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1, 台积电12nm 10万片急单来自比特大陆, 淘金热中谁在卖那把铲子;
集微网消息, 据集微网从台积电内部获悉, 比特大陆近日向台积电要了很大的产能而且要得很急. 该公司近期将会召开发布会, 应该是又有新动作了. 虽然如过山车一般的比特币市场在2017年暴涨暴跌, 但是显然, 随着虚拟货币交易热度与价格持续拉升, 挖矿热潮并未因为外界看衰声浪而减退.
此前集微网曾报道, 2018年开年台积电就接到来自大陆的一笔高达10万片的高性能运算 (HPC) 芯片急单, 将采用台积电具成本优势的12nm工艺. HPC是发展人工智能, AR/VR, 甚至比特币挖矿设备等先进科技应用的关键核心技术. 在我们的报道 '独家: 疯狂的比特币! 比特大陆12月10nm订单已超海思' 一文已经揭示了比特币对HPC的需求, 从而使晶圆代工, 设计服务, 封测等相关半导体产业链获益颇丰.
由于去年第四季度全球非iOS智能手机市场转冷, 业界一度对HPC未来需求看衰. 然而台积电董事长张忠谋却辟谣称, HPC应用非常广, 没有需求减缓的隐忧, 显然是有所指. 据了解, 台积电首季营收可望优于市场预期, 季减幅度, 从原先的下降一成, 收敛为下滑5%至7%. 其中台积电12nm工艺获得了众多优质订单, 除了比特大陆, Nvidia新量产的芯片, 以及联发科主力手机芯片也将导入台积电12nm工艺. 比特大陆的10万片订单本月开始出货, 估计首季每月出货1万片, 第2季再放量.
根据台积电最新的季度财报, 加密货币采矿相关业务每季度收入在3.75亿美元左右, 占集团销售额的5.1% . 然而, 随着加密货币的价格不断升值, 这个业务板块很可能正在快速增长. 持续的挖矿热潮带来的HPC需求预计将拉动2018年台积电营收. 欧系外资认为台积电将在HPC, 物联网, 汽车电子等相关需求推动下持续增长, 加上7nm放量, 市占率攀升等利多, 2018年表现将持续优于大盘.
而亚系外资表示, 虚拟货币挖矿热潮有望带动挖矿ASIC需求, 有助于台积电16nm和10nm产能利用率维持高位, 预估今年第1季营收将季减5%, 优于市场预期的季减9%, 进而估计挖矿需求对台积电今年全年营收贡献将达5%. 此外, 亚系外资认为台积电今年全年营收将年增14%, 主要增长动力来自采用7nm的高通高端智能手机芯片, 苹果下一代iPhone处理器, 以及赛灵思的FPGA. 在物联网与汽车电子方面的营收今年预计将分别上涨20%, 15%, 合计将贡献今年营收8%, 维持台积电 '优于大盘' 评等. 台积电未来新任董事长刘德音表示, 人工智能及5G通讯技术, 将会推动7nm以下工艺营收继续成长.
这正印证了那句经典名言: 在淘金期间, 贩卖铲子是一桩很好的生意.
挖矿与电竞游戏推升显卡市场
另一个受益于数字加密货币大热的要数GPU市场, 多家GPU厂商在2017年的业绩创下新高. 拜比特币与以太币挖矿热潮所赐, AMD与NVIDIA生产的GPU芯片需求大增, 两大厂都推出不含视频输出的图形显卡, 专为挖矿族群设计. 显卡供应商表示, 由于挖矿需求未如预期明显退烧, 以及NVIDIA, AMD的GPU芯片供货有限, 加上存储器供应吃紧, 价格只升未跌, 将使得近期显卡价格再度喊涨, 众厂多款中高端型号涨幅约5~20美元以反映成本. 然而, 首季涨势已难避免, 是否将影响电竞市场买气备受市场关注.
此外, 另一令显卡买气未减的关键则是韩国Bluehole旗下线上游戏 '绝地求生' 大作热销, 带动电竞市场意外出现一波显卡升级潮, 尤其大陆市况更为热络, 多家显卡厂商出货均逆势扬升.
受惠挖矿需求减幅不大, 以及绝地求生大作推出炒热电竞市场, 四季度显卡出货跌幅较预期来得轻微. 厂商预期, 2018年首季显卡出货虽将下滑, 但由于已确定将上调中高端产品售价, 因此应可抵消出货减少缺口, 整体获利与毛利仍较往年同期来得好.
2, 谱瑞USB新产品芯片送样, 最快下半年出货;
集微网消息, USB接口速度在2018年将进入USB 3.1 Gen2时代, PC及服务器等产品在2018年都可望加快导入速度, 高速传输芯片厂谱瑞科技看准这波趋势, 近日拓展了USB 3.1 Gen2 10Gbit/sec Retimer产品线, 推出USB 3.1 Gen2的Retimer芯片, 目前正进入送样阶段, 法人预期, 今年下半年将可望开始出货.
