2017年, 我國經濟在 '穩中求進' 的總基調中穩步向前, 供給側改革持續深化, 加之政府 '一帶一路' 戰略的實施讓越來越多中國企業和產品走出國門, 《大氣汙染防治行動計劃》的落實對相關產業的直接刺激, 以及國家工程如火如荼開工, 電商物流和城市貨運的快速發展對相關車輛需求的促進, 再加上國外經濟環境也在持續向好, 在種種有利因素的綜合作用下, 我國的內燃機行業實現了4%以上的增長.
2017年全國內燃機銷量走勢 (單位: 萬台)
根據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據, 全國內燃機12月銷量基本與上月持平, 同比小幅下降, 全年同比累計銷量小幅增長. 2017年在大多數內燃機銷量低速增長的情況下, 柴油內燃機以及工程機械用內燃機的高速增長相對比較搶眼.
據悉, 我國內燃機2017年12月銷售519.19萬台, 環比持平, 同比下降4.29%, 全年銷售5645.38萬台, 同比累計增長4.11%, 略感遺憾的是, 2017年內燃機銷量總規模仍沒有突破近三年 (2014~2016年) 5500萬台上下徘徊的水平.
總功率增長9.15%卡車大馬力趨勢明顯
但值得一提的是, 在功率方面, 2017年12月完成25330.51萬千瓦, 環比下降5.25%, 同比下降0.56%, 全年累計完成266879.47萬千瓦, 同比累計增長9.15%, 2017年內燃機功率創曆史新高, 特別是柴油內燃機功率同比累計增長34%, 為曆史最好水平. 究其原因, 商用車領域尤其是重卡行業, 市場對大馬力車型偏好趨勢明顯, 2017年, 一汽解放, 中國重汽, 陝汽重卡, 上汽紅岩等主流重卡企業都推出了500以上馬力的車型, 公路牽引車主銷產品也從之前的375馬力~420馬力段逐步提升至420馬力~480馬力段, 其中, 460馬力段車型受到重卡用戶追捧.
柴油機增幅明顯高於汽油機增長
柴油機和汽油機雖然各有增長, 但從數據來看, 柴油機的增長速度明顯高於汽油機. 柴油機市場全年同比累計增長13.04%, 汽油機市場全年同比累計增長3.21%. 在各細分市場銷量中, 多數呈現不同程度增長態勢, 工程機械用表現最好.
具體而言, 12月, 柴油機銷售48.19萬台, 環比增長7.69%, 同比增長5.25%, 全年累計銷量555.61萬台, 同比累計增長13.04%; 汽油機銷售470.99萬台, 環比下降0.04%, 同比下降5.16%, 全年累計銷量5088.95萬台, 同比累計增長3.21%.
柴油機的大幅上漲主要源於以商用車, 工程機械為主板塊的迅猛上量, 2017年, 我國重卡銷量達到111.7萬輛, 增幅超過50%, 輕卡銷量也是以171.9萬的成績實現了17.9%的增長, 儘管微卡和客車出現了小幅下滑, 但整體而言, 商用車行業銷量突破416萬輛, 同比增長近14%. 2017年我國工程機械行業全面複蘇, 經濟周期景氣, 國家 '一帶一路' 建設帶動, 更新換代需求等因素, 各類工程機械: 挖掘機, 裝載機, 起重機都呈現40%~100%的增長, 為此, 工程機械用內燃機2017年呈現爆髮式增長之勢. 僅以挖掘機為例, 2017年我國各類挖掘機械達14萬台, 同比漲幅99.5%. 工程機械用內燃機全年累計銷售73.84萬台, 同比累計增長56.53%, 農用機械用內燃機全年累計銷售381.69萬台, 同比累計增長11.41%, 而反觀乘用車行業, 2017年, 我國乘用車銷量2471萬輛, 增幅僅為1.4%, 而乘用車用內燃機全年累計銷售2205.40萬台, 同比累計只增長了2.99%, 如此看來, 汽油機增幅低於柴油機也在預料之中.
單缸柴油機配套下降多缸增幅明顯
2017年為農業機械配套的單缸柴同比下降. 12月, 單缸柴油機銷售7.96萬台, 環比增長1.88%, 同比下降2.58%, 全年累計銷售115.09萬台, 同比累計下降2.29%. 排名靠前的五家企業為: 常柴, 智慧農業, 三環, 四方, 金飛魚, 其單柴類產品銷量占行業銷量比例87.90%. 其主要配套在農業機械領域, 12月銷量7.78萬台, 環比增長1.80%, 同比下降2.84%, 全年累計銷售112.53萬台, 同比累計下降2.81%.
