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1.崑山限排風暴:矽晶圓搶料,半導體恐慌;
崑山官方26日晚間宣布「未實施」限排停工令, 業者認為, 「崑山早晚會實施」, 由於當地是目前嚴重缺貨的半導體矽晶圓生產重鎮之一 , 一旦崑山限排, 恐掀起半導體業大風暴, 啟動新一波矽晶圓搶料大戰.
先前崑山官方行文要求停工名單, 市場目光集中耗水量大的PCB等產業時, 卻沒留意到隸屬中美晶集團旗下, 全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶位於大陸重要生產據點崑山中辰也在當地.
中美晶集團表示, 崑山生產運作未受影響, 正思考提升排汙標準, 避免未來遭到限制. 業界認為, 大陸環保法規日益嚴格, 在法規變數下, 對於在崑山當地設廠的矽晶圓等缺貨中的產品, 可能造成客戶緊張心理, 必須尋找替代來源, 合晶等業者可望有轉單效應.
業者認為, 崑山是台廠大本營之一, 雖然當地官方昨天宣布「未實施」相關規範, 但「未實施」不代表「不會實施」, 無疑是預告政策趨勢, 已在台廠心中留下陰影.
業者分析, 這幾年大陸環保意識抬頭, 陸續整頓不少高汙染產業, 像是近期缺貨嚴重的被動組件鋁質電解電容上遊材料鋁箔, 就是因為大陸新疆地區今年大動作清理違規工廠, 不僅興建中的工廠立即停建, 已完成的工廠也要立刻停產, 「 說關就關」, 讓原本供過於求的鋁箔, 一口氣轉為缺貨. 未來崑山當地是否也會有類似作為, 導致半導體矽晶圓供應更緊, 值得關注.
矽晶圓是半導體業最關鍵原材料, 台積電等晶圓代工大廠生產都不能沒有它. 近期在中國晶圓廠產能持續開出, 加上台積電等一線業者持續擴產, 對矽晶圓需求量大幅增加, 但矽晶圓製造商擴產相對謹慎下, 全球矽晶圓供應一路吃緊, 價格大漲, 明年持續看漲20-40%不等, 近期為了搶矽晶圓, 已有不少業者采「 預付款」方式, 「先給錢, 才給貨 (矽晶圓) 」.
業界分析, 中辰主要生產4至8吋矽晶圓, 是目前相當缺的產品線, 由於生產4至8吋晶圓的廠商僅剩合晶等業者, 在目前全球供應吃緊, 崑山排汙限令仍有可能落時下, 勢必再度掀起搶料風暴, 合晶等廠商可望獲得更多客戶青睞.
【記者尹慧中, 蕭君暉/ 台北報導】崑山限排令事件引起各界高度關注, 儘管官方昨 (26) 日宣布「未實施」, 但事實上, 在崑山的PCB廠, 已陸續開始陸續轉進中西部投資, 因此PCB廠在崑山的營運已非重心.
至於筆記型電腦等組裝廠, 例如緯創崑山廠完全沒有影響; 倫飛昨日雖然公告, 旗下崑山廠將自昨天起暫時停工, 但這是因為淡季而調整營運策略, 與此次事件無關. 經濟日報
2.日月光: 崑山廠沒有停工 生產線正常運作;
遭網路消息點名遭大陸崑山區官方要求停工的封測龍頭廠日月光 (2311) 集團上午表示, 崑山廠沒有停工, 所有生產線一切正常運作; 該公司董事長張虔生 因信託規劃, 昨日申報轉讓個人持有日月光11萬2927張股票動作, 略微影響股價波動.
日月光集團今天表示, 董事長張虔生因信託規劃, 申請轉讓個人持有日月光股票共1億1,292萬7,212股, 佔總發行股數約1.29%, 將采逐筆巨額交易方式出讓.
法人指出, 大股東采逐筆巨額交易, 背後一定有特定的接收人, 將張虔生的股票全部接走, 以穩定其握有公司的股權數.
為執行信託規劃, 張虔生將個人資產依法納入所設的信託中, 以昨 (25) 日向證交所申報逐筆巨額交易方式出讓, 依法申報三天后 (12/28) 一個月內期間內執行完畢. 日月光指出, 張虔生將透過其百分之百持有的「價值投資有限公司」 (Value Tower Limited」) 於集中市場, 依市場價格買入相同股數的日月光股票 (即11萬2,927張) . 換言之, 交易前後, 張虔生最後持有日月光總股數將維持不變.
據了解, 張虔生原透過這家價值投資有限公司已間接持有日月光40萬7,449張, 經過上述交易後, 增加至52萬376張持股.
