此前一直堅持不IPO的小米系, 最終在智能可穿戴市場快速增長的刺激下, 邁出了第一步.
2月8日晚, 華米科技在美國紐約證券交易所 (NYSE) 上市 (股票代碼: HMI) , 成為小米生態鏈首家在美上市企業.
根據上市資料顯示, 此次, 華米科技以每股ADS (美國存托股份) 11美元的定價, 首次公開發行1000萬股ADS, 總融資額超1.1億美元, 承銷商為瑞士信貸, 花旗集團以及華興資本.
據了解, 作為小米旗下生態鏈企業, 華米科技創立於2013年, 主要生產小米品牌的智能手環及智能秤, 自主品牌的智能手錶及手環等. 2016年銷售額超過15億元人民幣. 截至2017年9月30日, 小米手環總出貨量突破4000萬隻.
另據資料顯示, 加上承銷商可執行的超額配售部分, 在未扣除傭金等費用的情況下, 華米首次公開招股最大募資額為1.265億美元.
股權方面, 招股說明書顯示, 華米科技創始人兼CEO黃汪持股為39.4%, 為華米科技第一單一大股東; 其他機構投資人包括順為資本, 小米旗下基金People Better limited, 以及紅杉中國等.
另據華米此前提交給美國證券交易委員會的招股說明書增補檔案中稱, 該公司將採用雙重股權結構. 在首次公開招股中發行的為每股美國存托憑證相當於4股A級普通股. 每股A股普通股擁有1個投票權.
此外, 該公司還擁有B級普通股, 每股B股普通股將擁有10個投票權. 在首次公開招股完成時, 現有股東持有的全部股權將轉化為B股普通股, 數量合計為197,736,467股. 假設承銷商不執行超額配售, 上述股份將佔到華米總流通股本的83.2%, 以及投票權的98.0%.
黃汪表示, 上市之後, 華米科技會加大在技術, 產品研發上的投入, 使得更廣泛, 更多樣化的生物特徵識別和活動數據集合及分析成為可能, 推動智能可穿戴市場的不斷創新和快速發展.
對此, 有業內人士對記者分析說, 隨著小米系公司的上市, 包括雷軍以及其嫡系的順為資本, '合作夥伴' 紅杉中國等投資機構, 均將進入收穫季.
數據顯示, 上市首日, 華米股價報收於11.25美元, 較11美元的發行價上漲0.25美元, 漲幅為2.27%.
雖然如此, 但有業內人士仍對記者分析說, 囿於小米平台的發展局限, 未來上市之後的華米科技是否會因打破這一局面仍值得業界探討.
比較典型的是, 華米科技雖然上市, 但招股書中資訊顯示, 華米產品銷售仍主要依賴於小米平台.
上市後的華米科技未來是否會打破單銷售渠道的發展困境, 對此本報記者將持續關注.