有人说DR市场能做100亿, 你信吗?

医药网2月9日讯 据统计目前国内DR市场有100多个品牌, 主要分布在珠三角, 长三角, 京津冀等发达地区, 规模普遍较小, 多数厂商缺乏核心部件研发能力, 靠外购部件进行简单拼装, 销售额过亿的厂商屈指可数. 加上行业竞争格局加剧, 厂商利润逐渐削弱, 估计到2019年这100多个品牌能坚持下去的不到一半. 但是就在这样的一个竞争格局下, 竟然有人说DR市场能做100亿, 你信吗?

DR产品市场其实是一个很庞大的市场, 至少可以下分6条产品线, 分别是动态DR产品线, 乳腺DR产品线, 牙科DR产品线, 移动DR产品线, 宠物DR产品线, 车载DR产品线. 目前绝大多数DR厂商只覆盖了其中的一到两个产品线, 对他们来说一个产品线做到上亿规模已经是很好的状态了. 但是, 6条产品线加起来呢? 那就是一个非常具有想象力的容量, 100亿的市场规模是绝对可以的, 甚至这只是一个 '保险值' . 下面我们分别来看看这6条产品线的市场情况.

从2009年岛津推出世界上第一台动态DR到目前主流厂商都已推出动态DR产品, 从医疗器械 展会 上零星的动态DR产品展出到动态DR在展会上蔚然成风, 甚至提出了 '无动态, 不DR' 的口号. 说明动态DR这类产品是成功的, 并且获得了广泛的市场认可. 从老式X光机—CR—DR这条发展主线来看, X射线诊断系统的每一次升级换代都与行业技术升级紧密结合, 并且一直朝着让诊断更高效, 更精准的方向发展. 动态DR也是同样的道理, 当普通DR为行业带来的效能开始减弱甚至消失的时候, 动态DR应运而生. 未来普通DR市场会逐渐被动态DR市场所取代, 据立木信息咨询发布的《中国DR设备行业市场发展研究报告 (2018版) 》显示: 2014 年, 我国DR 摄影产品销量为6500 台, 2015 年销量达到8700 台, 预计2019 年DR销量将超过 17,000 台. 在这里预计的17000台至少有一半会被动态DR所囊括. 预计动态DR至少会达到50亿的市场规模.

乳腺癌是危害妇女健康的常见恶性肿瘤. 近二十年来我国的乳腺癌发病率呈不断上升趋势, 在我国的有些城市, 如京津沪区域, 乳腺癌已经占到女性肿瘤发病的第一位, 已成为造成女性死亡的第一杀手. 乳腺癌发现的越早, 治疗越容易. 乳腺X射线可以在肿块未长大之前就发现, 数字化乳腺机是目前医生诊断乳腺癌最有利的工具, 是乳腺疾病国际上公认的最有效实现乳腺癌早期诊断的关键技术之一. 在当今竞争日益激烈的时代, 乳腺癌发病年轻化趋势愈加明显, 女性对于乳腺检查的重视度比以往都要提高, 因此未来几年, 乳腺机的市场需求会随着人们生活水平的提升有明显增加. 据国家卫计委统计信息中心统计, 二级 医院 的增长比例在10.5%左右. 乳腺机的增长率也在10.5%左右. 预计2018年乳腺DR的需求量在2700台. 随着五年规划政策2020年尾声以及妇女健康普查的重视与政策引导2021年乳腺机的需求增长会持续增加. 预计5年后乳腺DR产品线的市场规模会达到20亿.

目前全球传统影像设备是牙片机和全景机, 这类产品已经是一个相当成熟的产业. 2012年全球口腔X射线设备市场规模是22.4亿美元, 预计未来5年以5%复合增速稳定增长, 到2017年达到27.1亿美元. 在全球口腔系统以及设备市场中, 牙科DR有望成为增长速度最快的产品. 受益于国内居民口腔医疗和口腔美容的需求不断提高, 专业诊所, 私立医疗机构兴起等因素, 国内牙科DR有着广阔的需求增长空间. 参考台湾, 韩国等地区牙科DR单位人口保有和销售量, 我们认为长期看国内可以形成稳定的牙科DR市场有望上升到12000台/年以上的规模. 牙科DR是一个庞大的市场, 目前国内还没有一个品牌能在这一领域胜出, 还需要一段时间的技术积累.

