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1.大基金战略投资中电港, 完善集成电路全产业链布局;
集微网消息, 近日, 中国电子(CEC)旗下深圳中电国际信息科技有限公司(中电港)完成B轮融资, 总融资额达人民币12亿元, 成功引入国家集成电路产业投资基金 (简称 '大基金' ) , 中国国有资本风险投资基金 (简称 '国风投基金' ) , 中电坤润一期 (天津) 股权投资基金 (简称 '中电坤润基金' ) . 原国有股东中国电子器材有限公司以其母公司中国中电国际信息服务有限公司 (简称 '中电信息' ) 及员工持股平台同步进行了增持.
本轮融资是中电港继2016年9月完成混合所有制改革 (A轮融资) 后的又一次重大战略举措. B轮融资完成后, 中电港将汇集各方优势资源, 进一步完善公司治理体系. 通过自主创新, 应用创新, 打造元器件供应链生态圈领跑者, 服务中国制造2025, 助力中国电子信息产业发展.
为应对元器件行业新变化与新机遇, 以及互联网, 大数据对传统分销行业的新挑战, 中国电子顺应产业发展趋势, 打造了国家级元器件产业应用创新平台——中电港, 通过专注元器件授权分销的中电器材 (CEACI) , 服务设计链的萤火工场, 发展智慧供应链的亿安仓三大业务板块, 为行业提供以元器件为核心的综合服务解决方案, 探索和实践以应用创新为牵引, 以体系服务为支撑的 '新分销' 商业模式.
中国中电国际信息服务有限公司董事长宋健表示: 作为中电信息旗下富有活力和激情的骨干企业, 中电港从一个国有独资企业变身为混合所有制的 '技术+市场' 的轻资产专业化公司, 这是一个充满希望的跨越. B轮融资顺利完成后, 希望中电港在新的时代背景下, 努力成为具有国际竞争力的行业龙头企业, 助力中国电子信息产业发展, 为股东, 国家做出新的成绩和贡献.
大基金管理人——华芯投资管理有限责任公司总裁路军指出: 中电港作为集成电路产业销售与技术服务平台, 业务范围涵盖国内外集成电路知名企业和产品, 长期致力于为国内集成电路企业提供专业的市场与技术服务. 国家集成电路产业投资基金股份有限公司此次投资中电港, 是实现国家赋予大基金战略目标的重要举措, 在帮助中电港发展壮大的同时, 进一步完善集成电路全产业链布局, 带动集成电路产业链上下游共同发展, 推动国产芯片的替代进口. 今后, 大基金将与CEC集团携手, 为中电港提供更多支持, 共同为产业振兴做出更大贡献.
中电港CEO刘迅说: '通过此次B轮成功融资, 中电港引入了强大的产业资源, 我们有信心, 有责任通过资源整合, 在 '新分销' 的理念指导下, 以应用创新为牵引, 以体系服务为支撑, 为国内外元器件厂商, 客户及合作伙伴提供更多价值服务, 进一步实现互利共赢的生态局面. '同时, 随着集成电路产业进入快速发展时期, 中电港在产业链服务端整合市场需求与模式创新, 或将迎来 '新分销' 信息服务业的发展契机.
2.汇顶张帆:屏下指纹有望2018商用,3D人脸技术投入或迎回报;
集微网 1月2日报道
2018年上班第一天, 汇顶科技CEO张帆 发表了主题为 '坚定前行, 以创新势力筑造世界级中国芯' 的2018新年献词.
张帆首先对客户, 供应商, 合作伙伴, 投资者以及各方友人, 真诚表达感谢之情. 回顾了2017年其指纹芯片与触控芯片在智能手机, 平板电脑, 笔记本电脑和IoT 产品线上的应用.
对于2018年, 张帆透露, 屏下指纹技术的开发从立项到现在已经近5年, 过程充满挑战. 最终有望在2018年实现大规模商业应用, 并且能用性能最好的屏下指纹芯片为2018年的手机市场增添新的活力.
除了屏下指纹, iPhone X 的面部识别也成为了新的生物识别技术发展方向, 汇顶目前也在这方面有布局. 张帆表示, 相信公司在3D人脸识别技术上的积极布局和战略投入会在2018年收获新的回报. 另外, 历经多年持续研究与开发的耳机心率传感器芯片有望在2018年率先投入批量规模商用.
在谈到中国半导体市场环境时, 张帆说道, 无论是中国的半导体产业, 无论是客户还是合作伙伴, 无论是投资者还是各界朋友, 对汇顶的期望都不是低端市场的价格杀手, 而是高端产品的独特价值创造者. 因此, 我们坚定地将 '成为世界一流的创新科技公司' 作为自己的战略发展愿景, 并立足于在新的市场机会上通过创新技术的开发来获得更有价值的成长.
