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1.國巨暫停接單:晶片電阻醞釀漲價;
集微網消息, 繼積層陶瓷電容 (MLCC) , 鋁質電解電容後, 集微網獲得國巨旗下大型渠道商國益26日向經銷商發出的通知, 即日起停止晶片電阻接單. 業內看法認為, 暫停接單的動作等同於產能進入「配給」狀態, 產品交期延長在所難免, 至於漲價更已是箭在弦上.
業界分析, 代理商比較偏向現貨價, 暫停接單的動作代表國巨會將產能優先供應給有出貨排程的EMS廠, OEM廠, 這暗示已經步入產能分配階段, 接下來將視訂單消化狀況進入交期延長階段. 不過從一般品, 利基產品全數暫停接單觀察, 漲價已成定局.
國巨表示, 晶片電阻的安全庫存已降至40天以下, 因此優先供貨給重要客戶, 先將產能, 配貨調整後, 再觀察供需狀況, 若客戶交期需要再延長, 以價制量是一個選項.
針對晶片電阻後續是否漲價, 國巨表示, 如果暫停接單還是無法滿足客戶需求, 屆時會視市場供需情況再做決定; 華新科則說, 不排除調整價格; 大毅指出, 需視市場狀況而定, 不便評論.
國巨穩居全球晶片電阻龍頭, 國益停止接單, 將會造成晶片電阻供應量下降, 出現缺口. 市場解讀, 若這一波晶片電阻可以漲價成功, 國巨和轉投資的奇力新, 還有華新科與大毅等都會同步受惠, 獲利將顯著揚升.
國巨對國益持股超過八成, 是國巨在大陸最主要的渠道商. 國益昨日向經銷商發出通知指出, 考慮到訂單需求遠大於現有產能, 為了維持交貨服務水平, 自12月26日起, 所有厚膜電阻一般品和大尺寸產品均停止接單, 恢複正常接單日期再另行通知.
被動組件廠以日廠為主, 但次產業中的晶片電阻則一向是台灣廠商的天下, 光是國巨和旗下奇力新擁有的旺詮, 大毅, 華新科, 麗智等台廠, 還有大陸廠商厚聲, 風華高科等, 就拿下全球七至八成市場份額. 以產能來看, 國巨是台灣被動組件龍頭, 也是全球晶片電阻龍頭, 月產能已經達到900億顆, 全球份額高達34%, 遙遙領先第二大廠KOA的9% .
隨著原物料價格持續上揚, 基板漲勢恐已無法避免. 此外, 日商將產能轉往高規, 小尺寸晶片電阻, 釋出0406, 0603, 0805等大尺寸晶片電阻訂單, 導致晶片電阻供需失衡.
2.聯發科正全力爭取蘋果訂單,三大原則四個領域可能性有多大?;
集微網綜合報道, 2017年1月, 蘋果相繼在美國, 中國起訴高通, 指控高通公司壟斷無線設備晶片市場, 並控告高通以不公平的專利授權行為讓該公司損失 10 億美元, 由此拉開了這場世紀專利之戰的序幕, 且至今也沒有結束的跡象.
由於蘋果和高通之間的專利訴訟案層級不斷提升, 業界傳出蘋果在新一代手機設計中很有可能棄用高通的 Modem 晶片, 轉而由英特爾主力供貨, 而聯發科甚至有可能成為蘋果手機 Modem 晶片的第三供貨商.
聯發科有可能成為蘋果 Modem 晶片供應商?
台媒表示, 蘋果把 Modem 晶片訂單撥出一半給英特爾的動作, 本來就是針對與高通之間專利訟訴案的自保動作, 由於雙方訟訴案層級不斷提升, 並持續往負面的方向邁進, 業界傳出蘋果除了英特爾之外, 還在向外尋求 Modem 晶片產能支援的機會, 而技術, 產能及價格條件現階段都可滿足蘋果的聯發科, 自然成為業界的頭號人選.
