空氣淨化器ZDC報告解讀2017年市場

一紙報告解讀2017年淨化器市場

2016年3月1日之前, 淨化器市場仍然處在亂象當中, 消費者與從業者資源不對稱導致消費者選購行為變的困難, 然而一切從新國標正式實施開始改變, 經過過1 年半時間, 空氣淨化器市場是否得到肅清, 一紙報告帶給大家答案.

2017年中國空氣淨化器市場概述

2016年3月1日之前, 淨化器市場仍然處在亂象當中, 消費者與從業者資源不對稱導致消費者選購行為變的困難, 然而一切從新國標正式實施開始改變, 經過過1 年半時間, 我國空氣淨化器市場已經得到肅清, 據統計目前高CADR (﹥ 400立方米/小時) 已經佔據全部所售產品的62%, 經過1年半時間的調整, 品牌數量也迅速銳減.

消費趨於理性, 大品牌引領發展

從消費者的選擇特徵來縱觀整個市場明顯趨於理性化, 分別體現在客單價特徵, 地域擴散特徵以及選購品牌等方面. 從品牌層面分析來看, 目前已經形成了全新的 '倒金字塔' 式格局, 有品牌經營優勢以及技術沉澱的企業諸如飛利浦站在了 '倒金字塔' 的頂端, 同處於這一領先集團的還有諸如小米此類精通於互聯網營銷的品牌, 形成線下, 線上分庭抗禮的局面.

資訊逐漸對等化, 消費選購愈發有針對性

經曆了數年的高速發展, 在2017年由於受市場飽和度, 天氣, 新國標發布的因素, 市場發展速度減緩, 沒有再次出現產品銷售數量大幅度增長的情況, 而是各項數據逐漸趨於穩定, 數據背後是消費者的理性, 尤其是在選購層面上更具有針對性. 其中新國標對於產品性能的標示確實起到了正面作用, 更方便於消費者的選購決定.

報告摘要

●新國標: 正式實施之後, 對於市場中發揮了其應有的理清作用;

●品牌分析: 關注品牌排行中小米飛利浦等佔據有利位置, 再到熱銷產品研究中仍然是呈現互聯網與線下渠道強者相輔相成的局面;

●地域: 北京地區市場仍然佔據消費主導地位, 但四川, 山西等西部地區對於產品的需求量正隨著空氣因素, 逐漸加大;

●滲透率: 就目前而言, 淨化器市場的滲透率仍處在個位數, 市場前景仍較為廣闊;

●客單價: 客單價沒有延續增長勢頭, 這說明了用戶在選購時顯然更加理性, 也對於淨化器產品本身的一些數值如CADR有了更深刻的理解;

●國產: 面對著激烈的市場競爭, 國產品牌表現的較為強勁, 與產業成熟和技術沉澱有密切的聯繫.

淨化器ZDC報告解讀2017年市場

這裡是來自於中關村線上ZDC數據中心的一紙報告, 2017年就北京地區空氣情況明顯好轉, 那麼對於空氣淨化器企業來說是寒冬嗎? 這一份報告將會用數據告訴您一個答案, 究竟2017年空氣淨化器市場發展事態如何, 是很慘嗎?

一, 新國標對於市場的影響

2016年3月1日, 新國標18801正式發布, 一年多的時間以來對於市場還是頗有影響的, 其中正面影響更多, 也就是我們可以看到用戶在選擇淨化器時有了明確的參考數字, 而經過市場調控當然也有越來越多的企業朝向著新國標 '高指標' 發起了努力.

如圖所示, 圖中高性能 (用CADR通用表示) 產品在市場中的佔比迅速擴大, 3年前僅有12%的產品達標400CADR以上, 而到了今年已經有了62%, 而且是從2016年的29%飛躍而來, 新國標對於市場的影響我想應該不必多說. 至於新國標的負面影響, 比如 '跑分' 現象, 不應該在這裡被提及, 至少對於絕大部分消費者來說, 新國標對於市場的 '肅清' 作用, 已經為用戶營造了一個相對穩定的選擇環境, 這就夠了.

用戶左右著市場, 所以在年度報告中, 我們也有必要對於用戶的行為作出分析, 這往往也是最有說服力的, 所以我們會對於消費滲透率, 客單價, 區域等做以分析, 來注釋淨化器市場這一年來的改變.

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二, 品牌分析: 國產品牌崛起

2.1 品牌關注排行分析

品牌關注榜單, 我們找到了更多國產品牌的身影, 其實在新國標後時代, 給我們最大的印象就是國產產品的產品力有了飛速的增長, 甚至有超越外來品牌的架勢, 這其實要歸功於努力堅持在空淨技術研發上的技術人員和國內一批具有相當專業水準的供應商, 要知道目前淨化器技術中國是處在絕對領先行列中的一員.

國產品牌的另一個崛起因素, 也是因為在性能端國產由於產業鏈的便利因素能提升的更快, 前面我們知道高性能產品受到了更多青睞, 那自然國產品牌在這個過程中也能佔有一席之地.

