儘管現在這個時間段還沒有到上市公司集中公布2017年年報的時候, 但是從過去一年國內家電市場的整體概況來看, 大型家電企業集團的銷售數據都較為華麗, 就像是前不久海爾集團透露的2419億元的營業收入一樣. 只是, 並不是所有企業都能夠獲得可喜的增長, 馬太效應是2017年家電產業發展的一個外在特徵.

不僅僅是企業之間, 家電品類的市場需求釋放程度也不盡均衡. 空調連續兩個年度都出現了爆發性的增長, 2018冷凍年度前五個月的出貨量依然旺盛, 而冰箱, 洗衣機和電視機等市場的走勢並不盡如人意. '滾石上山, 爬坡過坎' 成為了當下家電產業的真實寫照, 而2018年新春過後走勢也將決定整個產業的生存發展狀態, 而這些都可以從奧維雲網剛剛公布的市場數據中看出端倪.

庫存試壓空調 冰洗仍待脫坑

2017年國內家用空調零售再攀高峰, 零售額規模1931億元, 同比增長26.4%, 零售量規模5614萬台, 同比增長23.1%, 這是奧維雲網2017年空調市場分析報告給出的數據. 事實上, 如果把工程機市場的銷售規模納入進來, 2017年家用空調產品的上牆安裝量將近8000萬台. 無論是零售量, 安裝量還是出貨量, 空調市場在2017年都創下了曆史新高. 國內空調市場在過去一年內的旺銷格局可見一斑.

相比於家用空調, 洗衣機市場的走勢就顯得不是很樂觀. 根據奧維雲網提供的數據顯示, 2017年國內洗衣機市場的整體銷售量為3688萬台, 同比微增1.4%, 銷售總額是719億元, 同比增長的幅度為6.2%. 銷售量, 銷售額及同比增長的幅度, 都要小於家用空調很多.

國內冰箱市場在2017年呈現出來的態勢則更為令人擔憂, 奧維雲網統計的2017年冰箱產品銷售總量是3376萬台, 同比出現了0.6%的降幅; 好在銷售總額出現了增長, 939億元的總體額度同比增長了3.9%.

冰箱行業在過去數年中的生存發展都較為艱難, 除了需求一直處於遲滯狀態之外, 以黑白料為代表的原材料價格暴漲, 給身處其中的所有冰箱企業在經營上都帶來了異常沉重的壓力. 所以, 也才有大量的小型冰箱企業在2017年內退出市場.

需要指出的是, 雖然國內空調市場連續兩年來都呈現出了同比高增長的勢頭, 產業生態環境相對而言也較為優越; 然而據統計, 至2017年12月底時, 空調市場的庫存量達到了4300萬台左右. 背負如此巨量庫存前行的空調行業, 在2018年乃至之後更長時間內的發展將充滿變數. 在對2018年市場預測上, 奧維給予的冰洗數據是謹慎樂觀, 但對家用空調市場則判斷會有小幅的下滑.

線上銷量暴增 但紅利釋放將趨緩

空調產品在2017年於線上平台出現巨幅增長是早有預料, 僅從格力, 美的, 海爾, 奧克斯, TCL等品牌與淘寶系, 京東, 蘇寧形成的戰略合作就可得到結論. 奧維雲網統計的數據顯示, 2017年國內線上平台銷售的空調產品數量達到了1811萬台, 同比增長98.4%; 相應的額度為511億元, 同比增幅比銷售量更大, 達到了119.3%. 從這些數據也可以看出, 量, 價, 額三線齊升是2017年國內空調市場的重要特徵.

洗衣機產品線上上的銷售規模同樣實現了跨越式的增長, 1472萬台的全網銷售量同比實現了31.7%的增長幅度; 而213億元的線上銷售額, 同比增幅為38.6%. 洗衣機產品線上的規模和同比增長速度, 都要遠遠小於家用空調, 這也從另外一個側面反映了家用空調市場在2017年良好的走勢.

整體規模在2017年出現下滑的冰箱產品, 在電商平台上也依然獲得了增長. 當年度線下平台銷售的冰箱產品為1223萬台, 同比增長了28.1%; 相應的銷售額是231億元, 同比增幅為37.6%. 與洗衣機產品相比, 冰箱產品在電商平台上的銷售量較低, 但額度較大, 也就是說冰箱產品的線上平均單價要高於洗衣機.

只是, 奧維雲網另外一組數據預示著後期電商平台的增長空間並不值得十分欣喜. 2017年在空調市場上線上平台銷售量佔比達到了32.3%, 而同期內洗衣機產品的相應佔比為39.9%, 冰箱產品銷售量線上的比例為36.2%. 三大白電家電產品線上上的佔比都在朝著40%進發, 已經處於如此高的佔比也意味著後期的增速將放緩, 線下紅利的釋放從2018年開始進入了一個較為狹窄的通道之中.

產品結構再升級 均價上升趨勢明顯

以銅, 鋁, 鋼材為代表的原材料價格在過去一年中出現了寬幅上升之勢, 這給所有與此相關的家電企業帶來了成本壓力, 空調產品尤是如此. 所以在2017年內家用空調市場出現了數波的價格上升浪潮. 不僅僅是直接提價, 產品結構的升級也推動了大白電產品的均價上揚.

據奧維雲網統計, 家用空調的零售均價達到了3825元, 同比增長8.4%. 從掛機到櫃機, 從定速到變頻, 從三級能效到一級能效, 空調產品的銷售價格都出現了不同幅度的上漲. 而且, 變頻空調的佔比, 藝術化櫃機的佔比, 一級能效變頻產品的佔比, 智能化空調的佔比及以上所有產品的同比增幅, 都出現了大幅攀升.

洗衣機市場在2017年也走出了一條靚麗的高端化軌跡, 在大容量波輪和變頻波輪佔比大幅提高的同時, 10公斤及以上滾筒洗衣機的佔比和規模也都快速提升, 而烘乾功能也已經成為了中端滾筒產品的標配. 另據奧維雲網統計, 變頻產品的零售滲透率在2017年達到了81.3%. 乾衣機市場正在迸發著蓬勃的需求資源, 2017年乾衣機銷售量增長幅度達到了101.5%, 銷售額增幅更大, 達到了140.2%. 這些數據的增長也說明了乾衣機市場的後期空間.

對開門增長1.1%, 十字門同比增26.9%, 5門冰箱增長22.3%, 4門產品同比增長10.7%, 風冷三門增幅達到了24.6%……這是奧維雲網給出的大容積段冰箱產品2017年銷售額走勢數據. 與此形成鮮明對比的是, 傳統形式兩門及三門直冷冰箱銷售規模的巨幅下滑. 兩極分化成為了冰箱市場2017年產品格局變動的真實狀況.

在市場需求難以獲得足夠增量空間的態勢下, 於產品結構在經營質量上實現向上騰挪成為了冰洗企業的一致選擇. 即便是生產發展環境較為優越的空調行業, 企業對結構化升級, 效率化驅動的訴求也越來越高. 從現有的數據和市場演變格局來看, 2018年內冰洗市場夯實底部, 空調市場高位盤整, 將是白色家電領域內的主基調.