2017年, 我国经济在 '稳中求进' 的总基调中稳步向前, 供给侧改革持续深化, 加之政府 '一带一路' 战略的实施让越来越多中国企业和产品走出国门, 《大气污染防治行动计划》的落实对相关产业的直接刺激, 以及国家工程如火如荼开工, 电商物流和城市货运的快速发展对相关车辆需求的促进, 再加上国外经济环境也在持续向好, 在种种有利因素的综合作用下, 我国的内燃机行业实现了4%以上的增长.
2017年全国内燃机销量走势 (单位: 万台)
根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据, 全国内燃机12月销量基本与上月持平, 同比小幅下降, 全年同比累计销量小幅增长. 2017年在大多数内燃机销量低速增长的情况下, 柴油内燃机以及工程机械用内燃机的高速增长相对比较抢眼.
据悉, 我国内燃机2017年12月销售519.19万台, 环比持平, 同比下降4.29%, 全年销售5645.38万台, 同比累计增长4.11%, 略感遗憾的是, 2017年内燃机销量总规模仍没有突破近三年 (2014~2016年) 5500万台上下徘徊的水平.
总功率增长9.15%卡车大马力趋势明显
但值得一提的是, 在功率方面, 2017年12月完成25330.51万千瓦, 环比下降5.25%, 同比下降0.56%, 全年累计完成266879.47万千瓦, 同比累计增长9.15%, 2017年内燃机功率创历史新高, 特别是柴油内燃机功率同比累计增长34%, 为历史最好水平. 究其原因, 商用车领域尤其是重卡行业, 市场对大马力车型偏好趋势明显, 2017年, 一汽解放, 中国重汽, 陕汽重卡, 上汽红岩等主流重卡企业都推出了500以上马力的车型, 公路牵引车主销产品也从之前的375马力~420马力段逐步提升至420马力~480马力段, 其中, 460马力段车型受到重卡用户追捧.
柴油机增幅明显高于汽油机增长
柴油机和汽油机虽然各有增长, 但从数据来看, 柴油机的增长速度明显高于汽油机. 柴油机市场全年同比累计增长13.04%, 汽油机市场全年同比累计增长3.21%. 在各细分市场销量中, 多数呈现不同程度增长态势, 工程机械用表现最好.
具体而言, 12月, 柴油机销售48.19万台, 环比增长7.69%, 同比增长5.25%, 全年累计销量555.61万台, 同比累计增长13.04%; 汽油机销售470.99万台, 环比下降0.04%, 同比下降5.16%, 全年累计销量5088.95万台, 同比累计增长3.21%.
柴油机的大幅上涨主要源于以商用车, 工程机械为主板块的迅猛上量, 2017年, 我国重卡销量达到111.7万辆, 增幅超过50%, 轻卡销量也是以171.9万的成绩实现了17.9%的增长, 尽管微卡和客车出现了小幅下滑, 但整体而言, 商用车行业销量突破416万辆, 同比增长近14%. 2017年我国工程机械行业全面复苏, 经济周期景气, 国家 '一带一路' 建设带动, 更新换代需求等因素, 各类工程机械: 挖掘机, 装载机, 起重机都呈现40%~100%的增长, 为此, 工程机械用内燃机2017年呈现爆发式增长之势. 仅以挖掘机为例, 2017年我国各类挖掘机械达14万台, 同比涨幅99.5%. 工程机械用内燃机全年累计销售73.84万台, 同比累计增长56.53%, 农用机械用内燃机全年累计销售381.69万台, 同比累计增长11.41%, 而反观乘用车行业, 2017年, 我国乘用车销量2471万辆, 增幅仅为1.4%, 而乘用车用内燃机全年累计销售2205.40万台, 同比累计只增长了2.99%, 如此看来, 汽油机增幅低于柴油机也在预料之中.
单缸柴油机配套下降多缸增幅明显
2017年为农业机械配套的单缸柴同比下降. 12月, 单缸柴油机销售7.96万台, 环比增长1.88%, 同比下降2.58%, 全年累计销售115.09万台, 同比累计下降2.29%. 排名靠前的五家企业为: 常柴, 智慧农业, 三环, 四方, 金飞鱼, 其单柴类产品销量占行业销量比例87.90%. 其主要配套在农业机械领域, 12月销量7.78万台, 环比增长1.80%, 同比下降2.84%, 全年累计销售112.53万台, 同比累计下降2.81%.
