国内车用改性塑料市场增速将达26%
改性塑料在阻燃性, 强度, 抗冲击性, 韧性等方面的性能都优于通用塑料, 下游应用领域广泛, 主要应用于家电, 汽车, 建筑, 办公设备, 机械等领域, 其中家电, 汽车是其最大的两个应用领域. 目前, 汽车行业已经成为改性塑料需求增速最快的领域. 由于全球汽车产量增速稳定, 汽车轻量化使得单车改性塑料用量增大, 据测算, 2018年全球车用塑料市值有望由2012年的216.16亿美元增至461.12亿美元, 年复合增长率达13.46%;消费量预计将由2012年的710万吨增至2018年的1130万吨, 年增长率达8.05%.
图表1: 2012年-2018年全球车用改性塑料市场规模情况(单位: 亿美元)
图表2: 2012年-2018年全球车用改性塑料市场消费量(单位: 万吨)
国内车用改性塑料增长速度远远高于全球平均. 国内汽车产量增速在过去多年中都远远高于全球汽车产量增速, 特别是现在, 中国已经是全球最大的新能源汽车市场, 新能源汽车更加需要轻量化技术的支持, 因此国内车用改性塑料需求增速将高于全球平均水平, 成为改性塑料下游增长最快的领域. 2017年, 我国共生产新能源汽车79.4万辆, 结合平均每辆乘用车所需改性塑料量171千克, 则保守估算出我国2017年新能源汽车所需改性塑料13.6万吨.
2018年6月, 中国上海将举行国际车用材料展览会, 积极响应国家实施汽车轻量化, 鼓励新能源替换的节能环保政策, 并促进汽车材料与配件上下游企业的融合互动, 为推动未来汽车的发展搭建良好的贸易平台. 2017年4月, 工信部, 国家发改委, 科技部三部委联合印发的《汽车产业中长期发展规划》明确指出, 汽车 '轻量化' 能够实现节能减排, 同时带来动力性, 车辆控制稳定性及NVH(噪声, 振动, 声振粗糙度)等性能改善, 是汽车工业发展的必然趋势和重要方向, 而发展高性能塑件, 复合材料等先进车用材料则成为其中的重要内容. 随着新能源动力汽车的推进以及车联网等新趋势愈演愈烈, 据保守估计, 未来5年内国内汽车改性塑料行业年复合增长率将超过26%, 单是新能源汽车改性塑料就有望超过54.3万吨消费量.
图表3: 2018-2023年我国新能源汽车改性塑料消费量估算情况(单位: 万吨)
改性塑料行业规模将持续扩张
改性塑料是民众生活各方面大部分所需品的材料基础, 随着民众的物质生活日益丰富, 材料的消耗呈增加态势. 从总量来看, 我国改性塑料行业产成品逐年增长, 但增速有所下降. 2016年, 行业产成品为38.36亿元, 6年复合增长率达到7.52%. 据测算, 2017年, 我国改性塑料行业产成品规模约41.24亿元.
图表4: 2010-2017年中国改性塑料行业产成品及增长率走势图(单位: 万元, %)
2009年-2016年, 我国改性塑料行业需求不断增长, 虽然增速也出现波动, 但增速相对高于市场总产量. 2016年, 行业实现销售收入1112.98亿元, 7年复合增长率达13.18%, 高于供给增长将近6个百分点. 据测算, 2017年, 改性塑料收入达1259.37亿元.
图表5: 2009-2017年中国改性塑料行业销售收入及增长率变化趋势图(单位: 亿元, %)
目前, 国内改性塑料行业起步较晚, 市场占有率较低,国内塑料改性化率(10%)仍低于国际平均水平(20%);国内拥有超过3000家改性塑料生产企业, 多数年产量不足3000吨, 过万吨的更少, 其中大部分企业规模普遍偏小, 生产技术能力和质量保证能力欠缺, 很难满足高档汽车的要求, 高档汽车专用塑料国产化程度低. 伴随汽车轻量化及家电消费升级,改性塑料未来的高增长将得到持续,发展前景十分广阔. 预计2023年, 我国改性塑料行业销售规模有望超2622亿元.
图表6: 2018-2023年中国改性塑料市场销售规模预测(单位: 亿元)
资料来源: 前瞻产业研究院整理
以上数据及分析均来自前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国改性塑料行业产销需求与投资预测分析报告》.