做為全球ABS樹脂相關領域加工中心, 中國已經是全球ABS樹脂的最大消費國, 消費結構決定了中國ABS樹脂市場需求具有受到國際經濟形勢影響較大的特點. 中國的ABS樹脂市場應用主要為汽車, 家用電器, 辦公設備等, 2016年國內ABS樹脂表觀消費總量約為504萬t, 比2015年增加了18萬t.
我國ABS樹脂產品的應用高度集中在電子/電器配件上, 如電冰箱, 電視機, 電話, 辦公設備以及其它小家電, 玩具和資訊技術設備等, 其中計算機, 空調和複印機等對ABS的需求近年增長較快. 在交通運輸領域, 汽車, >機車對ABS的消費也將顯著增加, 用於汽車配件的高抗沖, 耐熱型ABS將成為新的需求增長點. 但在某些應用領域, ABS樹脂也正面臨具有較低成本優勢的其它改性樹脂或樹脂共混料所帶來的新的競爭.
(1) 國內 ABS 樹脂市場 產品 特點
產品價格是決定市場競爭力的關鍵: 受下遊產品競爭的影響, ABS樹脂用戶對價格普遍敏感. 由於ABS樹脂屬於通用塑料, 其產品附加值相對較低. 價格是影響市場銷量的主要因素, 同時服務也是提高產品競爭力的有效手段.
產品質量是產品的生命: 中高端市場對產品質量要求較高, 尤其是白色家電領域, 沒有穩定的質量就無法進入市場.
通用料代替專用料現象普遍: 國內專用料市場萎縮, 包括GE, 三星等專用料牌號在國內相繼消失. 一方面通用料代替專用料現象普遍, 國內ABS樹脂市場不規範, 整體水平較低, 以次充好現象普遍. 如通用料代替板材料, 代替噴塗料等;另一方面ABS樹脂被其他材料替代, 如冰箱板材被HIPS代替.
其他材料相互替代: 包括HIPS, PP, PC等材料替代ABS樹脂. 是否替代主要決定於ABS樹脂與替代產品的價格差. PC等工程塑料以及合金類材料的回料衝擊ABS樹脂的市場, 尤其是阻燃ABS市場.
產能相對過剩: 2015年國內ABS樹脂生產能力368萬噸, 產量303萬噸, 市場需求量466萬噸左右. 受到進口產品的影響, 雖然生產能力小於市場需求量, 但實際開工率只有83%左右.
(2) 國內 ABS 樹脂供需情況
儘管我國ABS樹脂的生產能力和產量增長很快, 但都是以通用ABS樹脂為主, 佔總應用量的70%以上, 低端產品居多, 無法滿足國內需求, 每年仍需大量進口. 國內ABS樹脂市場需求量總體呈增長趨勢. 雖然在2010年後連續三年市場低迷, 但2013年後市場發力, 需求量快速增加, 到2016年需求量達到504萬噸.
國內ABS樹脂的供應包括進口和國產兩部分. 國產量逐年增加, 尤其是2013年以後增速加劇, 進口量目前呈萎縮趨勢. 到2016年國內產量338萬噸, 進口量169萬噸.
2010年到2012年國內ABS樹脂市場需求減少, 進口量迅速下降. 到2015年國產ABS樹脂產量迅速增加, 而進口量基本維持在160萬噸/年左右. 2016年我國ABS樹脂的進口量為155.32萬t, 比2015年下降了約7萬t.
預計未來幾年, 我國對ABS的需求將以年均4%的速度增長, 到2020年國內ABS的需求量將達到600萬t. 隨著國內ABS樹脂產能的大幅度增長及技術水平的不斷提高, 未來幾年ABS樹脂進口量會逐漸減少, 自給率將不斷增加.
(3) 國內 ABS 樹脂進出口分析及預測
我國ABS樹脂產品主要以低端通用料為主, 無法滿足國內高端產品的需要, 每年需從國(境)外大量進口. 2016年的ABS樹脂進口量和出口量都比2015年略有增加.
2016年ABS樹脂的進出口貿易主要以進料加工貿易為主. 進料加工貿易主要是針對國外市場, 中國只是一個加工基地.
2016年進料加工貿易佔總貿易量的46.33%, 比2015年降低了6.2%, 而一般貿易為40.90%, 比2015年增加了6.79%. 進料加工貿易量的減少和一般貿易量的增加, 主要影響因素有幾個方面:
一是受國內生產成本尤其是勞動力成本不斷增加的影響, 中國進料加工的成本優勢已經大大減弱, 因此, 國外廠商越來越多地將加工貿易交給勞動力廉價的東南亞國家, 導致中國的進料加工貿易量明顯減少;
二是隨著中國自主品牌的國際化和品質效應的提升, 願意購買中國自主品牌產品的國外用戶越來越多, 導致國外品牌聲譽的減弱和市場佔有率的減少, 從而導致進料加工貿易量的減少;
三是國際化的中國自主品牌, 為保證產品品質的國際化競爭力, 需要使用更高質量和專用化的ABS原材料, 而目前國產ABS樹脂以通用料為主, 尚無法滿足某些要求, 因此需要進口, 導致一般貿易進口量的增加.
從目前國內ABS樹脂的進口來源地看, 最主要的是來自中國台灣和韓國, 約佔國內進口市場的86%, 大幅擠壓了其它對手在中國大陸的市場空間.