2017年末, 在京東正式複活 '拍拍二手' 品牌之後, 被閑魚和轉轉兩強瓜分的二手電商市場迎來第三位巨頭玩家. 至此, 京東躋身阿里, 騰訊已經佔據90%份額的萬億級二手市場.
閑魚依靠淘寶和螞蟻金服的支撐, 享有巨大流量優勢. 轉轉在得到騰訊2億美元投資後, 也能從騰訊引流, 但其面臨前後夾擊. 強調自營 '品控優勢' 的京東在電子數位類二手用品交易上, 將直接衝擊閑魚, 轉轉的地位. 在全新的競爭格局下, 二手電商市場正面臨一次新的洗牌.
拍拍複活
主打 '品控' 意圖破局
京東並非首次布局二手交易市場.
在2014年騰訊將拍拍網轉手京東一年後, 京東稱因為C2C模式無法杜絕假貨現象, 在2015年年底停止了賣家服務, 並上線了拍拍二手交易平台. 僅半年後, 2016年4月, 京東便徹底關閉了包括拍拍二手在內的拍拍網.
拍拍網關閉後, 京東並未放棄二手交易市場. 2017年1月, 京東低調上線了京東優品交易平台, 整合原有回收和以3C為主的二手商品銷售業務.
此時拍拍的對手已經取得明顯的先發優勢. 移動大數據服務商QuestMobile數據顯示, 截至2017年底, 轉轉和閑魚已經佔據90%以上的市場份額.
'京東動作太慢了, ' 資深電商分析師李成東稱, 隨著交易流程和檢測評估體系的成熟, 個人二手閑置的市場已經被做大.
拍拍二手總經理王永良介紹, 拍拍二手將以平台化的運營思路, 整合回收, 檢測加工再銷售等逆向供應鏈資源, 將京東生態拓展到了二手商品交易領域. 相比其他平台, 拍拍二手的特性包括對二手商品的鑒定, 翻新以及京東自營物流配送.
具體來說, 一件二手商品在平台發布時, 拍拍會自動估值, 幫助用戶了解商品價格. 然後由京東物流上門取件, 北上廣等125個城市15: 00前下單當天取件, 其他城市次日取件, 再由第三方鑒定.
'二手商品品控更困難, 而京東主打品質自營' , 李成東稱. '現在二手商品最大的挑戰在於假貨和售後保障, 京東仍有機會打破閑魚轉轉兩強格局. '
對比三巨頭的業務模式不難發現, 閑魚的C2C平台模式最輕, 即平台提供資訊交換, 信用體系和交易手段, 供需雙方直接對接;轉轉是C2C平台和C2B2C自營模式相結合, 有自己的手機質檢團隊, 模式相較閑魚較重;拍拍二手的模式最重, 重視C2B回收和B2C寄售.
拍拍二手此次新加入個人閑置交易後, 與轉轉閑魚形成了直接競爭的關係. 不過, 在業內人士看來, 反覆強調 '逆向供應鏈' 和 '品質自營' 的拍拍二手重點仍在商城, 而非平台. 從拍拍二手應用頁面中回收和優品業務放在個人閑置業務前面這一點, 也佐證了拍拍二手會更重視C2B和B2C模式業務.
閑魚站在巨人肩膀
安全仍是問題
在京東高調複活拍拍的同時, 不能忽視前面兩個佔據九成份額的寡頭玩家.
QuestMobile發布的《二手交易行業觀察》報告顯示, 截至2017年底, 中國二手閑置交易行業用戶規模接近4000萬, 其中, 閑魚和轉轉合計佔據了90%以上的市場份額. 具體來看, 閑魚月活躍用戶1960.1萬, 位居第一, 轉轉月活躍用戶1747.7萬, 緊隨其後.
相對領先的閑魚正在試圖拉大與轉轉之間的差距. 在拍拍二手上線的前兩天, 閑魚推出了信用速賣服務. 閑魚通過接入芝麻信用, 讓用戶線上估價後, 先到賬再發貨. 目前, 信用速賣已接入回收寶等數十個專業回收機構, 支援3C, 傢具, 家電, 樂器等品類的快速回收.
閑魚自2014年從淘寶二手拆分, 到現在已有3年. 與淘寶C2C流量的結合, 與螞蟻金服芝麻信用的打通, 讓閑魚生來就站在巨人的肩膀上.
不過閑魚也面臨品控難題. 市場份額領先的閑魚目前遇到最大的問題就是, 雖然有支付寶中間人保障, 有客服處理交易糾紛, 還有信用體系和評價體系保障安全, 但閑魚仍然被不少用戶吐槽.
