国产DR行业分析报告

医药网1月12日讯 自从2014年国家启动 '优秀国产医疗设备产品遴选' 工作以来, 医疗市场再一次将目光聚焦在国产医疗器械厂商身上, 国产医疗器械厂家迎来自己的机遇. 去年爆发的集采项目则是对国产医疗器械最好的市场反馈.

但是对于鱼龙混杂的DR行业, 你又了解多少呢? 本文将从市场概况, 增长潜力, 产业链公司梳理等几个方面对国内DR行业做一个简要分析.

2003年起, 我国医院开始配置DR 摄影产品, 并立即开始了对模拟X线摄影设备的替代过程, 目前在主要城市和发达地区的综合医院已广泛配置. 根据对中国 医疗器械 协会及中国医用装备协会数据, 2007年我国DR设备年销量仅为720台, 到2012年, 我国DR设备年销量增长到7000台, 到2015年已经增长到12800台. 随着国家对基层医疗机构硬件建设的支持力度的持续加大, 2017年销量达到16000台, 到2019年, DR销量将超过20000台.

目前国内共有超过100家厂商生产DR, 竞争非常激烈. 根据IPSOS的数据, 目前中国DR市场按照销量统计的市场占有率情况如下: 万东排名第一, 市场占有率为13%; 第二名是安健科技, 市场占有率为12%; GE, 西门子分别占据第三名, 第四名, 市场占有率分别为8%, 6%, 联影医疗紧随. 但市场非常分散, 第一名仅13%, 前5名仅45%. 国内公司康达, 普爱, 迈瑞, 安科, 东软等也占有一定的份额, 迈瑞, 安科和东软虽是国内领先的医学影像设备供应商, 但是公司的核心业务并非DR.

资料来源: IPSOS

根据中国医疗装备协会《2017年平板DR市场研究报告》数据: 中国DR市场销售收入由2011年的22亿元增加到2016年的51.3 亿元, 年均复合增长率为20.4%. 2016年, 国产品牌DR设备销量占比达到75%, 相比去年提高了7个百分点, 国产品牌DR设备销售收入占比为49%, 相比去提高了12个百分点. 一方面, 国产品牌与外资的销量占比与收入占比差距很大, 主要原因是两者之间的价格差距太大. 另一方面说明国产品牌在DR市场的销量及收入双双提升, 在收入方面, 国产与外资品牌平分秋色. 下一级段, 国产品牌将在基层市场的基础上开始大举进攻高端市场.

虽然DR行业有一定规模, 但由于竞争激烈及市场过于分散导致收入规模过亿的 企业 极少. 预计未来随着国家对优秀国产设备的扶持, 监管加强, 行业逐步规范, 行业将有一个整合过程, 淘汰一批小型的且以OEM组装为主的公司.

近年来, DR行业销量连年保持高增长, 那么未来的增长潜力来自哪里, 中国企业又应朝着什么方向发力呢?

1.基层医疗市场. 根据《2016年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》, 2016年末我国共有社区卫生服务中心34327所, 乡镇卫生院36795所, 目前其中仅有50%配置了X线诊断设备, 至少还有3万台的新增需求. 这也是2017年爆发集采项目的原因之一, 可见, 基层 医院 对于DR设备的需求还远未被满足, 未来还有很大开发空间.

2.新建医院+独立影像中心. 从不少地级市的2017-2020医疗规划中我们可以明了, 多有提到兴建区域影像, 检验, 病理, 血透中心的安排, 实现共同享有使用, 几大科室剥离也将随之而来, 其中独立影像中心的新建将带来新的DR增长机遇. 同时, 中国每年新建的民营医院以及基层医疗机构都保持一定数量的增长, 这也将是DR销量的增长点之一.

3.海外市场. 国内有100多家DR厂家相互竞争, 中国现今的DR市场总销售额也就五六十亿, 瓜分下来营业额上亿DR企业屈指可数. 但是海外市场大有可为, 现如今的东南亚, 中东, 非洲, 拉丁美洲等地区就相当于十几年前的中国, 是一块待开发的初级市场. 国内DR厂商能够生产高性价的诊断设备, 必然受到这些市场的欢迎. 就像国内手机市场打得火热, 早已有厂商布局海外, 并且取得不菲的成绩. 我相信DR行业在海外市场的机会不比国内小.

DR由数字探测器, 高压发生器, X球管, 影像采集及处理系统, 影像输出设备等组成, 其中最具技术难度的是探测器和球管. 从DR厂家在核心部件上的研发能力就基本能判断其在DR产业上的整体技术实力.

厂家	高压发生器	探测器			X线球管	机械系统	图像系统
		CCD	平板	动态
万东	√	√	√		√	√	√
安健科技	√	√	√	√		√	√
鱼跃	√					√	√
蓝韵	√	√				√	√
德润特	√		√			√	√
联影						√	√
东软	√					√	√
安科	√	√				√	√
新黄浦
迈瑞	√					√	√
贝斯达	√	√				√	√
美诺瓦	√	√				√	√
普爱	√	√				√	√

由此可见, 国内DR厂家在高压发生器, 机械系统以及图像系统等几个方面都具备自主研发生产的能力, 但在探测器, X线球管等核心部件上自主研发能力比较欠缺, 目前仅有万东和安健科技在这方面有技术储备.

医疗设备是个实践的行业, 国外企业不是一开始就很强, 是在实际应用和反馈中逐渐成为行业的领军者. 国产品牌应当发挥自身的优势资源, 不断实践, 开发出更多适用于中国特色的医疗产品, 相信国产设备的春天是一定会到来的. ?