Broadcom在周一的聲明中表示, 大部分融資將由美國銀行和摩根大通等12家銀行提供, 而銀湖, KKR和CVC等投資基金則同意通過可轉債提供60億美元. 該公司表示, 其獲得的債務承諾足以支付對高通每股82美元收購報價中的現金部分.
之前的收購融資紀錄是由百威英博在2015年創下的, 當時該公司籌集了750億美元用於收購SABMiller Plc. 這筆貸款然後通過進一步的債務融資進行了償還, 主要是發行債券.
Broadcom首先在11月份對高通提出了1050億美元的報價, 被目標公司迅速拒絕. 這筆交易當時有一個融資方案支援, 在這個方案中, 銀行表示他們 '非常有信心' 能夠在債券市場安排這筆融資.
首席執行官Hock Tan表示, 新的1210億美元出價是 '最佳和最終出價' . 這一出價有融資承諾的支援, 這一點尤為重要, 因為近幾周債市變得不可預測.
高通股東將在下個月決定是否用Broadcom提名的人選來替代公司董事會, 這將決定該收購案的前途命運. 上周四, 高通表示該收購提議 '嚴重低估了' 高通, 並且 '遠沒有達成 (獲得當局批准所需的) 監管承諾' .
Broadcom表示, 債務融資將以過橋貸款和50億美元迴圈信貸額度的形式出現. 其他提供貸款承諾的銀行包括: 花旗, 德意志銀行, 瑞穗, 三菱日聯, 三井住友, 富國, 摩根士丹利, 豐業銀行, 蒙特利爾和加拿大皇家銀行.