美國當地時間2018年1月22日, 特朗普政府公布了對太陽能電池, 組件的201條款決議. 其中, 對進口產品的保障關稅將執行4年, 首年稅率為30%, 隨後年降5%, 至2021年稅率將為15%. 每年, 首批進口美國的2.5GW電池也可豁免附加關稅. 這一消息引發市場震動, 部分公司也在考慮是否需要在美建廠, 從而規避這一30%的新稅壓力.
在美紮根的中國組件廠並不算多, 賽拉弗是其中之一. 該企業如何看待這一新的美國光伏制裁措施? 該公司在美國建廠的感受如何? 能源一號做了獨家連線.
江蘇賽拉弗光伏系統有限公司 (下稱 '賽拉弗' ) 在2009年成立, 2011年和2012年分別成立歐洲和美國分公司, 此後將分支機構擴張至澳大利亞, 日本等地.
2015年底, 賽拉弗在美國密西西比州傑克遜的新組件工廠正式投產, 跨出了布局全球工廠的第一步. 新工廠規劃分兩期建設, 配備了全自動, 智能化的生產線, 建成後的年產量為300MW. 隨著新工廠產能的釋放, 賽拉弗於2017年底的全球總產能擴至3GW.
在美國宣布對進口太陽能電池及組件徵稅30%的消息發出後, 賽拉弗總經理李綱明顯感覺, 這一消息對美國光伏市場形成了衝擊. 但中國企業是否需要在美建設組件廠, 需要審慎考慮.
'現在來看, 特朗普政府對光伏電池及組件的新徵稅條款, 還有一些有待明確的地方, 比如說2.5GW的配額會如何分配, 稅率從哪天開始正式執行等. 不過就目前掌握的資訊而言, 中國企業在美建廠未必是最好的選擇. '
他認為, 中資公司需要先考察下越南等東南亞地區的工廠運輸, 與美國本土製造並銷售組件, 哪種做法更便宜. 據賽拉弗測算, 在第一年30%加稅之後, 每瓦組件價格上, 越南製造略比美國製造貴4美分左右. 第二年至第四年, 稅收下降後 (尤其是在稅收變為20%時) , 越南出口至美國的組件, 將會比美國本土製造更便宜.
價格測算之後, 再來看工廠建設. 一個規模化的組件廠, 籌備期和建設期至少要半年時間. 在徵稅的第二年及第三年時, 投資方也需儘快收回成本, 迅速銷售產品, 以免受 (或少受) 美國對電池, 組件等稅收退坡機制執行的影響. 因為一旦調低, 海外產品的優勢, 要比美國製造的優勢更大.
相對來說, 在東南亞地區投資組件廠的話, 顯得要穩妥一些. 第一, 以越南為例, 勞工成本要低於美國, 且工會及加班壓力小. 第二, 美國組件廠雖可在當地建成, 但由於美國缺少基本的配套設施, 很多輔材都需從國外運送, 這也是一筆不小的開支. 一個電池集裝箱進入美國之後, 還需要用另一個集裝箱來運輸邊框, 背板等等, 這些成本又上去了. 因而, 以每瓦的建設成本來說, 越南要比美國便宜6~7美分.
'特朗普政府希望通過這次徵稅措施, 起到刺激美國製造的作用, 希望大家買了電池片後, 在美國本地做成組件. 但從我們的設廠經驗看, 似乎還是將組件直接從越南出口至美國划算. 當然, 也不排除未來美國政府可能會修改條例, 那時可以進一步探討, 美國或東南亞地區建廠哪個更划算. ' 李綱也表示, 賽拉弗雖然在美國擁有組件廠, 但產品出爐後多數用在自己開發的電站上. 因此, 賽拉弗在美工廠的運作受徵稅及其他影響較小, 滿產率一直很高.
而在徵稅措施實施之後, 美國當地的光伏市場需求會呈現什麼變化? 電站投資回報率是否會下降? 李綱認為, 光伏組件的價格變化或許不會特別明顯, 電站投資的回報率及意願都可能下降.
去年全年, 美國市場的光伏價格呈現兩極分化局勢. 上半年, 需求較弱, 價格偏低; 下半年, 因為擔心201案的到來, 出現了恐慌性搶購熱潮, 價格大幅上漲. 而近一個月不到的時間內, 美國組件價又在跳水. 去年12月之前, 組件製造成本是在36美分左右, 現在的組件價已走到每瓦32~33美分區間.
組件調價的原因之一, 還與上遊材料電池降價這一因素有關. 受中國市場補貼政策下調且國內需求有所減弱, 201條款影響及印度徵收關稅等三方面的作用, 電池價格的下降幅度也很明顯.
再往下看, 美國市場的組件報價可能未來會在30美分左右, 加稅30%及其他費用疊加後, 報價約為0.41美分, 這要比201案前的價格還便宜一些.
就電站投資來說, 由於去年下半年一波搶購組件熱潮後, 部分電站投資者將會以較高的價格建設電站, 收益率將明顯下降. 投資回報一旦下滑, 新的電站投資熱情也將降低.
'特朗普本來計劃是讓大家能有更多興趣在美建廠, 促進當地的就業, 拉動投資, 但現在新的稅收開徵後, 似乎並沒有超出政府的預期, 甚至低於預期. ' 李綱表示.
他還認為, 中國光伏企業從本地市場將產品出口至美國, 也幾乎很難實現. 因為除了30%的稅收之外, 還有雙反稅率的影響. 但越南, 泰國就能出口過去. 另外, 一些廠商可能還會選擇把光伏產品出口至利潤更高的歐洲地區, 從而替代美國市場.