而台系 IC 設計公司指出, 蘋果將 Modem 晶片轉單給聯發科的可能性確實存在, 但這並不符合蘋果在管理晶片供應鏈的偏好, 對於聯發科來說, 也只有短期的經濟效益, 畢竟蘋果針對旗下各產品線所採用晶片解決方案, 一直以國際晶片廠為主, 而這與蘋果一直堅持採購晶片的三大指導原則有關.
蘋果一直堅持的三大指導原則是技術領先的競爭力, 產品藍圖的完整性, 以及後勤支援的可靠性. 若以這三大指導原則來看, 聯發科 Modem 晶片產品線是有可能爭取到蘋果訂單, 但雙方可能的合作方向及進程, 不容易在現有的產品線中進行.
因此, 台媒認為, 聯發科與其寄希望於 Modem 晶片產品線迎來蘋果轉單, 反而比較想爭取與蘋果新品在智能語音晶片平台, 無線充電晶片與無線連接晶片解決方案等領域合作, 因為這些晶片平台, 聯發科都具有領先的市場和技術優勢.
聯發科與蘋果有望合作的四個領域
市場傳出, 聯發科與蘋果的合作以手機數據機, CDMA 的 IP 授權, WiFi 定製化晶片 (ASIC) 和智能音箱 HomaPod 晶片等四個方向呼聲最高, 最快明年下半年有成果.
前文有提到聯發科很有可能會成為蘋果新一代手機的 Modem 晶片供應商, 不過, 因蘋果在自製 iPhone 和 iPad 所需的 A 系列應用處理器後, 也屢傳積極準備自製手機和平板電腦使用的 Modem, 並曾傳出已在台積電測試, 最快 2019 年可以就緒, 讓是否需要聯發科出現變數.
然而供應鏈傳出, 聯發科正積極爭取中的蘋果訂單, 並不僅止於手機 Modem , 還包括配合蘋果 Modem 自製計劃, 提供 CDMA 2000 的 IP 授權.
從現狀來看, 目前具備 CDMA 2000 技術的廠商, 只有高通, 英特爾和聯發科, 而高通和英特爾都是蘋果現行的晶片供貨商, 取得授權的難度相對增加, 因此聯發科被視為可能的對象.
另外, 市場也傳出, 聯發科這兩年積極以累積多年的 IP 優勢, 投入 ASIC 領域, 繼搶下全球網路龍頭思科的訂單後, 也向蘋果爭取定製化 WiFi 晶片.
除了上述三項合作空間外, 由於蘋果將推出智能音箱新產品 HomePod, 原本採用的是蘋果手機使用的舊款 A8 處理晶片, 但聯發科這幾年與亞馬遜合作獲得佳績, 因此也開始爭取與蘋果合作, 成為未來雙方攜手的另一個產品.
手機晶片供應鏈認為, 聯發科若有機會提供蘋果 WiFi 的 ASIC 或 HomePod 晶片, 從新品推出的時間來看, 最快的出貨時間應該也會落在明年下半年.
聯發科正全力爭取 iPhone 訂單
今年 7 月聯發科董事長蔡明介延攬前台積電執行長蔡力行加入麾下, 並引進不少台積電人, 聯發科員工還曾爆料稱蔡明介重用台積電人馬, 已讓老員工們心寒. 而據半導體資深人士透露, 蔡明介之所以要重用台積電人馬, 關鍵就是為了蘋果 iPhone 訂單.
對於爭取 iPhone 訂單一事, 蔡明介雖不願多談, 但也沒否認, 僅簡短表示, '只要有機會, 就會努力. '
一名聯發科前主管表示, 蔡明介對於聯發科過去僅能把晶片賣給中國大陸手機廠商的發展並不滿意, 聯發科與蘋果公司以及三星也早有接觸, 僅管今年聯發科已經順利打入三星手機供應鏈, 但價格並不理想, 至於 iPhone 訂單目前則尚在努力當中.
