集微網2018年1月25日消息, 紫光集團有限公司在境外成功發行18.5億美元無評級高級債券. 本次發行刷新了紫光集團在境外發行債券的曆史記錄, 同時也創造了境外中資國有企業無評級美元債券發行最大規模.
本次發行通過紫光集團境外全資子公司Tsinghua Unic Limited發行, 發行品種包括3年期, 5年期和10年期, 發行規模分別為9億美元, 7.5億美元和2億美元.
本次發行是繼紫光集團於2015年在境外債券市場首次發行後, 再次在境外債券市場公開發行美元債券. 經過兩年來的積累和發展, 紫光集團已初步構建了 '從芯到雲' 的高科技全產業鏈, 並積極開展多種形式的國際合作, 穩步加速自主創新步伐. 1月22日到1月24日, 在紫光集團總裁張亞東的帶領下, 在全球範圍內進行了為期3天的交易路演, 在香港, 新加坡及倫敦會見了全球100多家主要的債券投資者. 通過廣泛交流和全球路演, 向國際投資者全面展現了紫光集團 '從芯到雲' 的發展策略和業務布局, 獲得了亞洲, 歐洲債券投資者的高度認同. 本次發行在市場預期美聯儲即將加息的背景下, 依然獲得了投資者的接受和認同, 投資者對於紫光集團的發展戰略和中國高科技行業領軍企業的地位給予了高度的認可, 發行最終獲得了包括眾多國際著名債券投資機構在內超過300名投資者的約90億美元的多倍超額認購, 其中亞洲區認購88%, 歐非中東區認購12%.
