四大市场趋势助推DR发展, 市场规模将超1.7万台

医药网1月5日讯 在我国DR摄影产品市场, 以通用, 飞利浦 (Philips) , 西门子 (SIMENS) , 日本岛津 (SHIMADZU) 为代表的进口厂商占据了主要高端市场, 国内生产厂商主要占据中低端市场. 从品牌数量上看, 国内DR品牌商的数量远远多于国际品牌, 目前市场上有50多家国内DR品牌, 且数量不断增加, 主要分布在珠三角, 长三角, 京津冀等发达地区. 竞争格局方面, 国内DR设备厂商数量多, 规模普遍较小, 多数厂商缺乏核心部件研发能力, 靠外购部件进行简单拼装, 主要分布在中低端市场, 销售额过亿的厂商屈指可数.

2014年, 我国DR摄影产品销量为6500台, 2015年销量达到8700台, 预计未来, DR仍将在我国保持较高的增长速度, 2016年销量超过11000台, 2019年DR销量将超过17000台. 目前中国DR行业的主要厂家 (销量500台以上) 包括: 安健科技, 万东医疗, 康达国际, 上海联影, 深圳迈瑞. 随着动态DR的发展, 转型到动态DR的企业将在未来五年快速发展, 主要包括: 安健科技, 珠海普利德, 康达国际, 广州显浩等企业.

但是静态DR的增长率已经从2015的20%下降到目前的18%, CR, 老式X光机依靠长尾市场, 也有一定的市场占有率, 但是已经出现了负增长. 确保总体销量增长的主力军目前已经成为动态DR. 从行业来看, 包括安健科技, 康达国际在内的主要动态DR厂家的动态DR产品销量实现了成倍增长. 并且动态DR销量在这些公司内部的占比已经逐年快速扩大. 临床方面, 随着精准成像技术的发展及普及, 临床应用也朝着动态DR的方向发展.

DR行业保持高速增长, 有内外多种因素作用. 从内部来看, 主要包含技术革新, 产品升级, 模式迭代等; 外部环境来看, 包括政策影响, 用户习惯, 全球经济周期等. 从关键因素来看, 首先是技术革新方面. 从全球DR行业来看, 动态成像技术虽然已经成为目前在应用领域最前沿的技术, 但是实验室技术的发展却日新月异, 比如: 变焦点3D技术, 多层超级平板探测器技术, 三维能谱Y臂技术, 旋转扫描能谱探测器技术, 背散射成像技术, 单光子探测器技术, 动态压缩感知技术等. 其中能谱成像相关领域的研究相对比较密集, 是未来五年DR行业新的增长点. 随着技术的发展, 产品也会以更快的速度发展.

另一个关键因素, 是政策影响. 医疗行业受政策影响很大, 比如国家大力推进民营资本进入医疗市场, 助推了医院的快速增长; 国家对 医药 实行 '两票制' , 也导致很多医药经销单位倒闭. 目前来看, 随着健康发展事业的各项规划的落地, 未来五年医疗领域的发展是非常乐观的. 如: 二胎政策放开之后, 中国每年将新增800万人口; 老龄化区域愈加严重, 2020年, 中国60岁以上人口将占总人口16.6%, 老龄化推动医疗产业快速发展和升级; 另外, 民营医院的崛起也为医疗市场的扩容提供了强劲动力. 民营医疗单位目前发展的总体特征是规模小, 数量多, 这对于医疗设备的需求是一个积极信号; 分级诊疗也为 医疗器械 市场提供了巨大的机会. 目前基层医疗机构在分级诊疗运作上的难点本质上包括医护人员和医疗硬件上的缺乏和落后, 升级刻不容缓.

此外, 医院的大幅增建, 国产设备崛起, 进口替代加速, 也让中国DR行业有了更加强劲的发展动力. 人民币贬值, 对于中国 企业 走向世界, 也提供了良好的机遇. 在医疗设施尚不发达的东南亚, 东欧, 南美, 非洲等地区, 为提高当地医疗条件, 对DR摄影产品的需求也十分巨大, 尤其是对功能齐全, 实用性较强的医疗设备有较大的需求. 2014年9月, 中国医药物资协会医疗器械分会与东盟国际贸易促进委员会达成一致意见, 从2015年起将从中国进口10亿美元的医疗器械, 其中包括: B超机, X光胶片机, X光线乳腺机等设备. 我国生产的DR摄影产品以高性价比获得东南亚, 东欧, 非洲等国外市场的青睐, 将有助于我国DR摄影产品出口增长.

