有人說DR市場能做100億, 你信嗎?

醫藥網2月9日訊 據統計目前國內DR市場有100多個品牌, 主要分布在珠三角, 長三角, 京津冀等發達地區, 規模普遍較小, 多數廠商缺乏核心部件研發能力, 靠外購部件進行簡單拼裝, 銷售額過億的廠商屈指可數. 加上行業競爭格局加劇, 廠商利潤逐漸削弱, 估計到2019年這100多個品牌能堅持下去的不到一半. 但是就在這樣的一個競爭格局下, 竟然有人說DR市場能做100億, 你信嗎?

DR產品市場其實是一個很龐大的市場, 至少可以下分6條產品線, 分別是動態DR產品線, 乳腺DR產品線, 牙科DR產品線, 移動DR產品線, 寵物DR產品線, 車載DR產品線. 目前絕大多數DR廠商只覆蓋了其中的一到兩個產品線, 對他們來說一個產品線做到上億規模已經是很好的狀態了. 但是, 6條產品線加起來呢? 那就是一個非常具有想象力的容量, 100億的市場規模是絕對可以的, 甚至這隻是一個 '保險值' . 下面我們分別來看看這6條產品線的市場情況.

從2009年島津推出世界上第一台動態DR到目前主流廠商都已推出動態DR產品, 從醫療器械 展會 上零星的動態DR產品展出到動態DR在展會上蔚然成風, 甚至提出了 '無動態, 不DR' 的口號. 說明動態DR這類產品是成功的, 並且獲得了廣泛的市場認可. 從老式X光機—CR—DR這條發展主線來看, X射線診斷系統的每一次升級換代都與行業技術升級緊密結合, 並且一直朝著讓診斷更高效, 更精準的方向發展. 動態DR也是同樣的道理, 當普通DR為行業帶來的效能開始減弱甚至消失的時候, 動態DR應運而生. 未來普通DR市場會逐漸被動態DR市場所取代, 據立木資訊諮詢發布的《中國DR設備行業市場發展研究報告 (2018版) 》顯示: 2014 年, 我國DR 攝影產品銷量為6500 台, 2015 年銷量達到8700 台, 預計2019 年DR銷量將超過 17,000 台. 在這裡預計的17000台至少有一半會被動態DR所囊括. 預計動態DR至少會達到50億的市場規模.

乳腺癌是危害婦女健康的常見惡性腫瘤. 近二十年來我國的乳腺癌發病率呈不斷上升趨勢, 在我國的有些城市, 如京津滬區域, 乳腺癌已經佔到女性腫瘤發病的第一位, 已成為造成女性死亡的第一殺手. 乳腺癌發現的越早, 治療越容易. 乳腺X射線可以在腫塊未長大之前就發現, 數字化乳腺機是目前醫生診斷乳腺癌最有利的工具, 是乳腺疾病國際上公認的最有效實現乳腺癌早期診斷的關鍵技術之一. 在當今競爭日益激烈的時代, 乳腺癌發病年輕化趨勢愈加明顯, 女性對於乳腺檢查的重視度比以往都要提高, 因此未來幾年, 乳腺機的市場需求會隨著人們生活水平的提升有明顯增加. 據國家衛計委統計資訊中心統計, 二級 醫院 的增長比例在10.5%左右. 乳腺機的增長率也在10.5%左右. 預計2018年乳腺DR的需求量在2700台. 隨著五年規劃政策2020年尾聲以及婦女健康普查的重視與政策引導2021年乳腺機的需求增長會持續增加. 預計5年後乳腺DR產品線的市場規模會達到20億.

目前全球傳統影像設備是牙片機和全景機, 這類產品已經是一個相當成熟的產業. 2012年全球口腔X射線設備市場規模是22.4億美元, 預計未來5年以5%複合增速穩定增長, 到2017年達到27.1億美元. 在全球口腔系統以及設備市場中, 牙科DR有望成為增長速度最快的產品. 受益於國內居民口腔醫療和口腔美容的需求不斷提高, 專業診所, 私立醫療機構興起等因素, 國內牙科DR有著廣闊的需求增長空間. 參考台灣, 韓國等地區牙科DR單位人口保有和銷售量, 我們認為長期看國內可以形成穩定的牙科DR市場有望上升到12000台/年以上的規模. 牙科DR是一個龐大的市場, 目前國內還沒有一個品牌能在這一領域勝出, 還需要一段時間的技術積累.

