四大市場趨勢助推DR發展, 市場規模將超1.7萬台

醫藥網1月5日訊 在我國DR攝影產品市場, 以通用, 飛利浦 (Philips) , 西門子 (SIMENS) , 日本島津 (SHIMADZU) 為代表的進口廠商佔據了主要高端市場, 國內生產廠商主要佔據中低端市場. 從品牌數量上看, 國內DR品牌商的數量遠遠多於國際品牌, 目前市場上有50多家國內DR品牌, 且數量不斷增加, 主要分布在珠三角, 長三角, 京津冀等發達地區. 競爭格局方面, 國內DR設備廠商數量多, 規模普遍較小, 多數廠商缺乏核心部件研發能力, 靠外購部件進行簡單拼裝, 主要分布在中低端市場, 銷售額過億的廠商屈指可數.

2014年, 我國DR攝影產品銷量為6500台, 2015年銷量達到8700台, 預計未來, DR仍將在我國保持較高的增長速度, 2016年銷量超過11000台, 2019年DR銷量將超過17000台. 目前中國DR行業的主要廠家 (銷量500台以上) 包括: 安健科技, 萬東醫療, 康達國際, 上海聯影, 深圳邁瑞. 隨著動態DR的發展, 轉型到動態DR的企業將在未來五年快速發展, 主要包括: 安健科技, 珠海普利德, 康達國際, 廣州顯浩等企業.

但是靜態DR的增長率已經從2015的20%下降到目前的18%, CR, 老式X光機依靠長尾市場, 也有一定的市場佔有率, 但是已經出現了負增長. 確保總體銷量增長的主力軍目前已經成為動態DR. 從行業來看, 包括安健科技, 康達國際在內的主要動態DR廠家的動態DR產品銷量實現了成倍增長. 並且動態DR銷量在這些公司內部的佔比已經逐年快速擴大. 臨床方面, 隨著精準成像技術的發展及普及, 臨床應用也朝著動態DR的方向發展.

DR行業保持高速增長, 有內外多種因素作用. 從內部來看, 主要包含技術革新, 產品升級, 模式迭代等; 外部環境來看, 包括政策影響, 用戶習慣, 全球經濟周期等. 從關鍵因素來看, 首先是技術革新方面. 從全球DR行業來看, 動態成像技術雖然已經成為目前在應用領域最前沿的技術, 但是實驗室技術的發展卻日新月異, 比如: 變焦點3D技術, 多層超級平板探測器技術, 三維能譜Y臂技術, 旋轉掃描能譜探測器技術, 背散射成像技術, 單光子探測器技術, 動態壓縮感知技術等. 其中能譜成像相關領域的研究相對比較密集, 是未來五年DR行業新的增長點. 隨著技術的發展, 產品也會以更快的速度發展.

另一個關鍵因素, 是政策影響. 醫療行業受政策影響很大, 比如國家大力推進民營資本進入醫療市場, 助推了醫院的快速增長; 國家對 醫藥 實行 '兩票制' , 也導致很多醫藥經銷單位倒閉. 目前來看, 隨著健康發展事業的各項規劃的落地, 未來五年醫療領域的發展是非常樂觀的. 如: 二胎政策放開之後, 中國每年將新增800萬人口; 老齡化區域愈加嚴重, 2020年, 中國60歲以上人口將佔總人口16.6%, 老齡化推動醫療產業快速發展和升級; 另外, 民營醫院的崛起也為醫療市場的擴容提供了強勁動力. 民營醫療單位目前發展的總體特徵是規模小, 數量多, 這對於醫療設備的需求是一個積極訊號; 分級診療也為 醫療器械 市場提供了巨大的機會. 目前基層醫療機構在分級診療運作上的難點本質上包括醫護人員和醫療硬體上的缺乏和落後, 升級刻不容緩.

此外, 醫院的大幅增建, 國產設備崛起, 進口替代加速, 也讓中國DR行業有了更加強勁的發展動力. 人民幣貶值, 對於中國 企業 走向世界, 也提供了良好的機遇. 在醫療設施尚不發達的東南亞, 東歐, 南美, 非洲等地區, 為提高當地醫療條件, 對DR攝影產品的需求也十分巨大, 尤其是對功能齊全, 實用性較強的醫療設備有較大的需求. 2014年9月, 中國醫藥物資協會醫療器械分會與東盟國際貿易促進委員會達成一致意見, 從2015年起將從中國進口10億美元的醫療器械, 其中包括: B超機, X光膠片機, X光線乳腺機等設備. 我國生產的DR攝影產品以高性價比獲得東南亞, 東歐, 非洲等國外市場的青睞, 將有助於我國DR攝影產品出口增長.

