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1, 台積電12nm 10萬片急單來自比特大陸, 淘金熱中誰在賣那把鏟子;
集微網消息, 據集微網從台積電內部獲悉, 比特大陸近日向台積電要了很大的產能而且要得很急. 該公司近期將會召開發布會, 應該是又有新動作了. 雖然如過山車一般的比特幣市場在2017年暴漲暴跌, 但是顯然, 隨著虛擬貨幣交易熱度與價格持續拉升, 挖礦熱潮並未因為外界看衰聲浪而減退.
此前集微網曾報道, 2018年開年台積電就接到來自大陸的一筆高達10萬片的高性能運算 (HPC) 晶片急單, 將採用台積電具成本優勢的12nm工藝. HPC是發展人工智慧, AR/VR, 甚至比特幣挖礦設備等先進科技應用的關鍵核心技術. 在我們的報道 '獨家: 瘋狂的比特幣! 比特大陸12月10nm訂單已超海思' 一文已經揭示了比特幣對HPC的需求, 從而使晶圓代工, 設計服務, 封測等相關半導體產業鏈獲益頗豐.
由於去年第四季度全球非iOS智能手機市場轉冷, 業界一度對HPC未來需求看衰. 然而台積電董事長張忠謀卻闢謠稱, HPC應用非常廣, 沒有需求減緩的隱憂, 顯然是有所指. 據了解, 台積電首季營收可望優於市場預期, 季減幅度, 從原先的下降一成, 收斂為下滑5%至7%. 其中台積電12nm工藝獲得了眾多優質訂單, 除了比特大陸, Nvidia新量產的晶片, 以及聯發科主力手機晶片也將導入台積電12nm工藝. 比特大陸的10萬片訂單本月開始出貨, 估計首季每月出貨1萬片, 第2季再放量.
根據台積電最新的季度財報, 加密貨幣採礦相關業務每季度收入在3.75億美元左右, 占集團銷售額的5.1% . 然而, 隨著加密貨幣的價格不斷升值, 這個業務板塊很可能正在快速增長. 持續的挖礦熱潮帶來的HPC需求預計將拉動2018年台積電營收. 歐系外資認為台積電將在HPC, 物聯網, 汽車電子等相關需求推動下持續增長, 加上7nm放量, 市佔率攀升等利多, 2018年表現將持續優於大盤.
而亞系外資表示, 虛擬貨幣挖礦熱潮有望帶動挖礦ASIC需求, 有助於台積電16nm和10nm產能利用率維持高位, 預估今年第1季營收將季減5%, 優於市場預期的季減9%, 進而估計挖礦需求對台積電今年全年營收貢獻將達5%. 此外, 亞系外資認為台積電今年全年營收將年增14%, 主要增長動力來自採用7nm的高通高端智能手機晶片, 蘋果下一代iPhone處理器, 以及賽靈思的FPGA. 在物聯網與汽車電子方面的營收今年預計將分別上漲20%, 15%, 合計將貢獻今年營收8%, 維持台積電 '優於大盤' 評等. 台積電未來新任董事長劉德音表示, 人工智慧及5G通訊技術, 將會推動7nm以下工藝營收繼續成長.
這正印證了那句經典名言: 在淘金期間, 販賣鏟子是一樁很好的生意.
挖礦與電競遊戲推升顯卡市場
另一個受益於數字加密貨幣大熱的要數GPU市場, 多家GPU廠商在2017年的業績創下新高. 拜比特幣與以太幣挖礦熱潮所賜, AMD與NVIDIA生產的GPU晶片需求大增, 兩大廠都推出不含視頻輸出的圖形顯卡, 專為挖礦族群設計. 顯卡供應商表示, 由於挖礦需求未如預期明顯退燒, 以及NVIDIA, AMD的GPU晶片供貨有限, 加上存儲器供應吃緊, 價格只升未跌, 將使得近期顯卡價格再度喊漲, 眾廠多款中高端型號漲幅約5~20美元以反映成本. 然而, 首季漲勢已難避免, 是否將影響電競市場買氣備受市場關注.
此外, 另一令顯卡買氣未減的關鍵則是韓國Bluehole旗下線上遊戲 '絕地求生' 大作熱銷, 帶動電競市場意外出現一波顯卡升級潮, 尤其大陸市況更為熱絡, 多家顯卡廠商出貨均逆勢揚升.
受惠挖礦需求減幅不大, 以及絕地求生大作推出炒熱電競市場, 四季度顯卡出貨跌幅較預期來得輕微. 廠商預期, 2018年首季顯卡出貨雖將下滑, 但由於已確定將上調中高端產品售價, 因此應可抵消出貨減少缺口, 整體獲利與毛利仍較往年同期來得好.
2, 譜瑞USB新產品晶片送樣, 最快下半年出貨;
集微網消息, USB介面速度在2018年將進入USB 3.1 Gen2時代, PC及伺服器等產品在2018年都可望加快導入速度, 高速傳輸晶片廠譜瑞科技看準這波趨勢, 近日拓展了USB 3.1 Gen2 10Gbit/sec Retimer產品線, 推出USB 3.1 Gen2的Retimer晶片, 目前正進入送樣階段, 法人預期, 今年下半年將可望開始出貨.
