盤點2017年的手機晶片市場, 老大哥高通雖然身陷博通的併購追擊中, 但與荷蘭晶片製造商恩智浦NXP的 '討價還價' 還在持續進行, 後者是汽車處理器企業中的佼佼者. 而高通在手機領域的老對手聯發科也在汽車電子領域持續發力, 並把戰場瞄準了歐洲重點車企和國內的互聯網 '造車新勢力' . 據官方稱, 聯發科目前對汽車電子領域的投資約佔整體投資30%, 僅次於手機晶片方向.
此外, 雖然華為海思並沒有公開公布過任何有關智能汽車的計劃, 但從過往官方宣布 '每年都將投資上億元人民幣用於車聯網領域的研發' 姿態來看, 華為在汽車晶片上的技術儲備不會缺失.
'汽車電子晶片的機會點很多, 就目前來看, 不論是電動車或是自駕車等, 都會需要質量優良且安全等級高的半導體元器件, 來滿足電動車與自駕車的發展需求. ' 集邦拓墣產業研究院分析師姚嘉洋對第一財經記者表示, 以自駕車為例, 像是車用雷達, 車聯網, 車載資通訊, 車用感測器等, 都會是半導體廠商很重要的機會點.
但對於這些手機晶片玩家來說, 新入局的挑戰並不僅僅來自於 '跨界' . '與智能汽車相關的半導體供應商已經非常多, 包括高通看中的恩智浦, 英飛淩, 意法半導體, 瑞薩等公司, 且在市場有堅實的客戶關係, 手機晶片在初期進入時, 原則上並不會有太多優勢. ' 姚嘉洋對記者說.
但在一個如此大的行業蛋糕面前, 相信沒有人不全力以赴.
尋找合作夥伴
汽車行業正在發生一場深刻的變革, 當汽車變成帶有四個輪子的電腦之時, 汽車產業鏈的價值序列也將改變.
從產業格局來看, 過往把持車用半導體市場的主要為恩智浦, 英飛淩, 意法半導體, 瑞薩等公司, 由於市場較為穩定, 外來者鮮有機會進入. 但隨著ADAS, 自動駕駛技術的興起, 智能汽車對於計算和數據處理能力的需求暴增, 讓本來就對這塊市場有興趣的科技公司又有了進擊的理由.
'隨著智能型手機市場的成長動能開始趨緩, 手機晶片業者開始採取多角化經營, 早已是必然之事, 以高通為例, 早在三至四年前, 就已經開始投放資源到物聯網, 安全監控與無人機等領域, 車聯網更是一塊巨大的市場. ' 姚嘉洋對記者表示, 從汽車電子看, 手機晶片企業現階段所擁有的LTE與WiFi等技術, 可以視為優勢之一.
事實上, 早在2016年的美國電子消費展上, 高通就推出了汽車版的驍龍820A處理器, 雖然也叫820, 但這是一款專門給汽車設計的系統晶片. 其性能與移動版驍龍820相當, 並且還擁有LTE連接模組. 而在2017年9月, 高通正式發布9150C-V2X晶片, 讓汽車可以相互 '對話' , 到了年底, 配有高通晶片的無人駕駛汽車已經被允許在美國上路測試.
技術的堆疊並不能保證在市場上就能大獲成功. 聯發科副總經理徐敬全對記者表示, 和手機生意不同的是, 汽車目前依然是一個B2B屬性較強的行業, 一款手機搞砸了, 六個月之後可以再來, 但汽車可能是兩到三年. 言外之意, 撬開傳統汽車市場並不是一個容易的事情.
並且, 汽車的前裝市場是一個門檻高, 信任度強, 需要與方案商共同介入車企前期產品開發的市場, 對於手機晶片廠商來說, 這並不容易. 這時候, 尋找更多可靠的合作夥伴成為擺在企業面前的必然選項.
此前, 德國車企奧迪, 寶馬和戴姆勒宣布與愛立信, 華為, 英特爾, 諾基亞和高通結盟, 組成5G汽車聯盟, 加快研發自動駕駛汽車所需的互聯設備. 而在國內, 也有 '中國汽車電子產業生態聯盟' , 高通, 華為等入局.
'聯發科也在尋找更多的合作夥伴, 包括重點與歐洲重點車企和頭部方案公司展開合作, 另外在內地也在與BAT等互聯網企業嘗試更多的合作. ' 徐敬全對記者表示, 目前聯發科已經與BAT中的企業有所接觸. 至於在智能汽車發布進展上, 他透露預計車廠級的產品會在2018年交付.
姚嘉洋認為, 除了車企的合作, 手機晶片廠商能否取得AEC-Q100的認證也是車用安全中相當重要的條件, 如果能取得該認證, 就更容易獲得一線零組件供應商的青睞.
能否撬動車用晶片市場?
車用半導體市場近年來增速驚人.
市場研究機構ICInsights發布的全球半導體行業研究顯示, 在2013年~2018年, 車用半導體的產值以每年10.8%的速度快速增長. 但對於這樣的市場, 高通, 聯發科等希望再複製其在消費電子領域的輝煌並不會一帆風順.
傳統晶片公司正在反擊.
比如瑞薩, 意法半導體等傳統車用晶片公司也在推出自家的解決方案, 而博世早年就成立了駕駛員服務駕駛事業部, 除了為多家公司提供了全套ADAS解決方案之外, 也在與地圖供應商進行合作.
據博世方面介紹, 配備博世道路特徵定位功能的高精地圖可成功整合於自動駕駛汽車內, 並實現精準定位, 而針對高速公路路況的測試與驗證工作, 即將在2018年初與圖商開始進行.
還有從數據端切入的英偉達和英特爾. 英偉達得益於其GPU技術, 2017年推出了多款適合深度學習等AI技術的車載計算平台, 並拉上奧迪等公司準備在2020年前後將其量產裝車. 而英特爾也在加大對自動駕駛的投資, 並拉上寶馬與ADAS寡頭Mobileye一起成立了汽車聯盟, 隨後, 又將Mobileye收入囊中.
與此同時, 全球也湧現出了幾十家的創業公司希望分一杯羹, 包括地平線, 禾多科技, 智行者, 馭勢, 圖森, 景馳, nuTonomy, Plus.ai, drive.ai, AutoX等公司.
更重要的是, 手機晶片廠商也有著自身的困頓.
目前高通收購恩智浦半導體的交易除了價格未談妥外, 還需要得到相關反壟斷機構的批准, 由於雙方都未能提供相關的檔案, 歐盟反壟斷機構已在2017年6月份暫停這一收購的反壟斷審查, 在提供了相關的材料之後, 歐盟的反壟斷審查才會重啟. 但歐盟的反壟斷審查能否通過還存在一定的不確定性, 歐盟此前擔心高通收購恩智浦半導體之後將改變恩智浦半導體目前的專利授權方式, 提高專利授權費用, 削弱競爭對手的創新能力.
而對於聯發科來說, 汽車業務作為新興業務需要更加持久的投入, 在眼下手機晶片市場進入轉折期的關鍵時刻, 是否採取更加激進的市場動作需要考驗的是管理者的智慧.
姚嘉洋對記者表示, 手機晶片企業轉向汽車晶片行業追求的是企業營收等財務指標的成長, 但也需要考慮市場中隱藏的風險.