做为全球ABS树脂相关领域加工中心, 中国已经是全球ABS树脂的最大消费国, 消费结构决定了中国ABS树脂市场需求具有受到国际经济形势影响较大的特点. 中国的ABS树脂市场应用主要为汽车, 家用电器, 办公设备等, 2016年国内ABS树脂表观消费总量约为504万t, 比2015年增加了18万t.
我国ABS树脂产品的应用高度集中在电子/电器配件上, 如电冰箱, 电视机, 电话, 办公设备以及其它小家电, 玩具和信息技术设备等, 其中计算机, 空调和复印机等对ABS的需求近年增长较快. 在交通运输领域, 汽车, 摩托车对ABS的消费也将显著增加, 用于汽车配件的高抗冲, 耐热型ABS将成为新的需求增长点. 但在某些应用领域, ABS树脂也正面临具有较低成本优势的其它改性树脂或树脂共混料所带来的新的竞争.
(1) 国内 ABS 树脂市场 产品 特点
产品价格是决定市场竞争力的关键: 受下游产品竞争的影响, ABS树脂用户对价格普遍敏感. 由于ABS树脂属于通用塑料, 其产品附加值相对较低. 价格是影响市场销量的主要因素, 同时服务也是提高产品竞争力的有效手段.
产品质量是产品的生命: 中高端市场对产品质量要求较高, 尤其是白色家电领域, 没有稳定的质量就无法进入市场.
通用料代替专用料现象普遍: 国内专用料市场萎缩, 包括GE, 三星等专用料牌号在国内相继消失. 一方面通用料代替专用料现象普遍, 国内ABS树脂市场不规范, 整体水平较低, 以次充好现象普遍. 如通用料代替板材料, 代替喷涂料等;另一方面ABS树脂被其他材料替代, 如冰箱板材被HIPS代替.
其他材料相互替代: 包括HIPS, PP, PC等材料替代ABS树脂. 是否替代主要决定于ABS树脂与替代产品的价格差. PC等工程塑料以及合金类材料的回料冲击ABS树脂的市场, 尤其是阻燃ABS市场.
产能相对过剩: 2015年国内ABS树脂生产能力368万吨, 产量303万吨, 市场需求量466万吨左右. 受到进口产品的影响, 虽然生产能力小于市场需求量, 但实际开工率只有83%左右.
(2) 国内 ABS 树脂供需情况
尽管我国ABS树脂的生产能力和产量增长很快, 但都是以通用ABS树脂为主, 占总应用量的70%以上, 低端产品居多, 无法满足国内需求, 每年仍需大量进口. 国内ABS树脂市场需求量总体呈增长趋势. 虽然在2010年后连续三年市场低迷, 但2013年后市场发力, 需求量快速增加, 到2016年需求量达到504万吨.
国内ABS树脂的供应包括进口和国产两部分. 国产量逐年增加, 尤其是2013年以后增速加剧, 进口量目前呈萎缩趋势. 到2016年国内产量338万吨, 进口量169万吨.
2010年到2012年国内ABS树脂市场需求减少, 进口量迅速下降. 到2015年国产ABS树脂产量迅速增加, 而进口量基本维持在160万吨/年左右. 2016年我国ABS树脂的进口量为155.32万t, 比2015年下降了约7万t.
预计未来几年, 我国对ABS的需求将以年均4%的速度增长, 到2020年国内ABS的需求量将达到600万t. 随着国内ABS树脂产能的大幅度增长及技术水平的不断提高, 未来几年ABS树脂进口量会逐渐减少, 自给率将不断增加.
(3) 国内 ABS 树脂进出口分析及预测
我国ABS树脂产品主要以低端通用料为主, 无法满足国内高端产品的需要, 每年需从国(境)外大量进口. 2016年的ABS树脂进口量和出口量都比2015年略有增加.
2016年ABS树脂的进出口贸易主要以进料加工贸易为主. 进料加工贸易主要是针对国外市场, 中国只是一个加工基地.
2016年进料加工贸易占总贸易量的46.33%, 比2015年降低了6.2%, 而一般贸易为40.90%, 比2015年增加了6.79%. 进料加工贸易量的减少和一般贸易量的增加, 主要影响因素有几个方面:
一是受国内生产成本尤其是劳动力成本不断增加的影响, 中国进料加工的成本优势已经大大减弱, 因此, 国外厂商越来越多地将加工贸易交给劳动力廉价的东南亚国家, 导致中国的进料加工贸易量明显减少;
二是随着中国自主品牌的国际化和品质效应的提升, 愿意购买中国自主品牌产品的国外用户越来越多, 导致国外品牌声誉的减弱和市场占有率的减少, 从而导致进料加工贸易量的减少;
三是国际化的中国自主品牌, 为保证产品品质的国际化竞争力, 需要使用更高质量和专用化的ABS原材料, 而目前国产ABS树脂以通用料为主, 尚无法满足某些要求, 因此需要进口, 导致一般贸易进口量的增加.
从目前国内ABS树脂的进口来源地看, 最主要的是来自中国台湾和韩国, 约占国内进口市场的86%, 大幅挤压了其它对手在中国大陆的市场空间.