另外, 從品牌佔比中我們可以看到, 互聯網線上銷售強勢的品牌走勢更好, 但由於淨化器也屬於家電產業, 所以線下經營得當的品牌如飛利浦也仍保持著較好勢頭, 兩者分庭抗禮, 但購買和關注行為更向線上發生偏移.

2.2 具體產品關注排行

熱銷產品中, 排名仍然是小米之前推出的小米2名列前茅, 產品較低的客單價給用戶留下了充足的試錯餘地是不可忽視的因素; 排名第二的則是在2016年崛起的品牌352旗下的大型機X83, 其中 '性價比' 成為其熱銷的關鍵字.

飛利浦AC4076這種老機型仍然在市場中有不錯的銷量, 而可以看到飛利浦AC6608這樣在新國標推出之後的性能機上榜, 即便是產品售價較為昂貴但是仍有追求品質的用戶會去選擇, 在新國標出台之後這樣的情況更為多見, 在我們後面的數據中也能夠找到, 大CADR顯然更受歡迎.

熱銷的產品中幾乎無一例外的是大品牌, 涉足產業較早的品牌往往在銷售量爆發期更佔有優勢, 當然熱銷產品中還是以偏低價產品為主, 這也是因為就2017年的選購行為來看, 更多 '新增地區' 用戶湧入選購大潮, 對於試錯成本這部分消費者還是較為在乎的.

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三, 用戶行為數據告訴我們: 需求理性化消費態勢形成

淨化器產業帶給我們什麼印象? 門檻低, 暴利? 確實, 由於霧霾影響, 前期市場發展確實經過了一個非理性化時代, 幾倍的高增長對於一個產業而言太誘人, 這也是為什麼市場會在一夜之間多出幾百個品牌. 這種勢頭持續到了2016年, 確實2016年底的霧霾讓淨化器企業嘗到了甜頭, 又有一批人紮堆進入市場, 還好, 在2017年市場給不良目的經營者上了一課: 理性化消費態勢形成.

3.1地域關注行為分析: 西南地區, 西北地區需求回補

我們先從地域進行分析, 北京市依然領先, 可領先幅度已經遠沒有之前大, 其實北京地區除了因為受到了太多霧霾影響之外, 北京的用戶被教育的最多這點也不容忽視, 因為北京是互聯網資訊集散傳輸速度最快的核心區域.

四川, 山西, 江蘇這些基本上都是在前今年的榜單中看不到的地區, 現在已經默默攀升到了前列. 不可否認的是, 這些地區是2017年霧霾的重災區, 確實霧霾對於淨化器市場普及會起到一個推動作用, 雖然我們不希望, 但是這種情況確實存在, 其實還有一點被忽略的是: 這些地區在之前市場保有量非常低, 所以才會出現按需回補現象.

3.2滲透率+ 用戶搜索關鍵詞: 健康發展態勢

我們先來看產品各個年齡層級滲透率分布情況, 這裡的滲透率是指佔據所有全網搜索用戶佔比的佔有率, 30-50歲的男性用戶對於淨化器產品的保有率最高. 這部分人群通常都有一定收入基礎, 這是表面現象, 其實還有個隱性現象是他們承擔了更多責任, 不只是對健康, 更是對家人.

再來看資訊搜索的相關熱詞, 配合上面的滲透率調查就可以明顯感受到 '責任' 對於淨化器選擇的重要性. 霧霾, 車載, 新車, 新房的搜索量是最多的, 通常也只有在具有一定收入基礎上的成熟人群才有這方面顧慮, 而在相應年齡段中採購車, 房的人群更多是為了改善家人生活品質.

淨化器相關熱詞中出現了孩子和新風我們並不感到意外, 可以看到這些關鍵詞與人生髮展階段好像還有一些關係, 中年用戶往往會承載更多對於家人的責任, 可以說他們在選擇產品時不一定是為了自己, 而是為了家庭和責任. 最後, 還是要落實到兩個字: 需求, 確實這部分人群對於產品的需求目標更加明確.

3.3客單價變化: 按需理性發展

這是一組從15年開始到目前17年底的高峰售賣時期客單價變化情況分析. 按照市場的發展情況和極速引爆的行情來說, 再加上目前時代的消費升級, 客單價在熱賣時期, 也就是每年的第四季度是不是應該呈現增長態勢? 可是, 事與願違.

為什麼會出現這種情況? 一個是由於霧霾現狀確實有所改觀, 但是這往往更多的是體現在銷量上與客單價的關係很小, 這點我們要明確清晰; 另外一個就是新國標對於市場驅動力足夠, 讓更多的高性能產品的價格有所下降, 也就是說這個 '理性' 其實說的並不只是消費者的選擇理性了起來, 而裡面也有涉足本行業的企業, 是消費者+企業讓整個行業變的理性.

