華米在美IPO融資1.1億美元, 發行價11美元

集微網消息, 據外媒報道, 華米科技今日即將在美國上市, 目前已公布發行價為11美元, 預計此次IPO將為華米融資1.1億美元. 瑞信證券 (美國) 有限責任公司, 花旗全球市場公司和華興證券 (香港) 有限公司將擔任本次IPO的承銷商.

招股書顯示, 華米計劃申請在紐約證券交易所掛牌, 代碼 'HMI' . 其計劃發行1000萬股ADS. 如承銷商行使超額配售權, 將發行1040萬股ADS. 華米在招股說明書增補檔案中稱, 該公司將採用雙重股權結構. 華米的每股A級普通股代表1票投票權, 而B級普通股代表10票投票權, 且可以轉換為A級普通股.

截至2017年11月30日前兩個月, 華米的營收為4.767億元人民幣 (約合7160萬美元) , 淨利潤為5220萬元人民幣 (約合790萬美元) , 毛利潤為1.213億元人民幣 (約合1820萬美元) . 在2017年第四季度, 華米智能可穿戴設備的出貨量為650萬件. 2017年前9個月, 智能可穿戴設備出貨量達1160萬台.

截至2017年9月30日, 自公司2013年成立以來的設備出貨量達到4530萬台. 華米有4960萬的移動應用註冊用戶, 可以從中收集包括心率, 心電圖, 體重, 體脂肪成分, GPS跑步路線, 步數, 睡眠時間在內的10種測量數據. 藉助於大量用戶廣泛的生物識別和活動數據, 華米可以為智能可穿戴技術開發新的應用場景並推動這個領域的創新.

公司結構方面, 華米科技設立在加曼群島. 招股書顯示, 華米科技CEO黃汪持股為39.4%, 為華米科技最大單一股東. 順為資本持股為20.4%, 為第二大股東, 小米旗下企業People Better limited持股為19.3%, 這意味著雷軍系一共持股達39.7%, 實際持股超過黃汪. 高榕資本持股為9.7%, 為華米科技第四大股東.

華米在招股書中表示, 小米是華米最重要的客戶和分銷渠道, 目前華米科技是小米可穿戴產品設計和製造的唯一合作夥伴. 根據披露資訊顯示, 華米與小米子公司簽訂的戰略合作協議將於2020年10月到期.

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