英特爾日前推出新平台Coffee Lake已經全面支援USB 3.1 Gen2, 英特爾已經規劃將於2018年推出的Z390晶片集原生整合USB 3.1 Gen2晶片, 也確立USB將進入到每秒傳輸10Gbps. 隨著英特爾全面力拱USB 3.1 Gen2, 將可望全面帶動PC, 伺服器, 遊戲機及智能手機逐步進入到新USB規格, 對於相關高速傳輸晶片廠而言無疑是一大利多.
譜瑞科技看好USB 3.1 Gen2將可望快速成長, 因此推出符合USB 3.1 Gen2介面的Retimer晶片. 全新的PS8817有兩個支援雙向傳輸的USB Gen2 輸入介面, 每個介面配有四個 retimer通道, 有兩個可向上遊傳輸(upstream)另兩個向下遊(downstream)傳輸. 這顆晶片瞄準個人電腦, 工作站, 及伺服器等USB主機應用, 但也可應用在其他如擴充基座等搭載USB的裝置上.
譜瑞科技行銷執行副總屈經武表示: '譜瑞是高速數字傳輸介面領導廠商, 並持續在高速傳輸領域投入研發創新. 我們開發各種不同的Retimer與Redriver產品, 即便傳輸介面速度提升, 也能在可接受的PCB走線長度下, 維持系統設計的彈性. 尤其是速度高達10Gbit/sec或更高速的介面特別需要Retimer來處理訊號衰減的問題. 除了多種USB Retimer與Redriver產品外, 譜瑞針對HDMI, DisplayPort及PCI Express等高速介面也開發各種不同的Retimer與Redriver產品. 我們也有具備retimer或redriver功能的多工器(Mux)與解多工器(Demux)產品, 以及一系列支援DisplayPort 與USB redriver/retimer功能的USB-C 相關應用的產品.
3, 5G商業化大幕開啟 產業鏈投資機會凸顯;
5G商用的大幕正徐徐展開. 新年第一個工作日, 工業和資訊化部通信司舉行了5G第三階段規範評審會, 預計本月內將正式發布規範, 力爭今年底推進產業鏈主要環節基本達到商用水平.
5G第三階段試驗的重點是面向5G商用前的產品研發, 驗證和產業協同, 開展商用前的設備單站, 組網, 互操作, 以及系統, 晶片, 儀錶等產業鏈上下遊的互聯互通測試, 全面推進產業鏈主要環節基本達到商用水平.
年內有望具備商用條件
從目前進展來看, 中國在5G國際標準的制定工作中已發揮重要的作用.
去年12月25日, 工信部部長苗圩在2018年全國工業和資訊化工作會議中表示, 我國5G技術研發完成第二階段試驗, 網路架構等技術成為國際標準.
2017年11月, 我國啟動了5G技術研發試驗第三階段工作. 工信部在《關於啟動5G技術研發試驗第三階段工作的通知》明確要求, 要率先制定測試方案和測試規範, 明確第三階段測試目標, 內容和指標要求.
業內人士介紹說, 在第三階段規範評審會召開後, 正式規範預計在一個月內正式發布.
2018年, 工信部將加快構建資訊領域核心技術體系. 紮實推進5G研發應用, 產業鏈成熟和安全配套保障, 補齊5G晶片, 高頻器件等產業短板, 年底前完成第三階段測試, 推動形成全球統一的5G標準.
國信證券分析師認為, 2018年是5G的一個拐點, 5G將步入一個新的階段——技術上基本已具備商用的條件, 2018下半年還將進行研發產品的商用測試, 解決實際商用中面臨的難題.
5G投資周期即將開啟
隨著商用日期臨近, 5G將作為一項具有顛覆性影響力的 '通用技術' , 超越智能手機和現有的蜂窩基礎設施的範疇, 對廣泛的行業產生深刻影響, 同時帶來巨大的經濟效益. 在這個過程中, 產業鏈投資機會凸顯.
首先是基礎設施端, 包括設備製造和系統整合. 從受益子行業的角度來看, 光纖光纜, 宏基站, 小基站, 射頻模組, 光模組, 綜合通信設備廠商, 均有較大受益. 其次是移動終端, 包括手機和汽車等. 第三是增值服務以及內容端. 隨著通信技術的升級, 增值服務和內容端在不同通信技術階段都將呈現出快速發展和迭代的趨勢.
高通委託第三方研究機構發布的5G經濟報告顯示, 在2035年, 5G將支援廣泛的行業, 帶來價值12萬億美元的產品和服務, 僅5G價值鏈本身就能產生3.5萬億美元的產值. 申萬宏源在其研報中稱, 全球通信行業正處於5G標準成型和全面商用前的窗口期, 預計2018年為資本開支拐點, 迎來平滑且持久的5G投資周期. (記者 李雁爭) 上海證券報