國產DR行業分析報告

醫藥網1月12日訊 自從2014年國家啟動 '優秀國產醫療設備產品遴選' 工作以來, 醫療市場再一次將目光聚焦在國產醫療器械廠商身上, 國產醫療器械廠家迎來自己的機遇. 去年爆發的集采項目則是對國產醫療器械最好的市場反饋.

但是對於魚龍混雜的DR行業, 你又了解多少呢? 本文將從市場概況, 增長潛力, 產業鏈公司梳理等幾個方面對國內DR行業做一個簡要分析.

2003年起, 我國醫院開始配置DR 攝影產品, 並立即開始了對類比X線攝影設備的替代過程, 目前在主要城市和發達地區的綜合醫院已廣泛配置. 根據對中國 醫療器械 協會及中國醫用裝備協會數據, 2007年我國DR設備年銷量僅為720台, 到2012年, 我國DR設備年銷量增長到7000台, 到2015年已經增長到12800台. 隨著國家對基層醫療機構硬體建設的支援力度的持續加大, 2017年銷量達到16000台, 到2019年, DR銷量將超過20000台.

目前國內共有超過100家廠商生產DR, 競爭非常激烈. 根據IPSOS的數據, 目前中國DR市場按照銷量統計的市場佔有率情況如下: 萬東排名第一, 市場佔有率為13%; 第二名是安健科技, 市場佔有率為12%; GE, 西門子分別佔據第三名, 第四名, 市場佔有率分別為8%, 6%, 聯影醫療緊隨. 但市場非常分散, 第一名僅13%, 前5名僅45%. 國內公司康達, 普愛, 邁瑞, 安科, 東軟等也佔有一定的份額, 邁瑞, 安科和東軟雖是國內領先的醫學影像設備供應商, 但是公司的核心業務並非DR.

資料來源: IPSOS

根據中國醫療裝備協會《2017年平板DR市場研究報告》數據: 中國DR市場銷售收入由2011年的22億元增加到2016年的51.3 億元, 年均複合增長率為20.4%. 2016年, 國產品牌DR設備銷量佔比達到75%, 相比去年提高了7個百分點, 國產品牌DR設備銷售收入佔比為49%, 相比去提高了12個百分點. 一方面, 國產品牌與外資的銷量佔比與收入佔比差距很大, 主要原因是兩者之間的價格差距太大. 另一方面說明國產品牌在DR市場的銷量及收入雙雙提升, 在收入方面, 國產與外資品牌平分秋色. 下一級段, 國產品牌將在基層市場的基礎上開始大舉進攻高端市場.

雖然DR行業有一定規模, 但由於競爭激烈及市場過於分散導致收入規模過億的 企業 極少. 預計未來隨著國家對優秀國產設備的扶持, 監管加強, 行業逐步規範, 行業將有一個整合過程, 淘汰一批小型的且以OEM組裝為主的公司.

近年來, DR行業銷量連年保持高增長, 那麼未來的增長潛力來自哪裡, 中國企業又應朝著什麼方向發力呢?

1.基層醫療市場. 根據《2016年我國衛生和計劃生育事業發展統計公報》, 2016年末我國共有社區衛生服務中心34327所, 鄉鎮衛生院36795所, 目前其中僅有50%配置了X線診斷設備, 至少還有3萬台的新增需求. 這也是2017年爆發集采項目的原因之一, 可見, 基層 醫院 對於DR設備的需求還遠未被滿足, 未來還有很大開發空間.

2.新建醫院+獨立影像中心. 從不少地級市的2017-2020醫療規劃中我們可以明了, 多有提到興建區域影像, 檢驗, 病理, 血透中心的安排, 實現共同享有使用, 幾大科室剝離也將隨之而來, 其中獨立影像中心的新建將帶來新的DR增長機遇. 同時, 中國每年新建的民營醫院以及基層醫療機構都保持一定數量的增長, 這也將是DR銷量的增長點之一.

3.海外市場. 國內有100多家DR廠家相互競爭, 中國現今的DR市場總銷售額也就五六十億, 瓜分下來營業額上億DR企業屈指可數. 但是海外市場大有可為, 現如今的東南亞, 中東, 非洲, 拉丁美洲等地區就相當於十幾年前的中國, 是一塊待開發的初級市場. 國內DR廠商能夠生產高性價的診斷設備, 必然受到這些市場的歡迎. 就像國內手機市場打得火熱, 早已有廠商布局海外, 並且取得不菲的成績. 我相信DR行業在海外市場的機會不比國內小.

DR由數字探測器, 高壓發生器, X球管, 影像採集及處理系統, 影像輸出設備等組成, 其中最具技術難度的是探測器和球管. 從DR廠家在核心部件上的研發能力就基本能判斷其在DR產業上的整體技術實力.

廠家	高壓發生器	探測器			X線球管	機械繫統	映像系統
		CCD	平板	動態
萬東	√	√	√		√	√	√
安健科技	√	√	√	√		√	√
魚躍	√					√	√
藍韻	√	√				√	√
德潤特	√		√			√	√
聯影						√	√
東軟	√					√	√
安科	√	√				√	√
新黃浦
邁瑞	√					√	√
貝斯達	√	√				√	√
美諾瓦	√	√				√	√
普愛	√	√				√	√

由此可見, 國內DR廠家在高壓發生器, 機械繫統以及映像系統等幾個方面都具備自主研發生產的能力, 但在探測器, X線球管等核心部件上自主研發能力比較欠缺, 目前僅有萬東和安健科技在這方面有技術儲備.

醫療設備是個實踐的行業, 國外企業不是一開始就很強, 是在實際應用和反饋中逐漸成為行業的領軍者. 國產品牌應當發揮自身的優勢資源, 不斷實踐, 開發出更多適用於中國特色的醫療產品, 相信國產設備的春天是一定會到來的. ?