回溯剛剛過去的2017年, 傳統農機市場進入冰河期, 令業內人士唏噓不已, 尤其是曳引車市場, 經曆了多年未有的 '兩連跌' , 即在2016年下滑情況下, 2017年 '濤聲依舊' . 並且2017年下跌的情形較之2016年表現的更為慘淡, 2016年, 大型曳引車市場逆勢增長, 多少為曳引車企業找回一絲安慰, 成為照進曳引車市場裡的一束亮光. 而2017年曳引車市場全線下跌, 被看好的大型曳引車市場跌勢更為強勁. 我國的曳引車市場遇到了怎樣的情況? '兩連跌' 後是否觸底?2018年的市場又將演繹出何種結果?所有這些疑問均聚焦著業內人士的擔心, 憂慮抑或希望.
主營業務收入滑坡, 出口逆勢上行
從曳引車工業企業經濟運行情況分析, 呈現出主營業務收入和利潤小幅滑坡, 負債合計與應收賬款增勢趨緩的特點. 截至2017年10月底, 174家規模以上企業實現主營業務收入563.02億元, 利潤17.67億元, 同比下降1%和2.67%. 主營業務收入增幅每況愈下, 2017年的降幅突破底線, 進入負增長的軌道.
行業利潤走勢更為驚心, 自2015年至今, 連續三年出現負增長, 但增幅呈現逐年收窄的特點. 市場持續下行, 打擊了企業的投資擴張信心, 同時也提升了企業控制市場風險的意識和能力. 統計顯示, 截至2017年10月底, 我國曳引車工業企業利潤總體為333.2億元, 同比下降0.91%;應收賬款89.95億元, 同比小幅攀升6.95%. 這與2013年黃金髮展期的20%~40%的利潤增長形成鮮明對比.
牆內開花牆外香, 如果說曳引車國內市場乏善可陳的話, 出口市場卻是令人欣慰有加. 2017年曳引車出口呈現出最大特點是 '額增量降' , 出口結構不斷優化. 統計顯示, 截至2017年10月底, 我國累計出口各種曳引車12.1萬台, 同比下降21.21%, 降速高達68.51個百分點;實現出口額4.09億元, 同比大幅度攀升36.46%, 增速狂飆50.49個百分點.
出口量下滑源自兩個因素: 一是手扶曳引車出口大幅度下滑, 統計顯示, 截至2017年10月底, 累計出口各種手扶曳引車8.1萬台, 同比下降32.45%, 降速高達99.76個百分點;二是輪式曳引車出口大型化趨勢增強, 大拖在輪式曳引車出口中的比重大幅度增長.
2017年, 我國曳引車出口市場出現穩健上行, 主要因為: 一是世界經濟複蘇, 尤其是亞洲, 非洲經濟複蘇, 成為農機出口的有力支撐. 我國出口亞洲, 非洲的曳引車, 收割機均呈現大幅度攀升. 二是2016年農機出口大幅度滑坡, 形成出口市場 '窪地' , 市場蓄勢, 2017年能量釋放, 推動農機出口增長. 三是我國農機商品品質不斷提升, 尤其是大型農機商品, 國際競爭力明顯提高, 對農機出口產生較強的拉動作用.
國內市場大幅度滑坡, 馬力段需求演繹新特點
進入2017年以來, 我國曳引車市場一路下行. 大中小型曳引車市場全線潰退. 市場調查顯示, 截至2017年10月底, 國內累計銷售各種曳引車127.79萬台, 同比下滑12.32%. 其中100馬力以上大拖累計銷售6.14萬台, 中拖34萬台, 小拖87.65萬台, 同比分別下滑18.78%, 14.55%和12.32%.
我國曳引車市場下滑是必然的, 某一年如果出現增長, 那一定比過年還稀罕, 這種判斷業內人士鮮有反對者. 因為大家都知道, 我國曳引車市場在經曆黃金10年後, 市場剛性需求已經是強弩之末, 而不同年度呈現出的特點, 無不打上偶然因素的烙印, 譬如2017年曳引車環境的變化.