其中電子產品類糾紛最多, 不少用戶反映在閑魚上碰到疑似翻新機, 拼裝機冒充二手正品出售. 雖然在閑魚的保障制度下, 不少用戶的錢款最終能夠得到保障, 但其中漫長的投訴與扯皮過程, 讓不少用戶反映體驗差.
不過雖然面臨品質監管難題, 但QuestMobile數據顯示, 閑魚單月人均使用時長比轉轉高50%, 活躍用戶留存率以及2017年7至9月的新安裝用戶數和新安裝活躍轉化率均略高於轉轉.
前有閑魚後有拍拍
轉轉面臨攻防戰
'拍拍二手的入局, 對轉轉的優勢業務直接構成競爭關係. ' 獨立IT分析師唐欣稱, 在京東入局二手市場後, 位於閑魚之後的轉轉無疑將面臨前後夾擊的局面.
轉轉是58的重點產品, 2014年獲得騰訊1億的投資, 自2015年上線起, 轉轉的用戶和月活躍用戶數持續高速攀升. 在去年4月獲得騰訊2億美元投資, 轉轉在全面接入微信賬號體系之後, 推出了轉轉官方, 轉轉估價等微信小程序, 進一步從騰訊引流.
此前轉轉在二手手機這個品類賣到了行業之冠, 僅2017年二季度, 其平台手機交易量就達到了210萬部. 不過, 京東旗下拍拍二手將對轉轉直接形成衝擊.
據媒體報道, 轉轉在手機以及3C領域與富士康合作質檢, 在大家電交易中與海爾合作拆裝維護, 針對同城傢具等大件交易接入了58速運等等.
不過, 京東同樣在品控和質檢領域有著豐富經驗. 除了在拍拍二手推出檢測分級外, 京東還通過逆向物流, 金融分期等多種服務提升競爭力. 這些方向直指轉轉的核心競爭力.
QuestMobile數據顯示, 2017年9月閑魚和轉轉的獨佔用戶都超過85%, 從2016年至今的發展趨勢看, 重合用戶佔兩個APP用戶總量的比率保持在5%左右. 這意味著閑魚和轉轉已經形成競爭區隔.
對於全新的競爭格局, 李成東稱, 坐擁來自58的同城商品, 以及來自騰訊的流量. 在以同城交易為主的二手交易市場, 轉轉具有先發優勢.
唐欣則認為, 面對兩面夾擊, 轉轉需要專註於產品, 優品二手市場繼續夯實品牌, 做好防守, 同時發展除3C數位之外的其他優勢品類.
巨頭接連入局
二手市場還有哪些機會?
'二手市場非常龐大, 完全容得下巨頭玩家, ' 李成東稱, 在消費升級背景下, 越來越多的高品質閑置商品出現. 二手交易正在成為剛性需求, 二手市場也隨之迅速擴大.
國家資訊中心資訊化研究部發布《中國分享經濟發展報告2016》顯示, 2016年中國閑置市場的規模達到4000億元, 未來兩年將會翻倍, 達到近萬億規模.
除了飛速增長的市場規模, 巨大的流水也成為二手交易吸引巨頭的一大因素. '巨頭布局二手市場是提高自身GMV(成交總額)的重要方式, ' 唐欣稱, GMV與利潤雖不直接掛鈎, 但是有間接掛鈎影響. 更高的GMV意味著高流量, 這也就意味著更多盈利模式的可能性, 也象徵著公司有更好盈利潛力和前景, 故而影響股價和估值. 同時, 包括從C2B2C業務中賺取差價和C2C業務中賺取傭金等盈利模式也已被市場驗證. 因此, 巨頭相繼入場便不難理解.
除了巨頭主導的綜合性二手交易平台, 細分領域的垂直類二手交易平台也大量湧現. 母嬰二手物品交易如嬰淘, 假日市集等. 海淘二手物品交易的羊毛鋪等. 奢侈品二手交易平台大牌秀, 愛丁貓, 胖虎, 胤寶等.
伴隨著信用體系的建立, 以及轉轉, 拍拍背後回收, 估價, 加工體系的完善, 中國二手交易正在走向標準化. 這無疑將進一步刺激消費者進行二手交易的意願, 進而促進二手電商市場的擴張. 而巨頭之間的競爭也將使C2C, B2C和C2B三種模式共同存在, 滿足不同種類二手交易需求.