移动概念DR于2006年引入并应用中国临床. 2006年-2008年期间, Shimadzu和Siemens作为市场的代表先后进入市场. 两者的移动DR产品都是基于其原有床边X光机的DR化升级, 其中Shimadzu的移动DR基于MobileArt, Siemens的移动DR基于其Mobilett. 在这段时期内, 移动DR市场极小, 两者也未将移动DR作为主推产品, 相互之间几乎不存在竞争行为. 随着移动DR从毫不起眼迅速发展到不可忽视, 市场参与者也急剧增加. 原先在模拟床边机领域有一席之地的厂商都想在这一高速发展的新市场分一杯羹, 各DR品牌商也想通过移动DR为整体DR业务开辟新的增长点. 目前移动DR广泛应用于重症监护, 手术室, 心脏监护, 门诊, 放射科, 儿科/新生儿, 野战, 救灾等领域, 基于移动DR的宽领域应用, 从以前只有三医院才有的高端产品, 移动DR将进入 '寻常百姓家' . 看看下图的市场需求, 你还会有限制移动DR市场规模的想法吗?

宠物DR产品线

我国宠物行业虽然已经发展了十多年, 但是与国外发达国家相比还处于行业发展初期, 就目前中国总人数和整体犬猫数量来分析, 存在着严重的比例不均衡状态, 实际表现为人口数量远远大于所拥有宠物的数量, 从城市拥有犬只的家庭占总数的比例来看, 北京为7.5%, 上海为4.5%, 全国仅为1.7%. 据统计, 2008年, 全国宠物 (犬猫) 商品市场销售总额约为60亿元人民币; 而美国家庭养犬比例为55%, 日本为29.4%, 其中, 2008年美国宠物 (犬猫) 商品市场销售总额约为195亿美金, 日本约为35亿美金, (以上数据不含美容, 医疗等服务类消费) 这些数据一方面说明了国内与国际市场的巨大差距, 也说明了国内市场在未来将面临更大的商业机遇和发展空间. 特别是随着未来消费意识的进步, 农村逐步向城市化转移, 犬猫宠物拥有量的逐步增长, 都会进一步带动整个宠物行业的迅速发展. 宠物行业近百亿规模, 其中医疗医疗器材约占12.5%, 预计中国宠物行业将以每年35%的速度保持持续增长.

车载DR属于特种车辆系列之一, 是运载车辆与高端数字化医疗设备的完美集成, 是汽车行业与 医疗器械 行业的跨行业的交叉产品. 目前, 随着车载X光机厂家及产品数量的日趋增多, 其产品配套也在不断升级, 原来普通透视或单拍片机作为车载X射线的主要配置. 现在已经逐步已经发展到更加数字化, 信息化和专业化的产品. 而随着国家政策要求医疗资源下沉, 大部分高级医院都承担着下乡进行X射线诊断帮扶的任务, 而要完成这个任务, 车载DR是必不可少的装备.

据不完全统计2015年-2017年车载DR销售如下

时间 (年)	2015	2016	2017
台数 (台)	480	624	820

根据 招标 网上这几年车载DR的招标数据来看, 车载DR的年复合增长率不低于30%. 那么预测未来5年国内车载DR的销量将达到3000台.

目前大部分DR厂商还集中在常规DR的竞争红海中, 在动态DR产品线, 乳腺DR产品线, 牙科DR产品线, 移动DR产品线, 宠物DR产品线, 车载DR产品线这6个分支上除了动态DR产品线有一两家 企业 正在聚焦发力外, 其他的5条产品线都还没有代表性企业. 如果大家还只是把眼光放在常规DR的竞争上, 一个厂家就上亿的销售额, 认为把DR市场做到上百亿的市场规模那肯定是不可能的事情. 其实每一条产品线都可以做到上百亿的市场规模, 就看企业要怎么做.

以上我们只是看到了国内的市场需求? 还有国外呢? 北美, 西欧这些老牌器械市场有多大的空间? 非洲, 东南亚, 南美这些新兴的快速增长的器械市场呢? 100亿可能只是一个有限制的数字.