加計其透過香港商微電子國際公司間接持有的日月光共136萬8,655張持股, 則總計持有日月光股數為188萬9,032張, 佔總發行股數約21.65%. 經濟日報
3.圖形晶片製造商未大力押注加密貨幣挖礦需求;
押注加密貨幣是今年的一項賺錢投資, 但是在該市場發揮關鍵作用的晶片製造商仍然謹慎對之.
今年加密貨幣的價格暴漲強烈刺激了 '礦工' (miner), '礦工' 利用高端計算機來匹配和更新加密貨幣交易以獲得報酬. 對於以太幣等眾多價格上漲最快的加密貨幣, 其挖掘工作由英偉達(Nvidia co., NVDA), Advanced Micro Devices Inc. (AMD)等公司的圖形處理器驅動. 這些被稱為GPU的晶片與高端遊戲機所用晶片是同一類型.
挖掘加密貨幣 (挖礦) 似乎為英偉達和AMD創造了一個不錯的市場. 英偉達將過去兩個季度收入中的約2.20億美元歸功於挖礦需求, 這部分收入在公司總銷售收入的佔比略低於5%. AMD首席執行長蘇姿豐(Lisa Su)估計, 在該公司今年23%的收入預期增長中, 挖礦市場收入將佔中個位數百分比, 意味著今年這部分收入約為5,000萬美元.
然而這兩家公司都不希望將其未來業績押在挖礦需求上, 並且有充分的理由. 加密貨幣價格波動劇烈. 其底層技術的變化會大幅影響挖礦的經濟價值. 摩根士丹利(Morgan Stanley)的Joseph Moore稱, 以太幣技術料在未來一年左右的時間發生變化, 基於GPU的以太幣挖礦將過時.
不過, 截至上周四總市值超過10億美元的加密貨幣有26種, 而一年前只有比特幣和以太幣兩種. 加皇資本市場(RBC Capital Markets)的Mitch Steves指出, 這些價格飆升的加密貨幣中有幾種是以GPU來挖礦. 加密貨幣前景或許無法預測, 但加密貨幣可能會繼續存在. 這對於參與其中的晶片製造商而言終歸是好消息. 華爾街日報
4.AI世代高速運算需求增 半導體新材料趁勢崛起
人工智慧(AI)及大數據興起, 促使半導體不斷朝高效, 體積小, 低功耗發展. 為此, 應用材料(Applied Materials)以全新材料「 鈷」取代銅, 降低個位數奈米半導體導線製程電阻, 使導線的導電性更佳和功耗更低, 且讓晶片體積得以更小, 進一步推動摩爾定律可延伸至7奈米, 甚至到5奈米及3奈米以下的先進位程中.
應用材料公司集團副總裁暨台灣區總裁餘定陸表示, 以數據處理, 儲存與運算以及相互連結為例, 未來智能城市, 智能工廠, 智能車, 智能飛機, 社群網路等, 每天將產生爆量的千億筆數據, 可想而知須要提出創新的解決方案來解決運算的問題.
餘定陸說, 海量數據為雲端及終端裝置帶進更多創新, 而為滿足高速運算需求, 半導體製程也變得愈加複雜; 要維持高效能且將晶片體積持續縮小, 半導體材料勢將會跟著演化.
據悉, 當半導體金屬沉積製程進入7奈米以下技術節點時, 連結晶片中數十億個晶體管的導線電路將漸漸成為技術瓶頸. 原因在於, 一方面要擴增晶片上晶體管的數量, 而一方面又要追求系統整合晶片封裝, 以縮小導線進而增加晶體管密度.
然而, 當導線的截面積減少, 表示導電區域的體積也減少, 這會造成電阻增加, 進而阻礙最佳效能的實現. 此一阻容遲滯的瓶頸有賴在阻障層, 內襯層微縮製程進行更多的創新, 以利在更狹小的空間中改善導電特性. 為此, 應材便利用「鈷」取代傳統銅材料.
另一方面, 當晶片製程到達10奈米以下之後, 必須使導線內非常薄的薄膜處在控制良好的環境下. 因此, 該公司除了用鈷取代銅做為導線新材料, 降低電阻之外, 還透過旗下的金屬化系統--Endura平台, 在關鍵的阻障層與種晶層進行沉積, 推進先進位程導線技術發展.
同時, 該系統還具備多功能模組化布局功能, 能支援最多八個製程反應室, 方便半導體廠能將物理氣相沉積, 化學氣相沉積和原子層沉積製程技術同時整合在同一平台上, 運用單一整合程序來製造複雜的薄膜堆棧結構.
綜上所述, 半導體製程因大數據, AI的興起, 變得日趨複雜, 因此材料工程的創新十分重要. 應材指出, 該公司不僅持續精進金屬沉積製程, 同時也採用創新材料, 加速實現半導體先進位程高效運算與低功耗之目標. 新電子