一是農機補貼滯後. 2017年雖然國補早已下發到各省, 但許多省的補貼操作方案 '難產' , 遲遲未出台. 經銷商和生產企業接受以往教訓, 不再提前操作補貼, 市場形成強烈的觀望氣氛, 多數消費者持幣待購. 二是購買力下降, 更新周期延長. 2016年三大糧食價格出現大幅度下降, 農民收入減少, 購買力下降, 剛性需求受到壓制, 直接導致曳引車更新周期延長, 曳引車市場動力支撐不足. 三是農機收益下降. 近年隨著曳引車社會保有量的逐年攀升, 用戶投資收益縮水, 壓制了潛在消費者的投資信心, 對市場產生較大影響.
2017年大中拖市場的馬力段需求也呈現新的特點, 市場調查顯示, 2017年前10個月, 25~ 100馬力段曳引車依然佔據市場主流. 累計銷售各種中拖34萬台, 佔中拖的85.15%, 較之2016年同期上揚0.69個百分點.
馬力段向中間集中的傾向十分強烈. 25~ 50馬力段和80~ 100馬力段同比出現不同程度的大幅度下滑, 50~80馬力段則呈現較大增長, 成為中型曳引車的典型機型. 從中拖各個馬力段的佔比看, 40~ 60馬力段佔比高達45.44%.
2017年前10個月, 我國累計銷售100馬力以上大型曳引車6.14萬台, 同比下降18.78%, 佔比4.8%, 較之2016年同期下挫0.38個百分點.
從100馬力以上大拖市場分析, 馬力段上延的傾向更為強烈.
110~140馬力段出現不同程度的大幅度下滑, 140~180馬力段呈現不同程度的大幅度攀升, 尤其是150~ 180馬力段曳引車同比增幅達到三位數.
從佔比看, 100, 130, 150馬力段系大拖的主力機型, 佔比高達55.7%. 其中150馬力段成為增幅最大的機型.
主流區域大跌, 集中度下挫
2017年, 我國大中拖區域市場呈現兩個顯著的變化, 一是主流區域市場大幅度下跌, 市場調查顯示, 截至2017年10月底, 我國10大主流區域累計銷售各種大中型曳引車20.2萬台, 同比下降18.53%;佔比50.32%, 較之2016年同期下挫2.04個百分點.
10大主流區域同比 '8下2上' ;其中內蒙古區域, 河南區域累計銷售3.35萬台, 2.92萬台, 同比分別增長14.61%和11.05%. 東北三省和魯, 冀, 蘇, 皖, 新, 隴區域市場呈現不同程度的滑坡, 其下滑幅度除甘肅市場外, 均在20%以上, 最高達到37%.
競爭亂象, 穩健背後暗藏危機
2017年, 我國大中拖市場競爭格局發生較大變化, 突出表現為集中度下滑. 6大主流品牌累計銷售15.73萬台, 同比大幅度下滑28.57%;佔比39.18%, 較之2016年同期下挫7.32個百分點. 從主流品牌的表現看, 同比 '5下1上' , 中國一拖, 福田雷沃, 常州東風, 中聯重機呈現不同程度的大幅度下滑, 山東時風同比小幅下滑, 迪爾(中國)逆勢增長, 增幅達到9.45%.
在大中拖市場基本面下滑的前提下, 凸顯兩個特徵: 第一, 高端大品牌高台 '跳水' , 東方紅, 歐豹, 東風 '三駕馬車' 無一倖免;第二, 小品牌小幅攀升. 一些小企業卻逆勢增長, 調查中我們發現, 有一家企業, 同比增幅高達40%. 在佳木斯, 我們還發現一些不入流的企業, 以很低的價格, 在沒有補貼的情況下銷售火爆. 總之, 大中拖市場的競爭在市場轉型升級, 需求低迷的環境下, 正在急劇分化, 演繹新的競爭格局.