多缸柴油機市場增幅高. 12月, 多缸柴油機企業共銷售40.22萬台, 環比增長8.92%, 同比增長6.95%, 全年累計銷量440.51萬台, 同比累計增長17.88%. 農機國三轉型, 符合政策的產品少, 農機補貼減少以及前期銷量基數較大等因素導致單缸機農機市場持續走低.
強者恒強 '第一軍團' 繼續保持領先
分企業看, 濰柴, 玉柴, 雲內, 全柴, 錫柴等前十名的銷量佔總銷量的71.13%. 銷量靠前的企業中, 濰柴, 玉柴, 雲內, 福康, 東康, 新柴累計銷量同比漲幅較大, 幅度在14%~56%. 在多缸柴油機眾多配套領域中, 商用車佔比最大, 達到65.80%, 12月銷量27.69萬台, 環比增長12.70%, 同比增長5.19%, 全年累計銷售289.86萬台, 同比累計增長18.18%. 其中濰柴, 玉柴, 江鈴, 福康銷量靠前. 在各多缸企業紛紛爭奪的客車市場中, 玉柴始終保持領先地位.
濰柴在重卡市場的優勢地位由來已久, 隨著主要配套濰柴的車企如陝汽重卡, 解放青島等企業銷量的大幅提升, 濰柴繼續引領重型發動機的發展. 而玉柴在客車用發動機領域的地位其他企業同樣難以撼動. 另外, 雲內, 福康動力在輕卡上的配比也呈增長勢頭.
小汽油機增幅較高前十企業銷量佔據半壁江山
農業機械用小汽油機增幅較高. 12月, 小汽油機企業銷售94.35萬台, 環比增長26.25%, 同比下降3.83%, 全年累計銷量884.41萬台, 同比累計增長5.85%. 銷量前五名企業為華盛, 隆鑫, 潤通, 中堅, 智慧農業. 其主要配套領域中, 園林機械用銷售32.31萬台, 環比增長14.90%, 同比下降16.40%, 全年累計銷量341.29萬台, 同比累計增長1.68%; 農業機械用銷售24.29萬台, 環比增長33.13%, 同比增長25.66%, 全年累計銷量222.83萬台, 同比累計增長24.81%. 全球經濟回暖, 出口形勢轉好, 小汽油機更多的是出口產品, 帶動小汽油機行業整體轉好.
多缸汽油機全年銷量同比小幅增長. 多缸汽油機12月銷售226.33萬台, 環比下降4.23%, 同比下降2.61%, 全年累計銷量2305.31萬台, 同比累計增長3.23%. 上汽通用五菱, 一汽大眾, 上海大眾動力總成等十家銷量排在前列, 其總體銷量占行業銷量半壁江山, 達到了52.36%. 上通五菱, 東風日產, 吉利, 上通武漢, 東風本田汽車累計銷量增幅較為明顯, 漲幅在10%~83%. 多缸汽油機最主要配套在乘用車領域, 佔比達到95.16%, 12月銷售216.48萬台, 環比下降4.56%, 同比下降3.84%, 全年累計銷量2193.70萬台, 同比累計增長3.34%.
展望2018年, 從大環境方面看, 黨的十九大勝利召開以來, 我國經濟由高速增長向高質量發展, 內燃機市場需求也將向更品質需求演化, 另外, 2017年, 國務院發布了《關於進一步推進物流降本增效促進實體經濟發展的意見》, 市場對大馬力發動機和新能源的需求會增加, 加之鐵路貨運對公路物流帶來的影響, 內燃機行業整體預期會迎來下調, 以重卡為例, 業內普遍認為2018年將會出現25%左右的整體下滑, 但也不乏利好, 邊疆建設, 鄉村建設, 中西部建設紛紛提速, 城建渣土車, 攪拌車迎來良機, 預計工程機械行業預計將迎來10%~20%的增長. 我國2018年GDP預計達到6.5%的增長率, '一帶一路' 將繼續把國內的剩餘產能轉移到海外, 這都是內燃機行業的機會. 挑戰與機遇並存, 2018年內燃機行業是升是降, 市場會在350天后給出答案.