2017年他們不難過, 理性的企業並不慘

理性的企業並不艱難, 只要不是急功近利的企業, 在這個2017年過的很平穩. 這也是目前空氣淨化器市場的態勢使然, 北京市場的滿滿飽和, 全國天氣的逐漸變好, 多地區的需求回補, 新國標的發布等等等等, 都在幫助市場回歸理性, 而在這個過程中優秀的企業也會跟隨市場發展態勢不斷調整著自己的策略, 淨化器市場發展已經放緩, 但發展並不慢, 從飛速到理性, 我們看到了成長, 不是嗎?

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附錄一: 研究方法說明

1, 關注度研究方法

本報告主要根據ZDC自主研發的 '中國互聯網用戶關注度分析系統' 進行研究. 該系統每日24小時不間斷跟蹤中關村線上網站以及嵌套中關村線上網站產品庫的其他合作網站的網民上網行為, 並將來自不同IP的網民進行分類歸屬, 綜合PC相關廠商, 品牌等獲得的點擊, 統計出網民對PC的關注度.

關注度: 亦或關注比例, 是以百分比形式表示某類資訊的點擊數在同類資訊中的所佔比例. 關注度高, 表示該資訊越受消費者重視, 關注度可作為分析曆史形勢和預測未來發展的有力數據支援.

2, 市場規模研究方法

ZDC充分運用中關村線上自身產品庫優勢, 以及在廠商, 渠道商, 行業等方面的良好資源, 通過直接和間接調查獲取一線資訊以及第二手研究材料, 並由ZDC市場分析員對相關數據資訊進行評估, 分析, 最終獲得可發布的ZDC研究報告.

● 直接資訊渠道

中關村線上在全國擁有85家分站, 各地分站均派駐調查員. 專業分析師與調查員與當地廠商, 經銷商, 用戶保持直接緊密的關係, 定期對當地市場進行調查跟蹤, 獲取第一手數據與資料.

● 間接資訊渠道

立足中國ICT行業的中關村線上在建立10餘年期間, 與相關行業協會保持緊密聯繫, 可定期從行業協會獲取大量產業與市場方面的動態數據和資訊. 作為位居中國科技專業網站前列的中關村線上與眾多上遊廠商, 製造商, 渠道商建立了良好的合作關係, 廠商, 渠道商也會不定期將最新的資訊告知中關村線上.

ZDC還從第三方獲得數據及資料, 了解整個中國ICT市場狀況與發展趨勢, 追蹤相關重點企業或廠商在產品技術, 市場與競爭策略, 銷售與服務等方面的資訊和資料. 二手調查數據和資料來源為: 新聞報道, 行業媒介, 企業年報, Internet/ Web站點以及其他有利於本報告的資料.

附錄二 法律申明

本報告為互聯網消費調研中心ZDC製作, 由中關村線上網站享有完整的著作權 (包括版式權) . 報告中所有的文字, 數據, 版式, 圖片, 表徵圖, 圖表, 表格, 研究模型, 創意均受到中華人民共和國法律及相關國際智慧財產權公約的著作權保護. 未經過本公司書面許可, 任何組織和個人, 不得基於任何商業目的使用本報告中的資訊 (包括報告全部或部分內容) . 本報告中部分文字和數據採集於公開資訊, 相關權利為原著者所有. 未經過原著者和本公司許可, 任何組織和個人不得使用本報告中的資訊用於任何商業目的.

本報告中相關市場預測主要為ZDC分析師對用戶關注度調查並採用定性和定量研究結合, 線上與線下調研相結合的方式, 運用了多重調研方法, 對採集到的數據嚴格把關, 多次進行細緻的人工篩選, 保證其信度和效度, 最後通過專業統計分析平台進行數據清理和分析, 找出數據間的相關性, 做出相應的判斷和推測.

本報告發布的調研數據部分採用樣本調研方法, 其數據結果受到樣本的影響. 由於調研方法及樣本的限制, 調查資料收集範圍的限制, 部分數據不能夠完全反映真實市場情況. 本報告只提供給購買報告的客戶作為市場參考資料, 本公司對報告的數據準確性和分析, 預測結果不承擔任何法律責任.

本報告包含的所有內容 (包括但不限於文字, 數據, 版式, 圖片, 表徵圖, 圖表, 表格, 研究模型, 創意) 的著作權屬於本公司, 受中華人民共和國法律及相關國際智慧財產權公約的著作權保護. 對於本報告所有內容的複製, 編輯 (意指收集, 組合和重新組合) , 本公司享有排他權且該排他權受法律保護. 對本報告上述內容的任何其他使用, 包括修改, 發布, 轉發, 再版, 交易等行為將被嚴格禁止. 本公司保留追究侵權者刑事責任和民事責任的權利.

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附錄三 聯繫方式

地址: 北京市海澱區海澱大街3號鼎好大廈B座8層

電子郵箱: zolzdc@zol.com.cn

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