國內車用改性塑料市場增速將達26%
改性塑料在阻燃性, 強度, 抗衝擊性, 韌性等方面的性能都優於通用塑料, 下遊應用領域廣泛, 主要應用於家電, 汽車, 建築, 辦公設備, 機械等領域, 其中家電, 汽車是其最大的兩個應用領域. 目前, 汽車行業已經成為改性塑料需求增速最快的領域. 由於全球汽車產量增速穩定, 汽車輕量化使得單車改性塑料用量增大, 據測算, 2018年全球車用塑料市值有望由2012年的216.16億美元增至461.12億美元, 年複合增長率達13.46%;消費量預計將由2012年的710萬噸增至2018年的1130萬噸, 年增長率達8.05%.
圖表1: 2012年-2018年全球車用改性塑料市場規模情況(單位: 億美元)
圖表2: 2012年-2018年全球車用改性塑料市場消費量(單位: 萬噸)
國內車用改性塑料增長速度遠遠高於全球平均. 國內汽車產量增速在過去多年中都遠遠高於全球汽車產量增速, 特別是現在, 中國已經是全球最大的新能源汽車市場, 新能源汽車更加需要輕量化技術的支援, 因此國內車用改性塑料需求增速將高於全球平均水平, 成為改性塑料下遊增長最快的領域. 2017年, 我國共生產新能源汽車79.4萬輛, 結合平均每輛乘用車所需改性塑料量171千克, 則保守估算出我國2017年新能源汽車所需改性塑料13.6萬噸.
2018年6月, 中國上海將舉行國際車用材料展覽會, 積極響應國家實施汽車輕量化, 鼓勵新能源替換的節能環保政策, 並促進汽車材料與配件上下遊企業的融合互動, 為推動未來汽車的發展搭建良好的貿易平台. 2017年4月, 工信部, 國家發改委, 科技部三部委聯合印發的《汽車產業中長期發展規劃》明確指出, 汽車 '輕量化' 能夠實現節能減排, 同時帶來動力性, 車輛控制穩定性及NVH(雜訊, 振動, 聲振粗糙度)等性能改善, 是汽車工業發展的必然趨勢和重要方向, 而發展高性能塑件, 複合材料等先進車用材料則成為其中的重要內容. 隨著新能源動力汽車的推進以及車聯網等新趨勢愈演愈烈, 據保守估計, 未來5年內國內汽車改性塑料行業年複合增長率將超過26%, 單是新能源汽車改性塑料就有望超過54.3萬噸消費量.
圖表3: 2018-2023年我國新能源汽車改性塑料消費量估算情況(單位: 萬噸)
改性塑料行業規模將持續擴張
改性塑料是民眾生活各方面大部分所需品的材料基礎, 隨著民眾的物質生活日益豐富, 材料的消耗呈增加態勢. 從總量來看, 我國改性塑料行業產成品逐年增長, 但增速有所下降. 2016年, 行業產成品為38.36億元, 6年複合增長率達到7.52%. 據測算, 2017年, 我國改性塑料行業產成品規模約41.24億元.
圖表4: 2010-2017年中國改性塑料行業產成品及增長率走勢圖(單位: 萬元, %)
2009年-2016年, 我國改性塑料行業需求不斷增長, 雖然增速也出現波動, 但增速相對高於市場總產量. 2016年, 行業實現銷售收入1112.98億元, 7年複合增長率達13.18%, 高於供給增長將近6個百分點. 據測算, 2017年, 改性塑料收入達1259.37億元.
圖表5: 2009-2017年中國改性塑料行業銷售收入及增長率變化趨勢圖(單位: 億元, %)
目前, 國內改性塑料行業起步較晚, 市場佔有率較低,國內塑料改性化率(10%)仍低於國際平均水平(20%);國內擁有超過3000家改性塑料生產企業, 多數年產量不足3000噸, 過萬噸的更少, 其中大部分企業規模普遍偏小, 生產技術能力和質量保證能力欠缺, 很難滿足高檔汽車的要求, 高檔汽車專用塑料國產化程度低. 伴隨汽車輕量化及家電消費升級,改性塑料未來的高增長將得到持續,發展前景十分廣闊. 預計2023年, 我國改性塑料行業銷售規模有望超2622億元.
圖表6: 2018-2023年中國改性塑料市場銷售規模預測(單位: 億元)
資料來源: 前瞻產業研究院整理
以上數據及分析均來自前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國改性塑料行業產銷需求與投資預測分析報告》.