回溯刚刚过去的2017年, 传统农机市场进入冰河期, 令业内人士唏嘘不已, 尤其是拖拉机市场, 经历了多年未有的 '两连跌' , 即在2016年下滑情况下, 2017年 '涛声依旧' . 并且2017年下跌的情形较之2016年表现的更为惨淡, 2016年, 大型拖拉机市场逆势增长, 多少为拖拉机企业找回一丝安慰, 成为照进拖拉机市场里的一束亮光. 而2017年拖拉机市场全线下跌, 被看好的大型拖拉机市场跌势更为强劲. 我国的拖拉机市场遇到了怎样的情况? '两连跌' 后是否触底?2018年的市场又将演绎出何种结果?所有这些疑问均聚焦着业内人士的担心, 忧虑抑或希望.
主营业务收入滑坡, 出口逆势上行
从拖拉机工业企业经济运行情况分析, 呈现出主营业务收入和利润小幅滑坡, 负债合计与应收账款增势趋缓的特点. 截至2017年10月底, 174家规模以上企业实现主营业务收入563.02亿元, 利润17.67亿元, 同比下降1%和2.67%. 主营业务收入增幅每况愈下, 2017年的降幅突破底线, 进入负增长的轨道.
行业利润走势更为惊心, 自2015年至今, 连续三年出现负增长, 但增幅呈现逐年收窄的特点. 市场持续下行, 打击了企业的投资扩张信心, 同时也提升了企业控制市场风险的意识和能力. 统计显示, 截至2017年10月底, 我国拖拉机工业企业利润总体为333.2亿元, 同比下降0.91%;应收账款89.95亿元, 同比小幅攀升6.95%. 这与2013年黄金发展期的20%~40%的利润增长形成鲜明对比.
墙内开花墙外香, 如果说拖拉机国内市场乏善可陈的话, 出口市场却是令人欣慰有加. 2017年拖拉机出口呈现出最大特点是 '额增量降' , 出口结构不断优化. 统计显示, 截至2017年10月底, 我国累计出口各种拖拉机12.1万台, 同比下降21.21%, 降速高达68.51个百分点;实现出口额4.09亿元, 同比大幅度攀升36.46%, 增速狂飙50.49个百分点.
出口量下滑源自两个因素: 一是手扶拖拉机出口大幅度下滑, 统计显示, 截至2017年10月底, 累计出口各种手扶拖拉机8.1万台, 同比下降32.45%, 降速高达99.76个百分点;二是轮式拖拉机出口大型化趋势增强, 大拖在轮式拖拉机出口中的比重大幅度增长.
2017年, 我国拖拉机出口市场出现稳健上行, 主要因为: 一是世界经济复苏, 尤其是亚洲, 非洲经济复苏, 成为农机出口的有力支撑. 我国出口亚洲, 非洲的拖拉机, 收割机均呈现大幅度攀升. 二是2016年农机出口大幅度滑坡, 形成出口市场 '洼地' , 市场蓄势, 2017年能量释放, 推动农机出口增长. 三是我国农机商品品质不断提升, 尤其是大型农机商品, 国际竞争力明显提高, 对农机出口产生较强的拉动作用.
国内市场大幅度滑坡, 马力段需求演绎新特点
进入2017年以来, 我国拖拉机市场一路下行. 大中小型拖拉机市场全线溃退. 市场调查显示, 截至2017年10月底, 国内累计销售各种拖拉机127.79万台, 同比下滑12.32%. 其中100马力以上大拖累计销售6.14万台, 中拖34万台, 小拖87.65万台, 同比分别下滑18.78%, 14.55%和12.32%.
我国拖拉机市场下滑是必然的, 某一年如果出现增长, 那一定比过年还稀罕, 这种判断业内人士鲜有反对者. 因为大家都知道, 我国拖拉机市场在经历黄金10年后, 市场刚性需求已经是强弩之末, 而不同年度呈现出的特点, 无不打上偶然因素的烙印, 譬如2017年拖拉机环境的变化.