英特尔日前推出新平台Coffee Lake已经全面支持USB 3.1 Gen2, 英特尔已经规划将于2018年推出的Z390芯片组原生整合USB 3.1 Gen2芯片, 也确立USB将进入到每秒传输10Gbps. 随着英特尔全面力拱USB 3.1 Gen2, 将可望全面带动PC, 服务器, 游戏机及智能手机逐步进入到新USB规格, 对于相关高速传输芯片厂而言无疑是一大利多.
谱瑞科技看好USB 3.1 Gen2将可望快速成长, 因此推出符合USB 3.1 Gen2接口的Retimer芯片. 全新的PS8817有两个支持双向传输的USB Gen2 输入接口, 每个接口配有四个 retimer通道, 有两个可向上游传输(upstream)另两个向下游(downstream)传输. 这颗芯片瞄准个人电脑, 工作站, 及服务器等USB主机应用, 但也可应用在其他如扩充基座等搭载USB的装置上.
谱瑞科技行销执行副总屈经武表示: '谱瑞是高速数字传输介面领导厂商, 并持续在高速传输领域投入研发创新. 我们开发各种不同的Retimer与Redriver产品, 即便传输介面速度提升, 也能在可接受的PCB走线长度下, 维持系统设计的弹性. 尤其是速度高达10Gbit/sec或更高速的介面特别需要Retimer来处理信号衰减的问题. 除了多种USB Retimer与Redriver产品外, 谱瑞针对HDMI, DisplayPort及PCI Express等高速介面也开发各种不同的Retimer与Redriver产品. 我们也有具备retimer或redriver功能的多工器(Mux)与解多工器(Demux)产品, 以及一系列支持DisplayPort 与USB redriver/retimer功能的USB-C 相关应用的产品.
3, 5G商业化大幕开启 产业链投资机会凸显;
5G商用的大幕正徐徐展开. 新年第一个工作日, 工业和信息化部通信司举行了5G第三阶段规范评审会, 预计本月内将正式发布规范, 力争今年底推进产业链主要环节基本达到商用水平.
5G第三阶段试验的重点是面向5G商用前的产品研发, 验证和产业协同, 开展商用前的设备单站, 组网, 互操作, 以及系统, 芯片, 仪表等产业链上下游的互联互通测试, 全面推进产业链主要环节基本达到商用水平.
年内有望具备商用条件
从目前进展来看, 中国在5G国际标准的制定工作中已发挥重要的作用.
去年12月25日, 工信部部长苗圩在2018年全国工业和信息化工作会议中表示, 我国5G技术研发完成第二阶段试验, 网络架构等技术成为国际标准.
2017年11月, 我国启动了5G技术研发试验第三阶段工作. 工信部在《关于启动5G技术研发试验第三阶段工作的通知》明确要求, 要率先制定测试方案和测试规范, 明确第三阶段测试目标, 内容和指标要求.
业内人士介绍说, 在第三阶段规范评审会召开后, 正式规范预计在一个月内正式发布.
2018年, 工信部将加快构建信息领域核心技术体系. 扎实推进5G研发应用, 产业链成熟和安全配套保障, 补齐5G芯片, 高频器件等产业短板, 年底前完成第三阶段测试, 推动形成全球统一的5G标准.
国信证券分析师认为, 2018年是5G的一个拐点, 5G将步入一个新的阶段——技术上基本已具备商用的条件, 2018下半年还将进行研发产品的商用测试, 解决实际商用中面临的难题.
5G投资周期即将开启
随着商用日期临近, 5G将作为一项具有颠覆性影响力的 '通用技术' , 超越智能手机和现有的蜂窝基础设施的范畴, 对广泛的行业产生深刻影响, 同时带来巨大的经济效益. 在这个过程中, 产业链投资机会凸显.
首先是基础设施端, 包括设备制造和系统集成. 从受益子行业的角度来看, 光纤光缆, 宏基站, 小基站, 射频模块, 光模块, 综合通信设备厂商, 均有较大受益. 其次是移动终端, 包括手机和汽车等. 第三是增值服务以及内容端. 随着通信技术的升级, 增值服务和内容端在不同通信技术阶段都将呈现出快速发展和迭代的趋势.
高通委托第三方研究机构发布的5G经济报告显示, 在2035年, 5G将支持广泛的行业, 带来价值12万亿美元的产品和服务, 仅5G价值链本身就能产生3.5万亿美元的产值. 申万宏源在其研报中称, 全球通信行业正处于5G标准成型和全面商用前的窗口期, 预计2018年为资本开支拐点, 迎来平滑且持久的5G投资周期. (记者 李雁争) 上海证券报