美国当地时间2018年1月22日, 特朗普政府公布了对太阳能电池, 组件的201条款决议. 其中, 对进口产品的保障关税将执行4年, 首年税率为30%, 随后年降5%, 至2021年税率将为15%. 每年, 首批进口美国的2.5GW电池也可豁免附加关税. 这一消息引发市场震动, 部分公司也在考虑是否需要在美建厂, 从而规避这一30%的新税压力.
在美扎根的中国组件厂并不算多, 赛拉弗是其中之一. 该企业如何看待这一新的美国光伏制裁措施? 该公司在美国建厂的感受如何? 能源一号做了独家连线.
江苏赛拉弗光伏系统有限公司 (下称 '赛拉弗' ) 在2009年成立, 2011年和2012年分别成立欧洲和美国分公司, 此后将分支机构扩张至澳大利亚, 日本等地.
2015年底, 赛拉弗在美国密西西比州杰克逊的新组件工厂正式投产, 跨出了布局全球工厂的第一步. 新工厂规划分两期建设, 配备了全自动, 智能化的生产线, 建成后的年产量为300MW. 随着新工厂产能的释放, 赛拉弗于2017年底的全球总产能扩至3GW.
在美国宣布对进口太阳能电池及组件征税30%的消息发出后, 赛拉弗总经理李纲明显感觉, 这一消息对美国光伏市场形成了冲击. 但中国企业是否需要在美建设组件厂, 需要审慎考虑.
'现在来看, 特朗普政府对光伏电池及组件的新征税条款, 还有一些有待明确的地方, 比如说2.5GW的配额会如何分配, 税率从哪天开始正式执行等. 不过就目前掌握的信息而言, 中国企业在美建厂未必是最好的选择. '
他认为, 中资公司需要先考察下越南等东南亚地区的工厂运输, 与美国本土制造并销售组件, 哪种做法更便宜. 据赛拉弗测算, 在第一年30%加税之后, 每瓦组件价格上, 越南制造略比美国制造贵4美分左右. 第二年至第四年, 税收下降后 (尤其是在税收变为20%时) , 越南出口至美国的组件, 将会比美国本土制造更便宜.
价格测算之后, 再来看工厂建设. 一个规模化的组件厂, 筹备期和建设期至少要半年时间. 在征税的第二年及第三年时, 投资方也需尽快收回成本, 迅速销售产品, 以免受 (或少受) 美国对电池, 组件等税收退坡机制执行的影响. 因为一旦调低, 海外产品的优势, 要比美国制造的优势更大.
相对来说, 在东南亚地区投资组件厂的话, 显得要稳妥一些. 第一, 以越南为例, 劳工成本要低于美国, 且工会及加班压力小. 第二, 美国组件厂虽可在当地建成, 但由于美国缺少基本的配套设施, 很多辅材都需从国外运送, 这也是一笔不小的开支. 一个电池集装箱进入美国之后, 还需要用另一个集装箱来运输边框, 背板等等, 这些成本又上去了. 因而, 以每瓦的建设成本来说, 越南要比美国便宜6~7美分.
'特朗普政府希望通过这次征税措施, 起到刺激美国制造的作用, 希望大家买了电池片后, 在美国本地做成组件. 但从我们的设厂经验看, 似乎还是将组件直接从越南出口至美国划算. 当然, 也不排除未来美国政府可能会修改条例, 那时可以进一步探讨, 美国或东南亚地区建厂哪个更划算. ' 李纲也表示, 赛拉弗虽然在美国拥有组件厂, 但产品出炉后多数用在自己开发的电站上. 因此, 赛拉弗在美工厂的运作受征税及其他影响较小, 满产率一直很高.
而在征税措施实施之后, 美国当地的光伏市场需求会呈现什么变化? 电站投资回报率是否会下降? 李纲认为, 光伏组件的价格变化或许不会特别明显, 电站投资的回报率及意愿都可能下降.
去年全年, 美国市场的光伏价格呈现两极分化局势. 上半年, 需求较弱, 价格偏低; 下半年, 因为担心201案的到来, 出现了恐慌性抢购热潮, 价格大幅上涨. 而近一个月不到的时间内, 美国组件价又在跳水. 去年12月之前, 组件制造成本是在36美分左右, 现在的组件价已走到每瓦32~33美分区间.
组件调价的原因之一, 还与上游材料电池降价这一因素有关. 受中国市场补贴政策下调且国内需求有所减弱, 201条款影响及印度征收关税等三方面的作用, 电池价格的下降幅度也很明显.
再往下看, 美国市场的组件报价可能未来会在30美分左右, 加税30%及其他费用叠加后, 报价约为0.41美分, 这要比201案前的价格还便宜一些.
就电站投资来说, 由于去年下半年一波抢购组件热潮后, 部分电站投资者将会以较高的价格建设电站, 收益率将明显下降. 投资回报一旦下滑, 新的电站投资热情也将降低.
'特朗普本来计划是让大家能有更多兴趣在美建厂, 促进当地的就业, 拉动投资, 但现在新的税收开征后, 似乎并没有超出政府的预期, 甚至低于预期. ' 李纲表示.
他还认为, 中国光伏企业从本地市场将产品出口至美国, 也几乎很难实现. 因为除了30%的税收之外, 还有双反税率的影响. 但越南, 泰国就能出口过去. 另外, 一些厂商可能还会选择把光伏产品出口至利润更高的欧洲地区, 从而替代美国市场.