多缸柴油机市场增幅高. 12月, 多缸柴油机企业共销售40.22万台, 环比增长8.92%, 同比增长6.95%, 全年累计销量440.51万台, 同比累计增长17.88%. 农机国三转型, 符合政策的产品少, 农机补贴减少以及前期销量基数较大等因素导致单缸机农机市场持续走低.
强者恒强 '第一军团' 继续保持领先
分企业看, 潍柴, 玉柴, 云内, 全柴, 锡柴等前十名的销量占总销量的71.13%. 销量靠前的企业中, 潍柴, 玉柴, 云内, 福康, 东康, 新柴累计销量同比涨幅较大, 幅度在14%~56%. 在多缸柴油机众多配套领域中, 商用车占比最大, 达到65.80%, 12月销量27.69万台, 环比增长12.70%, 同比增长5.19%, 全年累计销售289.86万台, 同比累计增长18.18%. 其中潍柴, 玉柴, 江铃, 福康销量靠前. 在各多缸企业纷纷争夺的客车市场中, 玉柴始终保持领先地位.
潍柴在重卡市场的优势地位由来已久, 随着主要配套潍柴的车企如陕汽重卡, 解放青岛等企业销量的大幅提升, 潍柴继续引领重型发动机的发展. 而玉柴在客车用发动机领域的地位其他企业同样难以撼动. 另外, 云内, 福康动力在轻卡上的配比也呈增长势头.
小汽油机增幅较高前十企业销量占据半壁江山
农业机械用小汽油机增幅较高. 12月, 小汽油机企业销售94.35万台, 环比增长26.25%, 同比下降3.83%, 全年累计销量884.41万台, 同比累计增长5.85%. 销量前五名企业为华盛, 隆鑫, 润通, 中坚, 智慧农业. 其主要配套领域中, 园林机械用销售32.31万台, 环比增长14.90%, 同比下降16.40%, 全年累计销量341.29万台, 同比累计增长1.68%; 农业机械用销售24.29万台, 环比增长33.13%, 同比增长25.66%, 全年累计销量222.83万台, 同比累计增长24.81%. 全球经济回暖, 出口形势转好, 小汽油机更多的是出口产品, 带动小汽油机行业整体转好.
多缸汽油机全年销量同比小幅增长. 多缸汽油机12月销售226.33万台, 环比下降4.23%, 同比下降2.61%, 全年累计销量2305.31万台, 同比累计增长3.23%. 上汽通用五菱, 一汽大众, 上海大众动力总成等十家销量排在前列, 其总体销量占行业销量半壁江山, 达到了52.36%. 上通五菱, 东风日产, 吉利, 上通武汉, 东风本田汽车累计销量增幅较为明显, 涨幅在10%~83%. 多缸汽油机最主要配套在乘用车领域, 占比达到95.16%, 12月销售216.48万台, 环比下降4.56%, 同比下降3.84%, 全年累计销量2193.70万台, 同比累计增长3.34%.
展望2018年, 从大环境方面看, 党的十九大胜利召开以来, 我国经济由高速增长向高质量发展, 内燃机市场需求也将向更品质需求演化, 另外, 2017年, 国务院发布了《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》, 市场对大马力发动机和新能源的需求会增加, 加之铁路货运对公路物流带来的影响, 内燃机行业整体预期会迎来下调, 以重卡为例, 业内普遍认为2018年将会出现25%左右的整体下滑, 但也不乏利好, 边疆建设, 乡村建设, 中西部建设纷纷提速, 城建渣土车, 搅拌车迎来良机, 预计工程机械行业预计将迎来10%~20%的增长. 我国2018年GDP预计达到6.5%的增长率, '一带一路' 将继续把国内的剩余产能转移到海外, 这都是内燃机行业的机会. 挑战与机遇并存, 2018年内燃机行业是升是降, 市场会在350天后给出答案.
