上周, 高通公司董事會成員一致投票決定否決博通修改後的1210億美元收購要約, 並指出博通的收購要約 '大幅低估' 了高通的價值. 同時, 鑒於交易失敗的重大下行風險, 該要約還無法滿足監管要求. 高通建議與博通管理層會面, 以討論建議的嚴重不足之處, 以及給予更佳保障.
博通公司首席執行官陳福陽(Hock Tan)也致函高通首席執行官保羅·雅各布(Paul Jacobs), 在信中寫道: '長期以來, 博通一直希望與高通舉行一個會議, 以討論博通收購高通的事宜. 在高通今天宣布願意與我們見面之後, 我們提出雙方在本周五, 周六或周日 (2月11日前) 會面. 我很驚訝地得知, 高通不願意在周二之前與我們見面——而把時間安排在高通和博通分別與投資機構顧問公司Glass Lewis和ISS公司會面之後. '
目前來看, 會議請求已獲得雙方的認可. 屆時, 雙方將就1210億美元收購價碼舉行會談, 為這起耗時3個月之久的收購案遞交一份答卷.
在2月14日會談前, 兩家公司還將與代理公司ISS和Glass Lewis會晤, 提出高通股東在3月6日的股東投票中應當支援它們的理由.
華爾街日報今日報導稱, 博通已敲定最多1000億美元的債務融資, 還獲得兩家大型私募股權公司的合作. 據消息人士透露, 多家銀行, 包括美國銀行, 花旗集團, 德意志銀行, 摩根大通和摩根士丹利在內, 同意向博通提供最多1000億美元的信貸工具, 其中包括50億美元的迴圈貸款和過橋貸款.
消息稱, 私募股權公司KKR和CVC Capital Partners也同意與銀湖一起, 為這筆交易提供60億美元的可轉債融資. 一直以來, 銀湖是博通的重要支援者, 該公司此前也表示, 將為博通提供50億美元的可轉債融資.
在收購報價方面, 博通也將報價從每股70美元提高至82美元, 並作出其他讓步, 包括同意在交易因反壟斷壓力而無法完成的情況下向高通支付80億美元 '分手費' . 知情人士還補充說, Hock Tan也可能會在最後一刻決定大幅度改變條款 (調整收購價格) .
接近Hock Tan的人士還透露, Hock Tan將取消試圖罷免高通現任董事會, 由博通提名的新董事會成員取而代之的計劃.
這場收購大戰的核心是整合無線技術設備市場, 蘋果, 三星等智能手機廠商正利用它們的市場優勢, 在談判中壓低晶片價格. 目前, 恩智浦的交易前景仍不確定, 仍未獲得中國商務部的通過, 包括激進對沖基金Elliott Management在內的一些股東還要求高通提高報價.