尽管现在这个时间段还没有到上市公司集中公布2017年年报的时候, 但是从过去一年国内家电市场的整体概况来看, 大型家电企业集团的销售数据都较为华丽, 就像是前不久海尔集团透露的2419亿元的营业收入一样. 只是, 并不是所有企业都能够获得可喜的增长, 马太效应是2017年家电产业发展的一个外在特征.

不仅仅是企业之间, 家电品类的市场需求释放程度也不尽均衡. 空调连续两个年度都出现了爆发性的增长, 2018冷冻年度前五个月的出货量依然旺盛, 而冰箱, 洗衣机和电视机等市场的走势并不尽如人意. '滚石上山, 爬坡过坎' 成为了当下家电产业的真实写照, 而2018年新春过后走势也将决定整个产业的生存发展状态, 而这些都可以从奥维云网刚刚公布的市场数据中看出端倪.

库存试压空调 冰洗仍待脱坑

2017年国内家用空调零售再攀高峰, 零售额规模1931亿元, 同比增长26.4%, 零售量规模5614万台, 同比增长23.1%, 这是奥维云网2017年空调市场分析报告给出的数据. 事实上, 如果把工程机市场的销售规模纳入进来, 2017年家用空调产品的上墙安装量将近8000万台. 无论是零售量, 安装量还是出货量, 空调市场在2017年都创下了历史新高. 国内空调市场在过去一年内的旺销格局可见一斑.

相比于家用空调, 洗衣机市场的走势就显得不是很乐观. 根据奥维云网提供的数据显示, 2017年国内洗衣机市场的整体销售量为3688万台, 同比微增1.4%, 销售总额是719亿元, 同比增长的幅度为6.2%. 销售量, 销售额及同比增长的幅度, 都要小于家用空调很多.

国内冰箱市场在2017年呈现出来的态势则更为令人担忧, 奥维云网统计的2017年冰箱产品销售总量是3376万台, 同比出现了0.6%的降幅; 好在销售总额出现了增长, 939亿元的总体额度同比增长了3.9%.

冰箱行业在过去数年中的生存发展都较为艰难, 除了需求一直处于迟滞状态之外, 以黑白料为代表的原材料价格暴涨, 给身处其中的所有冰箱企业在经营上都带来了异常沉重的压力. 所以, 也才有大量的小型冰箱企业在2017年内退出市场.

需要指出的是, 虽然国内空调市场连续两年来都呈现出了同比高增长的势头, 产业生态环境相对而言也较为优越; 然而据统计, 至2017年12月底时, 空调市场的库存量达到了4300万台左右. 背负如此巨量库存前行的空调行业, 在2018年乃至之后更长时间内的发展将充满变数. 在对2018年市场预测上, 奥维给予的冰洗数据是谨慎乐观, 但对家用空调市场则判断会有小幅的下滑.

线上销量暴增 但红利释放将趋缓

空调产品在2017年于线上平台出现巨幅增长是早有预料, 仅从格力, 美的, 海尔, 奥克斯, TCL等品牌与淘宝系, 京东, 苏宁形成的战略合作就可得到结论. 奥维云网统计的数据显示, 2017年国内线上平台销售的空调产品数量达到了1811万台, 同比增长98.4%; 相应的额度为511亿元, 同比增幅比销售量更大, 达到了119.3%. 从这些数据也可以看出, 量, 价, 额三线齐升是2017年国内空调市场的重要特征.

洗衣机产品在线上的销售规模同样实现了跨越式的增长, 1472万台的全网销售量同比实现了31.7%的增长幅度; 而213亿元的线上销售额, 同比增幅为38.6%. 洗衣机产品线上的规模和同比增长速度, 都要远远小于家用空调, 这也从另外一个侧面反映了家用空调市场在2017年良好的走势.

整体规模在2017年出现下滑的冰箱产品, 在电商平台上也依然获得了增长. 当年度线下平台销售的冰箱产品为1223万台, 同比增长了28.1%; 相应的销售额是231亿元, 同比增幅为37.6%. 与洗衣机产品相比, 冰箱产品在电商平台上的销售量较低, 但额度较大, 也就是说冰箱产品的线上平均单价要高于洗衣机.

只是, 奥维云网另外一组数据预示着后期电商平台的增长空间并不值得十分欣喜. 2017年在空调市场上线上平台销售量占比达到了32.3%, 而同期内洗衣机产品的相应占比为39.9%, 冰箱产品销售量线上的比例为36.2%. 三大白电家电产品在线上的占比都在朝着40%进发, 已经处于如此高的占比也意味着后期的增速将放缓, 线下红利的释放从2018年开始进入了一个较为狭窄的通道之中.

产品结构再升级 均价上升趋势明显

以铜, 铝, 钢材为代表的原材料价格在过去一年中出现了宽幅上升之势, 这给所有与此相关的家电企业带来了成本压力, 空调产品尤是如此. 所以在2017年内家用空调市场出现了数波的价格上升浪潮. 不仅仅是直接提价, 产品结构的升级也推动了大白电产品的均价上扬.

据奥维云网统计, 家用空调的零售均价达到了3825元, 同比增长8.4%. 从挂机到柜机, 从定速到变频, 从三级能效到一级能效, 空调产品的销售价格都出现了不同幅度的上涨. 而且, 变频空调的占比, 艺术化柜机的占比, 一级能效变频产品的占比, 智能化空调的占比及以上所有产品的同比增幅, 都出现了大幅攀升.

洗衣机市场在2017年也走出了一条靓丽的高端化轨迹, 在大容量波轮和变频波轮占比大幅提高的同时, 10公斤及以上滚筒洗衣机的占比和规模也都快速提升, 而烘干功能也已经成为了中端滚筒产品的标配. 另据奥维云网统计, 变频产品的零售渗透率在2017年达到了81.3%. 干衣机市场正在迸发着蓬勃的需求资源, 2017年干衣机销售量增长幅度达到了101.5%, 销售额增幅更大, 达到了140.2%. 这些数据的增长也说明了干衣机市场的后期空间.

对开门增长1.1%, 十字门同比增26.9%, 5门冰箱增长22.3%, 4门产品同比增长10.7%, 风冷三门增幅达到了24.6%……这是奥维云网给出的大容积段冰箱产品2017年销售额走势数据. 与此形成鲜明对比的是, 传统形式两门及三门直冷冰箱销售规模的巨幅下滑. 两极分化成为了冰箱市场2017年产品格局变动的真实状况.

在市场需求难以获得足够增量空间的态势下, 于产品结构在经营质量上实现向上腾挪成为了冰洗企业的一致选择. 即便是生产发展环境较为优越的空调行业, 企业对结构化升级, 效率化驱动的诉求也越来越高. 从现有的数据和市场演变格局来看, 2018年内冰洗市场夯实底部, 空调市场高位盘整, 将是白色家电领域内的主基调.