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1.昆山限排风暴:硅晶圆抢料,半导体恐慌;
昆山官方26日晚间宣布「未实施」限排停工令, 业者认为, 「昆山早晚会实施」, 由于当地是目前严重缺货的半导体硅晶圆生产重镇之一 , 一旦昆山限排, 恐掀起半导体业大风暴, 启动新一波硅晶圆抢料大战.
先前昆山官方行文要求停工名单, 市场目光集中耗水量大的PCB等产业时, 却没留意到隶属中美晶集团旗下, 全球第三大半导体硅晶圆厂环球晶位于大陆重要生产据点昆山中辰也在当地.
中美晶集团表示, 昆山生产运作未受影响, 正思考提升排污标准, 避免未来遭到限制. 业界认为, 大陆环保法规日益严格, 在法规变量下, 对于在昆山当地设厂的硅晶圆等缺货中的产品, 可能造成客户紧张心理, 必须寻找替代来源, 合晶等业者可望有转单效应.
业者认为, 昆山是台厂大本营之一, 虽然当地官方昨天宣布「未实施」相关规范, 但「未实施」不代表「不会实施」, 无疑是预告政策趋势, 已在台厂心中留下阴影.
业者分析, 这几年大陆环保意识抬头, 陆续整顿不少高污染产业, 像是近期缺货严重的被动组件铝质电解电容上游材料铝箔, 就是因为大陆新疆地区今年大动作清理违规工厂, 不仅兴建中的工厂立即停建, 已完成的工厂也要立刻停产, 「 说关就关」, 让原本供过于求的铝箔, 一口气转为缺货. 未来昆山当地是否也会有类似作为, 导致半导体硅晶圆供应更紧, 值得关注.
硅晶圆是半导体业最关键原材料, 台积电等晶圆代工大厂生产都不能没有它. 近期在中国晶圆厂产能持续开出, 加上台积电等一线业者持续扩产, 对硅晶圆需求量大幅增加, 但硅晶圆制造商扩产相对谨慎下, 全球硅晶圆供应一路吃紧, 价格大涨, 明年持续看涨20-40%不等, 近期为了抢硅晶圆, 已有不少业者采「 预付款」方式, 「先给钱, 才给货 (硅晶圆) 」.
业界分析, 中辰主要生产4至8吋硅晶圆, 是目前相当缺的产品线, 由于生产4至8吋晶圆的厂商仅剩合晶等业者, 在目前全球供应吃紧, 昆山排污限令仍有可能落时下, 势必再度掀起抢料风暴, 合晶等厂商可望获得更多客户青睐.
【记者尹慧中, 萧君晖/ 台北报导】昆山限排令事件引起各界高度关注, 尽管官方昨 (26) 日宣布「未实施」, 但事实上, 在昆山的PCB厂, 已陆续开始陆续转进中西部投资, 因此PCB厂在昆山的营运已非重心.
至于笔记本电脑等组装厂, 例如纬创昆山厂完全没有影响; 伦飞昨日虽然公告, 旗下昆山厂将自昨天起暂时停工, 但这是因为淡季而调整营运策略, 与此次事件无关. 经济日报
2.日月光: 昆山厂没有停工 生产线正常运作;
遭网络消息点名遭大陆昆山区官方要求停工的封测龙头厂日月光 (2311) 集团上午表示, 昆山厂没有停工, 所有生产线一切正常运作; 该公司董事长张虔生 因信托规划, 昨日申报转让个人持有日月光11万2927张股票动作, 略微影响股价波动.
日月光集团今天表示, 董事长张虔生因信托规划, 申请转让个人持有日月光股票共1亿1,292万7,212股, 占总发行股数约1.29%, 将采逐笔巨额交易方式出让.
法人指出, 大股东采逐笔巨额交易, 背后一定有特定的接收人, 将张虔生的股票全部接走, 以稳定其握有公司的股权数.
为执行信托规划, 张虔生将个人资产依法纳入所设的信托中, 以昨 (25) 日向证交所申报逐笔巨额交易方式出让, 依法申报三天后 (12/28) 一个月内期间内执行完毕. 日月光指出, 张虔生将透过其百分之百持有的「价值投资有限公司」 (Value Tower Limited」) 于集中市场, 依市场价格买入相同股数的日月光股票 (即11万2,927张) . 换言之, 交易前后, 张虔生最后持有日月光总股数将维持不变.
据了解, 张虔生原透过这家价值投资有限公司已间接持有日月光40万7,449张, 经过上述交易后, 增加至52万376张持股.