移動概念DR於2006年引入並應用中國臨床. 2006年-2008年期間, Shimadzu和Siemens作為市場的代表先後進入市場. 兩者的移動DR產品都是基於其原有床邊X光機的DR化升級, 其中Shimadzu的移動DR基於MobileArt, Siemens的移動DR基於其Mobilett. 在這段時期內, 移動DR市場極小, 兩者也未將移動DR作為主推產品, 相互之間幾乎不存在競爭行為. 隨著移動DR從毫不起眼迅速發展到不可忽視, 市場參與者也急劇增加. 原先在類比床邊機領域有一席之地的廠商都想在這一高速發展的新市場分一杯羹, 各DR品牌商也想通過移動DR為整體DR業務開闢新的增長點. 目前移動DR廣泛應用於重症監護, 手術室, 心臟監護, 門診, 放射科, 兒科/新生兒, 野戰, 救災等領域, 基於移動DR的寬領域應用, 從以前只有三醫院才有的高端產品, 移動DR將進入 '尋常百姓家' . 看看下圖的市場需求, 你還會有限制移動DR市場規模的想法嗎?

寵物DR產品線

我國寵物行業雖然已經發展了十多年, 但是與國外發達國家相比還處於行業發展初期, 就目前中國總人數和整體犬貓數量來分析, 存在著嚴重的比例不均衡狀態, 實際表現為人口數量遠遠大於所擁有寵物的數量, 從城市擁有狗隻的家庭佔總數的比例來看, 北京為7.5%, 上海為4.5%, 全國僅為1.7%. 據統計, 2008年, 全國寵物 (犬貓) 商品市場銷售總額約為60億元人民幣; 而美國家庭養犬比例為55%, 日本為29.4%, 其中, 2008年美國寵物 (犬貓) 商品市場銷售總額約為195億美金, 日本約為35億美金, (以上數據不含美容, 醫療等服務類消費) 這些數據一方面說明了國內與國際市場的巨大差距, 也說明了國內市場在未來將面臨更大的商業機遇和發展空間. 特別是隨著未來消費意識的進步, 農村逐步向城市化轉移, 犬貓寵物擁有量的逐步增長, 都會進一步帶動整個寵物行業的迅速發展. 寵物行業近百億規模, 其中醫療醫療器材約佔12.5%, 預計中國寵物行業將以每年35%的速度保持持續增長.

車載DR屬於特種車輛系列之一, 是運載車輛與高端數字化醫療設備的完美整合, 是汽車行業與 醫療器械 行業的跨行業的交叉產品. 目前, 隨著車載X光機廠家及產品數量的日趨增多, 其產品配套也在不斷升級, 原來普通透視或單拍片機作為車載X射線的主要配置. 現在已經逐步已經發展到更加數字化, 資訊化和專業化的產品. 而隨著國家政策要求醫療資源下沉, 大部分高級醫院都承擔著下鄉進行X射線診斷幫扶的任務, 而要完成這個任務, 車載DR是必不可少的裝備.

據不完全統計2015年-2017年車載DR銷售如下

時間 (年)	2015	2016	2017
台數 (台)	480	624	820

根據 招標 網上這幾年車載DR的招標數據來看, 車載DR的年複合增長率不低於30%. 那麼預測未來5年國內車載DR的銷量將達到3000台.

目前大部分DR廠商還集中在常規DR的競爭紅海中, 在動態DR產品線, 乳腺DR產品線, 牙科DR產品線, 移動DR產品線, 寵物DR產品線, 車載DR產品線這6個分支上除了動態DR產品線有一兩家 企業 正在聚焦發力外, 其他的5條產品線都還沒有代表性企業. 如果大家還只是把眼光放在常規DR的競爭上, 一個廠家就上億的銷售額, 認為把DR市場做到上百億的市場規模那肯定是不可能的事情. 其實每一條產品線都可以做到上百億的市場規模, 就看企業要怎麼做.

以上我們只是看到了國內的市場需求? 還有國外呢? 北美, 西歐這些老牌器械市場有多大的空間? 非洲, 東南亞, 南美這些新興的快速增長的器械市場呢? 100億可能只是一個有限制的數字.