從2017年國際農機展中, 我們曳引車行業突顯 '圍城' 情結. 外面的企業想衝進去, 而裡面的企業想衝出來.
外面的企業想衝進去. 2017年展會上大放異彩, 風光無限的莫過於曳引車品類了. 各個展台可謂人聲鼎沸, 彩旗飄揚. 調查顯示, 參展的曳引車品牌多達131家之多, 同比增長6%. 譬如天津勇猛, 山東科爾農莊, 沃富田農業裝備, 山東聯誠, 騰州騰拖, 維坊鑫升, 洛陽天宇格朗斯, 英軒重工, 京山三雷重工等眾多新品牌, 擼起袖子, 殺入曳引車行業.
裡面的企業想衝出來. 與之相反, 2017年也有不少於20家的曳引車企業黯然離開, 據調查, 僅濰坊一地就有15家以上, 當然, 這些離開的企業在展會上自然難覓蹤影. 曆史的經驗告訴我們, 這種現象既不是過去時, 也不是現在進行時, 而是將來進行時.
每個行業每年不斷有企業退出, 也不斷有新企業湧入, 這本是市場經濟環境下新陳代謝所遵循的基本邏輯, 無可厚非. 但一個行業如此經久不衰, 始終保持高溫, 具有如此魅力, 吸引這麼多企業為之前赴後繼, 多少還是有點令人驚訝.
近年, 曳引車市場每況愈下, 為何還有這麼多企業奮不顧身地衝進去呢?據筆者調查, 無非緣於以下幾個原因: 一是曳引車市場容量大, 一年150餘萬台的銷量, 其中大中拖就有50多萬台, 主營業務收入713.29多億元(2016年數據), 占整個農機行業的15.03%. 如此大的盤子, 不能不讓許多企業動心. 二是我國曳引車產業成熟, 供應鏈完善, 形成了濰坊, 洛陽, 寧波, 蘇南為中心的曳引車生產集群, 為新進入者提供了肥沃的土壤. 三是新品牌的示範. 近年, 一些名不見經傳的小企業快速成長, 躋身大品牌之列, 無異於為新進入者注入強心劑, 提供了最充分的進入理由. 四是隨著傳統熱點市場降溫, 一些企業僅靠單一產品難以支撐企業的生存與發展, 出於延長產業價值鏈之需而進入市場, 使本來就擁擠不堪的曳引車行業, 隨著眾多品牌的加入, 將進一步加劇市場競爭, 未來幾年, 洗牌浪潮或將席捲該行業.
基本穩健上行, 大中拖市場或觸底反彈
我國曳引車市場亂象在短時間內難以改觀, 大牌的崛起與雜牌的凋零都需要一個過程, 時間雖然無法準確的把握, 但其競爭的結果必然是競爭, 這個是真理.
2017年大中拖市場在經曆連續兩年的下滑後, 尤其是形成 '窪地' 之後, 市場或將進入盤整期. 預計2017年大中拖全年銷量或在50萬台左右, 下降幅度在10%以上;2018年市場或將觸底反彈, 銷量在55萬台左右, 同比增幅在8%左右.
2018年的市場或將呈現以下幾個特點: 第一, 市場需求小幅攀升, 在經曆 '兩連跌' 後, 我們判斷市場已經觸底, 今年或上演絕地反擊保衛戰, 但因剛性需求低, 市場增幅將受到很大限制;第二, 大拖市場值得期待. 土地深松以及土地流轉, 規模化經營, 專業合作社崛起等諸多因素都將為大拖市場的攀升培植肥沃的土壤, 加之2017年大拖市場出人意料的大幅度下跌, 讓2018年的大拖市場變得令人期待;第三, 價格戰或將烽火連天. 在消費者購買力短時間內難有改觀, 曳引車品牌眾多, '僧多粥少' 的大環境下, 市場競爭將變得異常慘烈, 而在品質十分接近, 同質化又十分嚴重的大環境下, 價格競爭將成為許多企業品牌的重要選項, 營銷再次成為企業關注的焦點.