总的来说, DR行业发展动力强劲, 未来增长空间很大. 市场趋势主要归为以下几点:

在分级诊疗的政策影响下, 以及嗜待提升的基层医疗机构硬件水平的情况下, 地方政府主导了医疗设备集中采购招标项目. '广西千台DR招标' , '湖南基层医疗机构50台DR公开招标' , '贵州千台DR招标' , '宁夏基层医院48台DR招标' 等等都是今年器械圈耳熟能详的集采项目, 集采项目的具体情况这里就不做阐述了, 我们主要来看看这些集采项目带给我们哪些思考:

(1) 基层医疗机构将越来越趋向于集中采购医疗设备. 基层医疗机构体量小, 预算受限以及议价能力低导致其自身采购效率低下, 由于基层医疗机构的设备需求比较单一趋同, 所以政府主导基层医疗机构进行集采将具备众多优势. 这类集采项目将具备更大的议价能力, 同时吸引众多主流厂商参与竞标, 从而筛选性价比高的医疗设备.

从湖南, 广西, 贵州, 宁夏这些招标地区来看, 集采项目更有可能发在医疗欠发达地区, 下一个集采地区是西藏, 云南, 内蒙古还是?

(2) 国产品牌的机会. 今年的几例集采几乎清一色国产品牌参与竞标到最后的中标, 因为基层医院的需求, 预算有限, 需要的是实惠的产品, 这一点只有国产品牌能做到. 这也表明国产品牌在基层市场已经站稳脚跟, 并已开始进攻高端市场.

(3) 经销商生存空间被挤占. 越来越多的集采项目以及招标透明化, 产品直接从厂家到用户, 绕过了经销商一级. 而且大型招标项目让一批产品的价格变得透明, 让经销商失去市场运作空间.

2017年, 分级诊疗制度全面铺开, 让大家意识到要想提高中国整体医疗水平, 就必须关注基层医疗机构医疗水平的提升. 基层医疗机构医疗水平的提升就需要从软件, 硬件两方面入手, 硬件方面对于DR行业来讲则是一个机会. 中国有90多万个基层医疗机构, 光广西, 贵州一个省的一次集采就上千台DR设备, 其中的市场机会可想而知.

可能有读者会说, 卖到基层的DR设备都是低价的低端产品, 没有利润可图, 对产品品牌形象也是一种打击. 这里, 我的观点是, 国内企业在X射线诊断领域本身就起步晚, 相比于GPS有一定的差距. 但是从基层市场做起, 服务好基层用户, 锤炼过硬的产品品质, 产品终将获得市场认可, 进而走进高等级医院, 这好比毛主席的 '从农村包围城市' 的理论. 总而言之, 分级诊疗制度全面开展, 将为DR行业开拓一片广阔的, 大有可为的市场, 用心对待用户才能获得市场的认可.

从2009年岛津推出世界上第一台动态DR到目前主流厂商都已推出动态DR产品, 从医疗器械 展会 上零星的动态DR产品展出到动态DR在展会上蔚然成风, 甚至提出了 '无动态, 不DR' 的口号. 说明动态DR这类产品是成功的, 并且获得了广泛的市场认可. 动态DR为什么已经成为趋势? 笔者认为有两个方面:

(1) 行业发展的必然, 从老式X光机—CR—DR这条发展主线来看, X射线诊断系统的每一次升级换代都与行业技术升级紧密结合, 并且一直朝着让诊断更高效, 更精准的方向发展. 动态DR也是同样的道理, 当普通DR为行业带来的效能开始减弱甚至消失的时候, 动态DR应运而生. 当然, 动态DR并不是终点, 它只是现阶段数字X射线摄影系统中的最佳解决方案.

(2) 解决用户的痛点, 上述提到动态DR能让诊断更高效, 更精准, 说直白一点, 就是普通DR已经无法满足用户的需求, 好比功能机无法满足现在的手机用户一样. 动态DR具备的多功能以及广泛的临床应用价值可以让 医院 在DR的基础上为更多的患者以及病症进行精准诊断, 同时取代部分CT的检查作用, 为患者省下一项检查费用. 一款能够满足用户需求并且解决用户痛点的产品必定是受欢迎的.

'远程诊断' 概念早在几十年前就提出了, 随着技术的进步, '远程诊断' 也开始在高等级医院开始运用, 但是并没有广泛普及. 而远程诊断最大的受众应该是那些医疗欠发达地区的医疗机构, 通过远程诊断, 可以帮助他们链接更多更专业的医疗资源. DR行业跟远程诊断有什么关系呢? 目前在市场上比较常见的远程诊断方式是通过远程诊断系统传输电子病例与影片进行远程诊断, 也就是说要做好远程诊断, 必须将DR设备与远程系统紧密结合在一起, 进而让信息高效的流通起来. 远程诊断系统能让DR设备的一次性买卖变成长期的服务合作, 这也是近年来陆续有DR厂商布局远程诊断系统的研发. 从另一个方面来讲, 远程诊断系统让诊断信息流通了起来, 它更利于患者的诊断, 诊断信息的流通与存储, 最终形成大数据对未来的诊断提供可靠的决策. 这些都是与DR行业密切相关的趋势, 而且正在发生.