Broadcom在周一的声明中表示, 大部分融资将由美国银行和摩根大通等12家银行提供, 而银湖, KKR和CVC等投资基金则同意通过可转债提供60亿美元. 该公司表示, 其获得的债务承诺足以支付对高通每股82美元收购报价中的现金部分.
之前的收购融资纪录是由百威英博在2015年创下的, 当时该公司筹集了750亿美元用于收购SABMiller Plc. 这笔贷款然后通过进一步的债务融资进行了偿还, 主要是发行债券.
Broadcom首先在11月份对高通提出了1050亿美元的报价, 被目标公司迅速拒绝. 这笔交易当时有一个融资方案支持, 在这个方案中, 银行表示他们 '非常有信心' 能够在债券市场安排这笔融资.
首席执行官Hock Tan表示, 新的1210亿美元出价是 '最佳和最终出价' . 这一出价有融资承诺的支持, 这一点尤为重要, 因为近几周债市变得不可预测.
高通股东将在下个月决定是否用Broadcom提名的人选来替代公司董事会, 这将决定该收购案的前途命运. 上周四, 高通表示该收购提议 '严重低估了' 高通, 并且 '远没有达成 (获得当局批准所需的) 监管承诺' .
Broadcom表示, 债务融资将以过桥贷款和50亿美元循环信贷额度的形式出现. 其他提供贷款承诺的银行包括: 花旗, 德意志银行, 瑞穗, 三菱日联, 三井住友, 富国, 摩根士丹利, 丰业银行, 蒙特利尔和加拿大皇家银行.