加计其透过香港商微电子国际公司间接持有的日月光共136万8,655张持股, 则总计持有日月光股数为188万9,032张, 占总发行股数约21.65%. 经济日报
3.图形芯片制造商未大力押注加密货币挖矿需求;
押注加密货币是今年的一项赚钱投资, 但是在该市场发挥关键作用的芯片制造商仍然谨慎对之.
今年加密货币的价格暴涨强烈刺激了 '矿工' (miner), '矿工' 利用高端计算机来匹配和更新加密货币交易以获得报酬. 对于以太币等众多价格上涨最快的加密货币, 其挖掘工作由英伟达(Nvidia co., NVDA), Advanced Micro Devices Inc. (AMD)等公司的图形处理器驱动. 这些被称为GPU的芯片与高端游戏机所用芯片是同一类型.
挖掘加密货币 (挖矿) 似乎为英伟达和AMD创造了一个不错的市场. 英伟达将过去两个季度收入中的约2.20亿美元归功于挖矿需求, 这部分收入在公司总销售收入的占比略低于5%. AMD首席执行长苏姿丰(Lisa Su)估计, 在该公司今年23%的收入预期增长中, 挖矿市场收入将占中个位数百分比, 意味着今年这部分收入约为5,000万美元.
然而这两家公司都不希望将其未来业绩押在挖矿需求上, 并且有充分的理由. 加密货币价格波动剧烈. 其底层技术的变化会大幅影响挖矿的经济价值. 摩根士丹利(Morgan Stanley)的Joseph Moore称, 以太币技术料在未来一年左右的时间发生变化, 基于GPU的以太币挖矿将过时.
不过, 截至上周四总市值超过10亿美元的加密货币有26种, 而一年前只有比特币和以太币两种. 加皇资本市场(RBC Capital Markets)的Mitch Steves指出, 这些价格飙升的加密货币中有几种是以GPU来挖矿. 加密货币前景或许无法预测, 但加密货币可能会继续存在. 这对于参与其中的芯片制造商而言终归是好消息. 华尔街日报
4.AI世代高速运算需求增 半导体新材料趁势崛起
人工智能(AI)及大数据兴起, 促使半导体不断朝高效, 体积小, 低功耗发展. 为此, 应用材料(Applied Materials)以全新材料「 钴」取代铜, 降低个位数奈米半导体导线制程电阻, 使导线的导电性更佳和功耗更低, 且让芯片体积得以更小, 进一步推动摩尔定律可延伸至7奈米, 甚至到5奈米及3奈米以下的先进制程中.
应用材料公司集团副总裁暨台湾区总裁余定陆表示, 以数据处理, 储存与运算以及相互链接为例, 未来智能城市, 智能工厂, 智能车, 智能飞机, 社群网络等, 每天将产生爆量的千亿笔数据, 可想而知须要提出创新的解决方案来解决运算的问题.
余定陆说, 海量数据为云端及终端装置带进更多创新, 而为满足高速运算需求, 半导体制程也变得愈加复杂; 要维持高效能且将芯片体积持续缩小, 半导体材料势将会跟着演进.
据悉, 当半导体金属沉积制程进入7奈米以下技术节点时, 链接芯片中数十亿个晶体管的导线电路将渐渐成为技术瓶颈. 原因在于, 一方面要扩增芯片上晶体管的数量, 而一方面又要追求系统整合芯片封装, 以缩小导线进而增加晶体管密度.
然而, 当导线的截面积减少, 表示导电区域的体积也减少, 这会造成电阻增加, 进而阻碍最佳效能的实现. 此一阻容迟滞的瓶颈有赖在阻障层, 内衬层微缩制程进行更多的创新, 以利在更狭小的空间中改善导电特性. 为此, 应材便利用「钴」取代传统铜材料.
另一方面, 当芯片制程到达10奈米以下之后, 必须使导线内非常薄的薄膜处在控制良好的环境下. 因此, 该公司除了用钴取代铜做为导线新材料, 降低电阻之外, 还透过旗下的金属化系统--Endura平台, 在关键的阻障层与种晶层进行沉积, 推进先进制程导线技术发展.
同时, 该系统还具备多功能模块化布局功能, 能支持最多八个制程反应室, 方便半导体厂能将物理气相沉积, 化学气相沉积和原子层沉积制程技术同时整合在同一平台上, 运用单一整合程序来制造复杂的薄膜堆栈结构.
综上所述, 半导体制程因大数据, AI的兴起, 变得日趋复杂, 因此材料工程的创新十分重要. 应材指出, 该公司不仅持续精进金属沉积制程, 同时也采用创新材料, 加速实现半导体先进制程高效运算与低功耗之目标. 新电子