上周, 高通公司董事会成员一致投票决定否决博通修改后的1210亿美元收购要约, 并指出博通的收购要约 '大幅低估' 了高通的价值. 同时, 鉴于交易失败的重大下行风险, 该要约还无法满足监管要求. 高通建议与博通管理层会面, 以讨论建议的严重不足之处, 以及给予更佳保障.
博通公司首席执行官陈福阳(Hock Tan)也致函高通首席执行官保罗·雅各布(Paul Jacobs), 在信中写道: '长期以来, 博通一直希望与高通举行一个会议, 以讨论博通收购高通的事宜. 在高通今天宣布愿意与我们见面之后, 我们提出双方在本周五, 周六或周日 (2月11日前) 会面. 我很惊讶地得知, 高通不愿意在周二之前与我们见面——而把时间安排在高通和博通分别与投资机构顾问公司Glass Lewis和ISS公司会面之后. '
目前来看, 会议请求已获得双方的认可. 届时, 双方将就1210亿美元收购价码举行会谈, 为这起耗时3个月之久的收购案递交一份答卷.
在2月14日会谈前, 两家公司还将与代理公司ISS和Glass Lewis会晤, 提出高通股东在3月6日的股东投票中应当支持它们的理由.
华尔街日报今日报导称, 博通已敲定最多1000亿美元的债务融资, 还获得两家大型私募股权公司的合作. 据消息人士透露, 多家银行, 包括美国银行, 花旗集团, 德意志银行, 摩根大通和摩根士丹利在内, 同意向博通提供最多1000亿美元的信贷工具, 其中包括50亿美元的循环贷款和过桥贷款.
消息称, 私募股权公司KKR和CVC Capital Partners也同意与银湖一起, 为这笔交易提供60亿美元的可转债融资. 一直以来, 银湖是博通的重要支持者, 该公司此前也表示, 将为博通提供50亿美元的可转债融资.
在收购报价方面, 博通也将报价从每股70美元提高至82美元, 并作出其他让步, 包括同意在交易因反垄断压力而无法完成的情况下向高通支付80亿美元 '分手费' . 知情人士还补充说, Hock Tan也可能会在最后一刻决定大幅度改变条款 (调整收购价格) .
接近Hock Tan的人士还透露, Hock Tan将取消试图罢免高通现任董事会, 由博通提名的新董事会成员取而代之的计划.
这场收购大战的核心是整合无线技术设备市场, 苹果, 三星等智能手机厂商正利用它们的市场优势, 在谈判中压低芯片价格. 目前, 恩智浦的交易前景仍不确定, 仍未获得中国商务部的通过, 包括激进对冲基金Elliott Management在内的一些股东还要求高通提高报价.