總的來說, DR行業發展動力強勁, 未來增長空間很大. 市場趨勢主要歸為以下幾點:

在分級診療的政策影響下, 以及嗜待提升的基層醫療機構硬體水平的情況下, 地方政府主導了醫療設備集中採購招標項目. '廣西千台DR招標' , '湖南基層醫療機構50台DR公開招標' , '貴州千台DR招標' , '寧夏基層醫院48台DR招標' 等等都是今年器械圈耳熟能詳的集采項目, 集采項目的具體情況這裡就不做闡述了, 我們主要來看看這些集采項目帶給我們哪些思考:

(1) 基層醫療機構將越來越趨向於集中採購醫療設備. 基層醫療機構體量小, 預算受限以及議價能力低導致其自身採購效率低下, 由於基層醫療機構的設備需求比較單一趨同, 所以政府主導基層醫療機構進行集采將具備眾多優勢. 這類集采項目將具備更大的議價能力, 同時吸引眾多主流廠商參與競標, 從而篩選性價比高的醫療設備.

從湖南, 廣西, 貴州, 寧夏這些招標地區來看, 集采項目更有可能發在醫療欠發達地區, 下一個集采地區是西藏, 雲南, 內蒙古還是?

(2) 國產品牌的機會. 今年的幾例集采幾乎清一色國產品牌參與競標到最後的中標, 因為基層醫院的需求, 預算有限, 需要的是實惠的產品, 這一點只有國產品牌能做到. 這也表明國產品牌在基層市場已經站穩腳跟, 並已開始進攻高端市場.

(3) 經銷商生存空間被擠占. 越來越多的集采項目以及招標透明化, 產品直接從廠家到用戶, 繞過了經銷商一級. 而且大型招標項目讓一批產品的價格變得透明, 讓經銷商失去市場運作空間.

2017年, 分級診療制度全面鋪開, 讓大家意識到要想提高中國整體醫療水平, 就必須關注基層醫療機構醫療水平的提升. 基層醫療機構醫療水平的提升就需要從軟體, 硬體兩方面入手, 硬體方面對於DR行業來講則是一個機會. 中國有90多萬個基層醫療機構, 光廣西, 貴州一個省的一次集采就上千台DR設備, 其中的市場機會可想而知.

可能有讀者會說, 賣到基層的DR設備都是低價的低端產品, 沒有利潤可圖, 對產品品牌形象也是一種打擊. 這裡, 我的觀點是, 國內企業在X射線診斷領域本身就起步晚, 相比於GPS有一定的差距. 但是從基層市場做起, 服務好基層用戶, 錘鍊過硬的產品品質, 產品終將獲得市場認可, 進而走進高等級醫院, 這好比毛主席的 '從農村包圍城市' 的理論. 總而言之, 分級診療制度全面開展, 將為DR行業開拓一片廣闊的, 大有可為的市場, 用心對待用戶才能獲得市場的認可.

從2009年島津推出世界上第一台動態DR到目前主流廠商都已推出動態DR產品, 從醫療器械 展會 上零星的動態DR產品展出到動態DR在展會上蔚然成風, 甚至提出了 '無動態, 不DR' 的口號. 說明動態DR這類產品是成功的, 並且獲得了廣泛的市場認可. 動態DR為什麼已經成為趨勢? 筆者認為有兩個方面:

(1) 行業發展的必然, 從老式X光機—CR—DR這條發展主線來看, X射線診斷系統的每一次升級換代都與行業技術升級緊密結合, 並且一直朝著讓診斷更高效, 更精準的方向發展. 動態DR也是同樣的道理, 當普通DR為行業帶來的效能開始減弱甚至消失的時候, 動態DR應運而生. 當然, 動態DR並不是終點, 它只是現階段數字X射線攝影系統中的最佳解決方案.

(2) 解決用戶的痛點, 上述提到動態DR能讓診斷更高效, 更精準, 說直白一點, 就是普通DR已經無法滿足用戶的需求, 好比功能機無法滿足現在的手機用戶一樣. 動態DR具備的多功能以及廣泛的臨床應用價值可以讓 醫院 在DR的基礎上為更多的患者以及病症進行精準診斷, 同時取代部分CT的檢查作用, 為患者省下一項檢查費用. 一款能夠滿足用戶需求並且解決用戶痛點的產品必定是受歡迎的.

'遠程診斷' 概念早在幾十年前就提出了, 隨著技術的進步, '遠程診斷' 也開始在高等級醫院開始運用, 但是並沒有廣泛普及. 而遠程診斷最大的受眾應該是那些醫療欠發達地區的醫療機構, 通過遠程診斷, 可以幫助他們連結更多更專業的醫療資源. DR行業跟遠程診斷有什麼關係呢? 目前在市場上比較常見的遠程診斷方式是通過遠程診斷系統傳輸電子病例與影片進行遠程診斷, 也就是說要做好遠程診斷, 必須將DR設備與遠程系統緊密結合在一起, 進而讓資訊高效的流通起來. 遠程診斷系統能讓DR設備的一次性買賣變成長期的服務合作, 這也是近年來陸續有DR廠商布局遠程診斷系統的研發. 從另一個方面來講, 遠程診斷系統讓診斷資訊流通了起來, 它更利於患者的診斷, 診斷資訊的流通與存儲, 最終形成大數據對未來的診斷提供可靠的決策. 這些都是與DR行業密切相關的趨勢, 而且正在發生.