據了解, 蔡力行在 6 月就任聯發科共同執行長以來, 經過一段時間的暖身後, 前幾個月已開始拜訪客戶, 蘋果總部所在地美國就是他勤跑的地區. 這次若能順利搶下, 具備裡程碑的意義. 而且, 以IP授權形式的合作利潤最高, 對聯發科業績進補效益最大, 同時能夠分散聯發科過往高度對中國大陸市場的依賴.
3.博通, 高通爭奪戰進入下半場 2018年第1季見勝負
博通(Broadcom)計劃以70美元收購高通(Qualcomm)的提案被高通以出價過低為由婉拒後, 博通鎖定高通2018年3月6日的年度股東大會, 所提出高達11席的全新董事侯選人名單, 又在近日再次被高通否決, 這等於是高通二度拒絕博通上門搶親的提議. 在博通擺明就是要強娶, 高通也決不低頭下嫁後, 這樁全球IC設計產業史上喊價最高的逾1,300億美元天價收購案, 已從檯面下的股東間合縱連橫動作, 轉變為光明正大的委託書爭搶大戰, 產業界人士指出, 預期2018年3月6日將會有第一回合的正式勝負, 而博通除積極收購委託書的策略外, 也還有另外宣布再加價收購的籌碼面優勢, 一環扣一環的連環計, 肯定讓高通未來仍有關關難過的壓力. 高通則表示, 經由公司監管委員會評估, 博通在日前所提出的11名董事侯選人名單, 不會帶給高通額外的技術及專業知識, 甚至有互相衝突的矛盾, 因此, 高通董事會已決定2018年3月6日股東會中, 不會提名博通11位董事名單中的任何一位, 而是由目前公司董事會中的11位董事繼續競選. 這意謂高通, 博通將在2018年3月6日高通股東會中, 由雙方所提出的完全不同11位董事名單來正式交鋒, 誰能率先搶到足夠的董事席次, 就能在這樁天價收購提案中佔據有利位置. 高通當然有不能輸的壓力, 博通則有必須要贏的企圖心, 這讓雙方近期已針對高通法人股東積極遊說, 並大搶股東手中的委託書, 以便在最後投票時握有致勝籌碼. 據了解, 高通及博通的法人股東結構中, 有高達70%的重複股東名單, 因此, 雖然高通不斷以博通出價70美元偏低的說法, 試圖說服法人股東不要輕易接受博通提議; 但博通向法人股東直言, 入主後與蘋果(Apple)訟訴問題立即有解, 全球反壟斷問題也可撥雲見日, 甚至直言高通後續毛利率, 獲利能力將一路反轉向上的光明前景, 也著實讓股東們心動. 在高通, 博通各有立場及說法下, 持有高通股權明顯過半的法人股東明顯已陷入兩難選擇中. 在2018年3月6日股東會中先選擇高通, 似乎有讓收購價再坐地起價的機會; 選擇博通, 則有讓高通中, 長期股價投資報酬率更好的趨勢. 國外投資機構評估, 短期高通, 博通的收購大戰應該是會先進入委託書爭奪局面, 博通打的算盤應該是在暫時不需調高70美元收購價的情形下, 若能搶到過半高通股東委託書, 那1,300億美元的收購案就會由目前的紅燈轉綠燈. 若真的2018年3月6日高通董事改選過程中, 未取得過半優勢, 屆時再來調高70美元收購價也不遲, 也因此, 在高通二次拒絕博通收購善意後, 雙方第一次的真槍實彈肉搏戰, 將確立在2018年3月6日開始上演, 而哪怕屆時博通動刀動槍不太順利, 但從博通給法人股東所透露的訊息當中, 若收購價調高至80美元以上, 那意謂過去3年持有高通股權的投資人將是完全可以獲利出場, 博通最終的調高收購價大絕招, 仍會讓高通吃足苦頭. DIGITIMES