一是农机补贴滞后. 2017年虽然国补早已下发到各省, 但许多省的补贴操作方案 '难产' , 迟迟未出台. 经销商和生产企业接受以往教训, 不再提前操作补贴, 市场形成强烈的观望气氛, 多数消费者持币待购. 二是购买力下降, 更新周期延长. 2016年三大粮食价格出现大幅度下降, 农民收入减少, 购买力下降, 刚性需求受到压制, 直接导致拖拉机更新周期延长, 拖拉机市场动力支撑不足. 三是农机收益下降. 近年随着拖拉机社会保有量的逐年攀升, 用户投资收益缩水, 压制了潜在消费者的投资信心, 对市场产生较大影响.
2017年大中拖市场的马力段需求也呈现新的特点, 市场调查显示, 2017年前10个月, 25~ 100马力段拖拉机依然占据市场主流. 累计销售各种中拖34万台, 占中拖的85.15%, 较之2016年同期上扬0.69个百分点.
马力段向中间集中的倾向十分强烈. 25~ 50马力段和80~ 100马力段同比出现不同程度的大幅度下滑, 50~80马力段则呈现较大增长, 成为中型拖拉机的典型机型. 从中拖各个马力段的占比看, 40~ 60马力段占比高达45.44%.
2017年前10个月, 我国累计销售100马力以上大型拖拉机6.14万台, 同比下降18.78%, 占比4.8%, 较之2016年同期下挫0.38个百分点.
从100马力以上大拖市场分析, 马力段上延的倾向更为强烈.
110~140马力段出现不同程度的大幅度下滑, 140~180马力段呈现不同程度的大幅度攀升, 尤其是150~ 180马力段拖拉机同比增幅达到三位数.
从占比看, 100, 130, 150马力段系大拖的主力机型, 占比高达55.7%. 其中150马力段成为增幅最大的机型.
主流区域大跌, 集中度下挫
2017年, 我国大中拖区域市场呈现两个显著的变化, 一是主流区域市场大幅度下跌, 市场调查显示, 截至2017年10月底, 我国10大主流区域累计销售各种大中型拖拉机20.2万台, 同比下降18.53%;占比50.32%, 较之2016年同期下挫2.04个百分点.
10大主流区域同比 '8下2上' ;其中内蒙古区域, 河南区域累计销售3.35万台, 2.92万台, 同比分别增长14.61%和11.05%. 东北三省和鲁, 冀, 苏, 皖, 新, 陇区域市场呈现不同程度的滑坡, 其下滑幅度除甘肃市场外, 均在20%以上, 最高达到37%.
竞争乱象, 稳健背后暗藏危机
2017年, 我国大中拖市场竞争格局发生较大变化, 突出表现为集中度下滑. 6大主流品牌累计销售15.73万台, 同比大幅度下滑28.57%;占比39.18%, 较之2016年同期下挫7.32个百分点. 从主流品牌的表现看, 同比 '5下1上' , 中国一拖, 福田雷沃, 常州东风, 中联重机呈现不同程度的大幅度下滑, 山东时风同比小幅下滑, 迪尔(中国)逆势增长, 增幅达到9.45%.
在大中拖市场基本面下滑的前提下, 凸显两个特征: 第一, 高端大品牌高台 '跳水' , 东方红, 欧豹, 东风 '三驾马车' 无一幸免;第二, 小品牌小幅攀升. 一些小企业却逆势增长, 调查中我们发现, 有一家企业, 同比增幅高达40%. 在佳木斯, 我们还发现一些不入流的企业, 以很低的价格, 在没有补贴的情况下销售火爆. 总之, 大中拖市场的竞争在市场转型升级, 需求低迷的环境下, 正在急剧分化, 演绎新的竞争格局.
