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1.大基金戰略投資中電港, 完善整合電路全產業鏈布局;
集微網消息, 近日, 中國電子(CEC)旗下深圳中電國際資訊科技有限公司(中電港)完成B輪融資, 總融資額達人民幣12億元, 成功引入國家整合電路產業投資基金 (簡稱 '大基金' ) , 中國國有資本風險投資基金 (簡稱 '國風投基金' ) , 中電坤潤一期 (天津) 股權投資基金 (簡稱 '中電坤潤基金' ) . 原國有股東中國電子器材有限公司以其母公司中國中電國際資訊服務有限公司 (簡稱 '中電資訊' ) 及員工持股平台同步進行了增持.
本輪融資是中電港繼2016年9月完成混合所有制改革 (A輪融資) 後的又一次重大戰略舉措. B輪融資完成後, 中電港將彙集各方優勢資源, 進一步完善公司治理體系. 通過自主創新, 應用創新, 打造元器件供應鏈生態圈領跑者, 服務中國製造2025, 助力中國電子資訊產業發展.
為應對元器件行業新變化與新機遇, 以及互聯網, 大數據對傳統分銷行業的新挑戰, 中國電子順應產業發展趨勢, 打造了國家級元器件產業應用創新平台——中電港, 通過專註元器件授權分銷的中電器材 (CEACI) , 服務設計鏈的螢火工場, 發展智慧供應鏈的億安倉三大業務板塊, 為行業提供以元器件為核心的綜合服務解決方案, 探索和實踐以應用創新為牽引, 以體系服務為支撐的 '新分銷' 商業模式.
中國中電國際資訊服務有限公司董事長宋健表示: 作為中電資訊旗下富有活力和激情的骨幹企業, 中電港從一個國有獨資企業變身為混合所有制的 '技術+市場' 的輕資產專業化公司, 這是一個充滿希望的跨越. B輪融資順利完成後, 希望中電港在新的時代背景下, 努力成為具有國際競爭力的行業龍頭企業, 助力中國電子資訊產業發展, 為股東, 國家做出新的成績和貢獻.
大基金管理人——華芯投資管理有限責任公司總裁路軍指出: 中電港作為整合電路產業銷售與技術服務平台, 業務範圍涵蓋國內外整合電路知名企業和產品, 長期致力於為國內整合電路企業提供專業的市場與技術服務. 國家整合電路產業投資基金股份有限公司此次投資中電港, 是實現國家賦予大基金戰略目標的重要舉措, 在幫助中電港發展壯大的同時, 進一步完善整合電路全產業鏈布局, 帶動整合電路產業鏈上下遊共同發展, 推動國產晶片的替代進口. 今後, 大基金將與CEC集團攜手, 為中電港提供更多支援, 共同為產業振興做出更大貢獻.
中電港CEO劉迅說: '通過此次B輪成功融資, 中電港引入了強大的產業資源, 我們有信心, 有責任通過資源整合, 在 '新分銷' 的理念指導下, 以應用創新為牽引, 以體系服務為支撐, 為國內外元器件廠商, 客戶及合作夥伴提供更多價值服務, 進一步實現互利共贏的生態局面. '同時, 隨著整合電路產業進入快速發展時期, 中電港在產業鏈服務端整合市場需求與模式創新, 或將迎來 '新分銷' 資訊服務業的發展契機.
2.匯頂張帆:屏下指紋有望2018商用,3D人臉技術投入或迎回報;
集微網 1月2日報道
2018年上班第一天, 匯頂科技CEO張帆 發表了主題為 '堅定前行, 以創新勢力築造世界級中國芯' 的2018新年獻詞.
張帆首先對客戶, 供應商, 合作夥伴, 投資者以及各方友人, 真誠表達感謝之情. 回顧了2017年其指紋晶片與觸控晶片在智能手機, 平板電腦, 筆記型電腦和IoT 產品線上的應用.
對於2018年, 張帆透露, 屏下指紋技術的開發從立項到現在已經近5年, 過程充滿挑戰. 最終有望在2018年實現大規模商業應用, 並且能用性能最好的屏下指紋晶片為2018年的手機市場增添新的活力.
除了屏下指紋, iPhone X 的面部識別也成為了新的生物識別技術發展方向, 匯頂目前也在這方面有布局. 張帆表示, 相信公司在3D人臉識別技術上的積極布局和戰略投入會在2018年收穫新的回報. 另外, 曆經多年持續研究與開發的耳機心率感測器晶片有望在2018年率先投入批量規模商用.
在談到中國半導體市場環境時, 張帆說道, 無論是中國的半導體產業, 無論是客戶還是合作夥伴, 無論是投資者還是各界朋友, 對匯頂的期望都不是低端市場的價格殺手, 而是高端產品的獨特價值創造者. 因此, 我們堅定地將 '成為世界一流的創新科技公司' 作為自己的戰略發展願景, 並立足於在新的市場機會上通過創新技術的開發來獲得更有價值的成長.
