不断下降.
在此背景下, 各大龙头企业不断布局新技术以提升企业竞争核心. 事实上, 三安光电对MicroLED的布局早在此前就已经有所端倪, 2017年6月, 三安光电在全景网回复投资者提问时表示, MicroLED是未来的重点发展方向, 公司在一两年前就开始在研发.
在2017 年的 '首届中国 (国际) Micro LED显示 高峰论坛' 上, 三安光电副总经理介绍公司在MicroLED的技术具有全方位的储备: 可以提供垂直或者是倒装芯片的产品; 可以提供RGB三个颜色的芯片, 直接在一片wafers上出给客户; 具备第五代MicroLED测试技术; 已经可实现每个小时一千五百万颗的高速转移, 并且希望2018年7月份做到三亿颗.
据了解, Micro LED显示屏 在发光亮度, 省电, 解析度方面具备较强的优势. 未来随着未来成本逐步降低, MicroLED有望在大尺寸家用市场, AR/ VR等市场获得更大的发展机会. 根据测算, 若未来10% 的大尺寸显示用上MicroLED技术, 则一年需要1800万片的LED外延片, 若达到50% 则需要9100万片, 有望会极大提升LED芯片行业的总需求量, 为三安光电和LED行业打开一片蓝海市场.
可以看出, 三安光电与三星电子在MicroLED方面的合作, 奠定了三安光电在MicroLED芯片环节的龙头地位, 有利于提升公司在高端产品领域的竞争能力, 以进一步打开了国际市场空间, 提升公司市场占有率, 为公司发展目标奠定了基础.