以下是汇顶张帆新年讲话内容:
3.奥瑞德72亿并购NXP射频业务合肥瑞成再调整;
本文来自 '环球老虎财经' 微信公众号, 作者为朱成祥.
12月29日晚间, 上市公司奥瑞德发布跨境并购方案调整公告. 此次收购核心资产为荷兰Ampleon控股, 公司原本拟以发行股份的方式收购合肥瑞成, 而合肥瑞成持有Ampleon控股母公司香港瑞控77.41%. 不过, 持有香港瑞控剩余股份的China Wealth并不放弃随售权, 其LP股东华融国际甚至向上交所举报. 奥瑞德11月份一度终止重组, 此次新增收购资产, 或许给交易增添不确定性.
12月29日晚间, 奥瑞德发布跨境并购方案调整公告, 公司由收购合肥瑞成100%的股权, 变更为收购合肥瑞成和China Wealth持有的香港瑞控16%的股权, 交易金额也从71.85亿元升至86.35亿元.
此次收购中, 引人注目的是建广资产. 在熟悉半导体行业的人眼中, 它的行业地位不亚于在资本市场买买买的紫光集团, 与紫光集团国内大肆并购, 国外屡屡吃瘪不同, 建广资本连续两次拿下半导体巨头恩智浦旗下资产.
而这次, 建广资本就是想把收购来的原恩智浦射频业务, 注入到上市公司奥瑞德. 或许是为了规避借壳, 交易方提前向奥瑞德实控人左洪波旗下公司杭州睿岳转让资产, 由于转让价款未能支付完毕, 奥瑞德一度终止重组. 此次又新增收购资产, 交易也多了几分不确定性.
华融国际发难
此次跨境并购方案的调整, 或与华融国际的举报有关, 据上交所12月5日发布的问询函显示, '我部近期接China Wealth的LP股东中国华(0.102, 0.00, 2.00%)融国际控股举报称, 其主张参与到本次交易中来. '
此次交易的核心资产是荷兰Ampleon控股, 这家公司是两大半导体巨头合并的产物. 2015年3月, 恩智浦(NXP)宣布以118亿美元收购飞思卡尔(Freescale), 为了规避相关国家反垄断调查, 恩智浦把旗下射频业务剥离, 卖给了建广资本, 即成立了Ampleon控股.
而香港瑞控又是Ampleon控股的母公司, 其中, 合肥瑞成持有香港瑞控77.41%的股权, China Wealth持有22.59%的股权.
上市公司原本拟以发行股票的方式收购收购合肥瑞成100%股权, 合计金额达71.85亿元. 由于China Wealth方面不放弃随售权, 方案新增了对香港瑞控16%股权收购, 对应交易价格暂定为14.5亿元.
在原本的计划中, 奥瑞德拟募集资金23亿元, 由于新增收购也需要募集资金来支付, 因此募集配套资金上升到37.5亿元, 而股权收购加募集配套资金金额达109.35亿元.
从71.85亿元完全由股权收购, 变更为股权收购加14.5亿元现金收购, 这或许给上市公司募集资金带来难度.
一波三折
有趣的是, 奥瑞德此次重大资产重组过程一波三折. 11月17日, 上市公司公告表示终止重大资产重组, 并准备于11月21日下午召开投资者说明会.
令人意外的是, 几天后情况突然逆转, 上市公司取消了投资者说明会, 并于11月22日发布重组预案.
需要注意的是, 奥瑞德是因为交易股权转让价款尚未支付完毕造成的, 截至目前, 交易款项仍未支付完毕.
合肥瑞成原本由合肥信挚, 北京嘉广, 北京瑞弘和北京嘉坤分别持有57.80%, 42.05%, 0.09%和0.05%的股权. 而建广资本均出现在这四家公司的执行事务合作人, 并且北京瑞弘也是北京嘉坤的股东.
2017年5月, 9月及11月, 合肥信挚, 北京嘉广与北京嘉坤, 北京瑞弘, 杭州睿岳签署了股权转让协议及相关补充协议, 约定合肥信挚, 北京嘉广合计向北京嘉坤, 北京瑞弘, 杭州睿岳转让合肥瑞成15.31%, 16.70%及32.90%股权.
而杭州睿岳股东分别为左洪波和左昕, 其中左洪波为上市公司第一大股东. 若上述交易完成, 杭州睿岳将持有上市公司8.86%的股份, 而合肥信挚, 北京嘉广, 北京瑞弘, 北京嘉坤将合计持有上市公司18.07%股份, 左洪波, 褚淑霞夫妇将合计持有公司23.26%股份.
如果合肥信挚, 北京嘉广不将部分股份转让给杭州睿岳, 上述四家公司合计持股将达到26.93%, 超过左洪波, 褚淑霞夫妇持股份额, 上市公司实际控制人有发生变更的风险.