以下是匯頂張帆新年講話內容:
3.奧瑞德72億併購NXP射頻業務合肥瑞成再調整;
本文來自 '環球老虎財經' 微信公眾號, 作者為朱成祥.
12月29日晚間, 上市公司奧瑞德發布跨境併購方案調整公告. 此次收購核心資產為荷蘭Ampleon控股, 公司原本擬以發行股份的方式收購合肥瑞成, 而合肥瑞成持有Ampleon控股母公司香港瑞控77.41%. 不過, 持有香港瑞控剩餘股份的China Wealth並不放棄隨售權, 其LP股東華融國際甚至向上交所舉報. 奧瑞德11月份一度終止重組, 此次新增收購資產, 或許給交易增添不確定性.
12月29日晚間, 奧瑞德發布跨境併購方案調整公告, 公司由收購合肥瑞成100%的股權, 變更為收購合肥瑞成和China Wealth持有的香港瑞控16%的股權, 交易金額也從71.85億元升至86.35億元.
此次收購中, 引人注目的是建廣資產. 在熟悉半導體行業的人眼中, 它的行業地位不亞於在資本市場買買買的紫光集團, 與紫光集團國內大肆併購, 國外屢屢吃癟不同, 建廣資本連續兩次拿下半導體巨頭恩智浦旗下資產.
而這次, 建廣資本就是想把收購來的原恩智浦射頻業務, 注入到上市公司奧瑞德. 或許是為了規避借殼, 交易方提前向奧瑞德實控人左洪波旗下公司杭州睿嶽轉讓資產, 由於轉讓價款未能支付完畢, 奧瑞德一度終止重組. 此次又新增收購資產, 交易也多了幾分不確定性.
華融國際發難
此次跨境併購方案的調整, 或與華融國際的舉報有關, 據上交所12月5日發布的問詢函顯示, '我部近期接China Wealth的LP股東中國華(0.102, 0.00, 2.00%)融國際控股舉報稱, 其主張參與到本次交易中來. '
此次交易的核心資產是荷蘭Ampleon控股, 這家公司是兩大半導體巨頭合并的產物. 2015年3月, 恩智浦(NXP)宣布以118億美元收購飛思卡爾(Freescale), 為了規避相關國家反壟斷調查, 恩智浦把旗下射頻業務剝離, 賣給了建廣資本, 即成立了Ampleon控股.
而香港瑞控又是Ampleon控股的母公司, 其中, 合肥瑞成持有香港瑞控77.41%的股權, China Wealth持有22.59%的股權.
上市公司原本擬以發行股票的方式收購收購合肥瑞成100%股權, 合計金額達71.85億元. 由於China Wealth方面不放棄隨售權, 方案新增了對香港瑞控16%股權收購, 對應交易價格暫定為14.5億元.
在原本的計劃中, 奧瑞德擬募集資金23億元, 由於新增收購也需要募集資金來支付, 因此募集配套資金上升到37.5億元, 而股權收購加募集配套資金金額達109.35億元.
從71.85億元完全由股權收購, 變更為股權收購加14.5億元現金收購, 這或許給上市公司募集資金帶來難度.
一波三折
有趣的是, 奧瑞德此次重大資產重組過程一波三折. 11月17日, 上市公司公告表示終止重大資產重組, 並準備於11月21日下午召開投資者說明會.
令人意外的是, 幾天后情況突然逆轉, 上市公司取消了投資者說明會, 並於11月22日發布重組預案.
需要注意的是, 奧瑞德是因為交易股權轉讓價款尚未支付完畢造成的, 截至目前, 交易款項仍未支付完畢.
合肥瑞成原本由合肥信摯, 北京嘉廣, 北京瑞弘和北京嘉坤分別持有57.80%, 42.05%, 0.09%和0.05%的股權. 而建廣資本均出現在這四家公司的執行事務合作人, 並且北京瑞弘也是北京嘉坤的股東.
2017年5月, 9月及11月, 合肥信摯, 北京嘉廣與北京嘉坤, 北京瑞弘, 杭州睿嶽簽署了股權轉讓協議及相關補充協議, 約定合肥信摯, 北京嘉廣合計向北京嘉坤, 北京瑞弘, 杭州睿嶽轉讓合肥瑞成15.31%, 16.70%及32.90%股權.
而杭州睿嶽股東分別為左洪波和左昕, 其中左洪波為上市公司第一大股東. 若上述交易完成, 杭州睿嶽將持有上市公司8.86%的股份, 而合肥信摯, 北京嘉廣, 北京瑞弘, 北京嘉坤將合計持有上市公司18.07%股份, 左洪波, 褚淑霞夫婦將合計持有公司23.26%股份.
如果合肥信摯, 北京嘉廣不將部分股份轉讓給杭州睿嶽, 上述四家公司合計持股將達到26.93%, 超過左洪波, 褚淑霞夫婦持股份額, 上市公司實際控制人有發生變更的風險.