从2017年国际农机展中, 我们拖拉机行业突显 '围城' 情结. 外面的企业想冲进去, 而里面的企业想冲出来.
外面的企业想冲进去. 2017年展会上大放异彩, 风光无限的莫过于拖拉机品类了. 各个展台可谓人声鼎沸, 彩旗飘扬. 调查显示, 参展的拖拉机品牌多达131家之多, 同比增长6%. 譬如天津勇猛, 山东科尔农庄, 沃富田农业装备, 山东联诚, 腾州腾拖, 维坊鑫升, 洛阳天宇格朗斯, 英轩重工, 京山三雷重工等众多新品牌, 撸起袖子, 杀入拖拉机行业.
里面的企业想冲出来. 与之相反, 2017年也有不少于20家的拖拉机企业黯然离开, 据调查, 仅潍坊一地就有15家以上, 当然, 这些离开的企业在展会上自然难觅踪影. 历史的经验告诉我们, 这种现象既不是过去时, 也不是现在进行时, 而是将来进行时.
每个行业每年不断有企业退出, 也不断有新企业涌入, 这本是市场经济环境下新陈代谢所遵循的基本逻辑, 无可厚非. 但一个行业如此经久不衰, 始终保持高温, 具有如此魅力, 吸引这么多企业为之前赴后继, 多少还是有点令人惊讶.
近年, 拖拉机市场每况愈下, 为何还有这么多企业奋不顾身地冲进去呢?据笔者调查, 无非缘于以下几个原因: 一是拖拉机市场容量大, 一年150余万台的销量, 其中大中拖就有50多万台, 主营业务收入713.29多亿元(2016年数据), 占整个农机行业的15.03%. 如此大的盘子, 不能不让许多企业动心. 二是我国拖拉机产业成熟, 供应链完善, 形成了潍坊, 洛阳, 宁波, 苏南为中心的拖拉机生产集群, 为新进入者提供了肥沃的土壤. 三是新品牌的示范. 近年, 一些名不见经传的小企业快速成长, 跻身大品牌之列, 无异于为新进入者注入强心剂, 提供了最充分的进入理由. 四是随着传统热点市场降温, 一些企业仅靠单一产品难以支撑企业的生存与发展, 出于延长产业价值链之需而进入市场, 使本来就拥挤不堪的拖拉机行业, 随着众多品牌的加入, 将进一步加剧市场竞争, 未来几年, 洗牌浪潮或将席卷该行业.
基本稳健上行, 大中拖市场或触底反弹
我国拖拉机市场乱象在短时间内难以改观, 大牌的崛起与杂牌的凋零都需要一个过程, 时间虽然无法准确的把握, 但其竞争的结果必然是竞争, 这个是真理.
2017年大中拖市场在经历连续两年的下滑后, 尤其是形成 '洼地' 之后, 市场或将进入盘整期. 预计2017年大中拖全年销量或在50万台左右, 下降幅度在10%以上;2018年市场或将触底反弹, 销量在55万台左右, 同比增幅在8%左右.
2018年的市场或将呈现以下几个特点: 第一, 市场需求小幅攀升, 在经历 '两连跌' 后, 我们判断市场已经触底, 今年或上演绝地反击保卫战, 但因刚性需求低, 市场增幅将受到很大限制;第二, 大拖市场值得期待. 土地深松以及土地流转, 规模化经营, 专业合作社崛起等诸多因素都将为大拖市场的攀升培植肥沃的土壤, 加之2017年大拖市场出人意料的大幅度下跌, 让2018年的大拖市场变得令人期待;第三, 价格战或将烽火连天. 在消费者购买力短时间内难有改观, 拖拉机品牌众多, '僧多粥少' 的大环境下, 市场竞争将变得异常惨烈, 而在品质十分接近, 同质化又十分严重的大环境下, 价格竞争将成为许多企业品牌的重要选项, 营销再次成为企业关注的焦点.