从这个角度看, 提前转让合肥瑞成股份, 或许是为了规避借壳重组. 然而截至预案披露, 杭州睿岳相关款项尚未支付完毕.
目前, 杭州睿岳已支付的部分股权转让价款系来自渤海信托的信托贷款, 该信托贷款金额不超过15亿元, 贷款期限至2018年1月19日届满. 至于其余款项, 杭州睿岳尚未与相关方签署最终的协议.
建广资产的计划
据悉建广资产是一家专注于集成电路产业与战略新兴产业投资并购的国有控股资产管理公司, 以围绕集成电路产业及其他战略新兴产业进行投资为主要经营目的.
其中, 建广资产股东为中建投资本管理(天津)有限公司和建平(天津)科技信息咨询合伙企业(有限合伙), 分别持有51%和49%的股权, 而中建投资本管理(天津)有限公司母公司又是中央汇金全资持股的建银投资.
根据之前媒体报道, 2015年, 建广资产耗资18亿美元(折合人民币116.82亿元)从恩智浦手中买下射频业务, 而如今再转手卖给上市公司奥瑞德. 合肥瑞成持有香港瑞控77.41%的股份, China Wealth出售香港瑞控16%的股份, 若交易完成, 奥瑞德将持有香港瑞控93.41%的股份, 交易对价为86.35亿元. 照此标准计算, 香港瑞控价值98.96亿元.
两年前18亿美元买下, 如今折价卖给上市公司, 或许建广资产看中的, 是A股这个资本平台. 建广资产投资评审委员会主席李滨曾表示: '建广资产是看长远的目标, 不会为短期利益放弃长远目标和立场. '
原本杭州睿岳相关款项一直未能支付完毕, 而新增的收购资产, 又给交易带来不确定性. 若重组迟迟不能完成, 或许建广资产可能会更换上市公司注入资产. (编辑: 王梦艳)
4.旷达科技入股Nexperia, 布局汽车电子产业链;
集微网消息, 近日, 旷达科技发布公告称, 为顺应公司战略转型发展的需要, 公司全资子公司旷达新能源投资有限公司 (以下简称 '旷达新投' ) 与CHELSEA VANGUARD FUND (乙方) , PACIFIC ALLIANCEINVESTMENTFUNDL.P.(环太平洋投资基金), 于2017年12月29日签署了《合作意向协议》.
根据《合作意向协议》, 旷达新投或其指定主体拟受让的交易标的为: 乙方持有的JW Capital InvestmentFundLP(以下简称 'JW基金' )USD125,000,000有限合伙份额和环太平洋投资基金持有的JW基金其中不低于USD25,000,000有限合伙份额. 本次交易完成后, 旷达新投合计持有JW基金不低于USD150,000,000有限合伙份额.
据了解, JW基金持有裕成控股有限公司21.61%的股权, 裕成控股有限公司通过Nexperia Holding B.V.持有Nexperia B.V.100%的股权.
Nexperia B.V.是一家从恩智浦独立出来的公司, 主要从事半导体相关标准产品的研发, 生产, 销售. 2017年初, Nexperia B.V.出售给由北京建广资产和智路资本组成的联合投资财团.
旷达科技表示, 公司为了在新的宏观和产业形势下实现转型升级, 更好发挥自身在汽车等交通领域多年耕耘所积累的品牌价值和产业资源, 一直积极寻找符合汽车产业 '电气化, 智能化' 发展趋势的投资机会. 本次拟通过持有产业基金份额的形式涉足汽车电子半导体相关产业投资, 符合公司上述发展战略, 是公司向汽车电子产业链布局的重要落脚点.
5.中环领先大直径硅片项目启动
集微网消息, 12月28日, 中环领先集成电路用大直径硅片项目开工仪式在宜兴市举行.
晶盛机电11月28日晚公告, 公司此前披露, 拟与中环股份协同无锡市政府下属投资平台共同在宜兴市建设集成电路用大硅片生产与制造项目, 总投资约30亿美元.
晶盛机电与中环股份及其全资子公司中环香港, 无锡市人民政府下属公司无锡发展拟共同投资组建中环领先半导体材料有限公司, 注册资本50亿元, 公司出资5亿占比10%; 中环股份出资15亿 (以现有半导体资产出资) , 占比30%; 中环香港出资15亿, 占比30%
新设公司 '中环领先' 将主要从事新材料, 电子与信息, 机电一体化的技术和产品的开发, 技术咨询, 技术服务, 技术转让; 半导体材料, 半导体器件, 半导体器件专用设备, 电子专用材料的研发, 制造和销售等. 晶盛机电表示此次投资, 将强化公司在半导体关键设备领域的核心竞争力.