從這個角度看, 提前轉讓合肥瑞成股份, 或許是為了規避借殼重組. 然而截至預案披露, 杭州睿嶽相關款項尚未支付完畢.
目前, 杭州睿嶽已支付的部分股權轉讓價款系來自渤海信託的信託貸款, 該信託貸款金額不超過15億元, 貸款期限至2018年1月19日屆滿. 至於其餘款項, 杭州睿嶽尚未與相關方簽署最終的協議.
建廣資產的計劃
據悉建廣資產是一家專註於整合電路產業與戰略新興產業投資併購的國有控股資產管理公司, 以圍繞整合電路產業及其他戰略新興產業進行投資為主要經營目的.
其中, 建廣資產股東為中建投資本管理(天津)有限公司和建平(天津)科技資訊諮詢合夥企業(有限合夥), 分別持有51%和49%的股權, 而中建投資本管理(天津)有限公司母公司又是中央匯金全資持股的建銀投資.
根據之前媒體報道, 2015年, 建廣資產耗資18億美元(摺合人民幣116.82億元)從恩智浦手中買下射頻業務, 而如今再轉手賣給上市公司奧瑞德. 合肥瑞成持有香港瑞控77.41%的股份, China Wealth出售香港瑞控16%的股份, 若交易完成, 奧瑞德將持有香港瑞控93.41%的股份, 交易對價為86.35億元. 照此標準計算, 香港瑞控價值98.96億元.
兩年前18億美元買下, 如今折價賣給上市公司, 或許建廣資產看中的, 是A股這個資本平台. 建廣資產投資評審委員會主席李濱曾表示: '建廣資產是看長遠的目標, 不會為短期利益放棄長遠目標和立場. '
原本杭州睿嶽相關款項一直未能支付完畢, 而新增的收購資產, 又給交易帶來不確定性. 若重組遲遲不能完成, 或許建廣資產可能會更換上市公司注入資產. (編輯: 王夢豔)
4.曠達科技入股Nexperia, 布局汽車電子產業鏈;
集微網消息, 近日, 曠達科技發布公告稱, 為順應公司戰略轉型發展的需要, 公司全資子公司曠達新能源投資有限公司 (以下簡稱 '曠達新投' ) 與CHELSEA VANGUARD FUND (乙方) , PACIFIC ALLIANCEINVESTMENTFUNDL.P.(環太平洋投資基金), 於2017年12月29日簽署了《合作意向協議》.
根據《合作意向協議》, 曠達新投或其指定主體擬受讓的交易標的為: 乙方持有的JW Capital InvestmentFundLP(以下簡稱 'JW基金' )USD125,000,000有限合夥份額和環太平洋投資基金持有的JW基金其中不低於USD25,000,000有限合夥份額. 本次交易完成後, 曠達新投合計持有JW基金不低於USD150,000,000有限合夥份額.
據了解, JW基金持有裕成控股有限公司21.61%的股權, 裕成控股有限公司通過Nexperia Holding B.V.持有Nexperia B.V.100%的股權.
Nexperia B.V.是一家從恩智浦獨立出來的公司, 主要從事半導體相關標準產品的研發, 生產, 銷售. 2017年初, Nexperia B.V.出售給由北京建廣資產和智路資本組成的聯合投資財團.
曠達科技表示, 公司為了在新的宏觀和產業形勢下實現轉型升級, 更好發揮自身在汽車等交通領域多年耕耘所積累的品牌價值和產業資源, 一直積極尋找符合汽車產業 '電氣化, 智能化' 發展趨勢的投資機會. 本次擬通過持有產業基金份額的形式涉足汽車電子半導體相關產業投資, 符合公司上述發展戰略, 是公司向汽車電子產業鏈布局的重要落腳點.
5.中環領先大直徑矽片項目啟動
集微網消息, 12月28日, 中環領先整合電路用大直徑矽片項目開工儀式在宜興市舉行.
晶盛機電11月28日晚公告, 公司此前披露, 擬與中環股份協同無錫市政府下屬投資平台共同在宜興市建設整合電路用大矽片生產與製造項目, 總投資約30億美元.
晶盛機電與中環股份及其全資子公司中環香港, 無錫市人民政府下屬公司無錫發展擬共同投資組建中環領先半導體材料有限公司, 註冊資本50億元, 公司出資5億佔比10%; 中環股份出資15億 (以現有半導體資產出資) , 佔比30%; 中環香港出資15億, 佔比30%
新設公司 '中環領先' 將主要從事新材料, 電子與資訊, 機電一體化的技術和產品的開發, 技術諮詢, 技術服務, 技術轉讓; 半導體材料, 半導體器件, 半導體器件專用設備, 電子專用材料的研發, 製造和銷售等. 晶盛機電錶示此次投資, 將強化公司在半導體關鍵設備領域的核心競爭力.