黑莓: 轉型成就未來

本文作者Bears of Wall Street, 由華盛學院林海編譯, 為您簡要分析黑莓公司的業務好轉及估值.

自2013年換帥, 新CEO程守宗開始對黑莓(BB)進行大規模業務重組, 隨後退出了多年下滑掙紮的手機硬體業務, 改為授權其他手機生產商(比如TCL)進行手機製造, 並重點發展軟體業務, 當前已成為公司增長的主要動力. 以下簡要分析公司的業務轉折及未來估值.

轉型成功, 轉戰紐交所

到2017年, 公司股價才漸漸從低點走出, 與TCL達成的手機授權協議是項成功的交易, 加上在安全及智能化的布局, 公司QNX系統備受市場喜愛, 還有很多潛力可以挖掘, 合作夥伴包括高通(QCOM), 塔塔集團(TTM), 百度(BIDU)等行業巨頭.

隨著黑莓繼續放棄手機硬體, 向軟體和服務轉型, 公司宣布10月16日從納斯達克股票交易所摘牌, 在紐交所掛牌交易, 股票代碼BB, 對此給出的理由是: 進一步提升公司知名度, 強化黑莓安全品牌的價值, 因為世界上許多最優秀的公司—其中包括公司大量的客戶和合作夥伴都在紐交所掛牌交易. 前後股價表現如下圖, 當前股價靠近52周新高.

最新財報

18財年Q3財報業績超預期, 按美國通用會計準則(GAAP), 總營收為2.26億美元, 每股收益虧損0.52美元, 按非美國通用會計準則(Non-GAAP), 總營收為2.35億美元, 每股收益為0.03美元. 展望方面, 按Non-GAAP, 18財年全年維持營收9.2至9.5億美元的目標, 考慮到前三季度的強勁表現, 有望達到營收期望中高位. 全年每股收益為正, 快速拓展的軟體及服務營收增速預期為10%至15%.

DCF估值

根據過往表現, 預計2017年20%增速, 接下來10年每年遞減2%至3%, 預計2024年淨利潤將扭虧為盈. 另外, WACC取8.6%, 比其他公司要低, 因為公司獲有各國大量政府訂單, 產品需求持續增長, 且當前各國及企業對安全的關注提升, 其他參數上, 股權成本為9%, 債務成本為5%. 計算得出的公司內在價值為16.65美元, 相比當前價有20%以上的空間.

結語

公司轉型取得了一定效果, 軟體及服務空間較大, 公司訂單及客戶持續增長, 業績增長有穩定勢頭, 未來隨著業績的進一步改善, 估值上將會有提升空間, 值得長期關注.

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