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1.国巨暂停接单:芯片电阻酝酿涨价;
集微网消息, 继积层陶瓷电容 (MLCC) , 铝质电解电容后, 集微网获得国巨旗下大型渠道商国益26日向经销商发出的通知, 即日起停止芯片电阻接单. 业内看法认为, 暂停接单的动作等同于产能进入「配给」状态, 产品交期延长在所难免, 至于涨价更已是箭在弦上.
业界分析, 代理商比较偏向现货价, 暂停接单的动作代表国巨会将产能优先供应给有出货排程的EMS厂, OEM厂, 这暗示已经步入产能分配阶段, 接下来将视订单消化状况进入交期延长阶段. 不过从一般品, 利基产品全数暂停接单观察, 涨价已成定局.
国巨表示, 芯片电阻的安全库存已降至40天以下, 因此优先供货给重要客户, 先将产能, 配货调整后, 再观察供需状况, 若客户交期需要再延长, 以价制量是一个选项.
针对芯片电阻后续是否涨价, 国巨表示, 如果暂停接单还是无法满足客户需求, 届时会视市场供需情况再做决定; 华新科则说, 不排除调整价格; 大毅指出, 需视市场状况而定, 不便评论.
国巨稳居全球芯片电阻龙头, 国益停止接单, 将会造成芯片电阻供应量下降, 出现缺口. 市场解读, 若这一波芯片电阻可以涨价成功, 国巨和转投资的奇力新, 还有华新科与大毅等都会同步受惠, 获利将显著扬升.
国巨对国益持股超过八成, 是国巨在大陆最主要的渠道商. 国益昨日向经销商发出通知指出, 考虑到订单需求远大于现有产能, 为了维持交货服务水平, 自12月26日起, 所有厚膜电阻一般品和大尺寸产品均停止接单, 恢复正常接单日期再另行通知.
被动组件厂以日厂为主, 但次产业中的芯片电阻则一向是台湾厂商的天下, 光是国巨和旗下奇力新拥有的旺诠, 大毅, 华新科, 丽智等台厂, 还有大陆厂商厚声, 风华高科等, 就拿下全球七至八成市场份额. 以产能来看, 国巨是台湾被动组件龙头, 也是全球芯片电阻龙头, 月产能已经达到900亿颗, 全球份额高达34%, 遥遥领先第二大厂KOA的9% .
随着原物料价格持续上扬, 基板涨势恐已无法避免. 此外, 日商将产能转往高规, 小尺寸芯片电阻, 释出0406, 0603, 0805等大尺寸芯片电阻订单, 导致芯片电阻供需失衡.
2.联发科正全力争取苹果订单,三大原则四个领域可能性有多大?;
集微网综合报道, 2017年1月, 苹果相继在美国, 中国起诉高通, 指控高通公司垄断无线设备芯片市场, 并控告高通以不公平的专利授权行为让该公司损失 10 亿美元, 由此拉开了这场世纪专利之战的序幕, 且至今也没有结束的迹象.
由于苹果和高通之间的专利诉讼案层级不断提升, 业界传出苹果在新一代手机设计中很有可能弃用高通的 Modem 芯片, 转而由英特尔主力供货, 而联发科甚至有可能成为苹果手机 Modem 芯片的第三供货商.
联发科有可能成为苹果 Modem 芯片供应商?
台媒表示, 苹果把 Modem 芯片订单拨出一半给英特尔的动作, 本来就是针对与高通之间专利讼诉案的自保动作, 由于双方讼诉案层级不断提升, 并持续往负面的方向迈进, 业界传出苹果除了英特尔之外, 还在向外寻求 Modem 芯片产能支持的机会, 而技术, 产能及价格条件现阶段都可满足苹果的联发科, 自然成为业界的头号人选.
而台系 IC 设计公司指出, 苹果将 Modem 芯片转单给联发科的可能性确实存在, 但这并不符合苹果在管理芯片供应链的偏好, 对于联发科来说, 也只有短期的经济效益, 毕竟苹果针对旗下各产品线所采用芯片解决方案, 一直以国际芯片厂为主, 而这与苹果一直坚持采购芯片的三大指导原则有关.
苹果一直坚持的三大指导原则是技术领先的竞争力, 产品蓝图的完整性, 以及后勤支持的可靠性. 若以这三大指导原则来看, 联发科 Modem 芯片产品线是有可能争取到苹果订单, 但双方可能的合作方向及进程, 不容易在现有的产品线中进行.
因此, 台媒认为, 联发科与其寄希望于 Modem 芯片产品线迎来苹果转单, 反而比较想争取与苹果新品在智能语音芯片平台, 无线充电芯片与无线连接芯片解决方案等领域合作, 因为这些芯片平台, 联发科都具有领先的市场和技术优势.
联发科与苹果有望合作的四个领域
市场传出, 联发科与苹果的合作以手机调制解调器, CDMA 的 IP 授权, WiFi 定制化芯片 (ASIC) 和智能音箱 HomaPod 芯片等四个方向呼声最高, 最快明年下半年有成果.
前文有提到联发科很有可能会成为苹果新一代手机的 Modem 芯片供应商, 不过, 因苹果在自制 iPhone 和 iPad 所需的 A 系列应用处理器后, 也屡传积极准备自制手机和平板电脑使用的 Modem, 并曾传出已在台积电测试, 最快 2019 年可以就绪, 让是否需要联发科出现变量.
然而供应链传出, 联发科正积极争取中的苹果订单, 并不仅止于手机 Modem , 还包括配合苹果 Modem 自制计划, 提供 CDMA 2000 的 IP 授权.
从现状来看, 目前具备 CDMA 2000 技术的厂商, 只有高通, 英特尔和联发科, 而高通和英特尔都是苹果现行的芯片供货商, 取得授权的难度相对增加, 因此联发科被视为可能的对象.
另外, 市场也传出, 联发科这两年积极以累积多年的 IP 优势, 投入 ASIC 领域, 继抢下全球网络龙头思科的订单后, 也向苹果争取定制化 WiFi 芯片.
除了上述三项合作空间外, 由于苹果将推出智能音箱新产品 HomePod, 原本采用的是苹果手机使用的旧款 A8 处理芯片, 但联发科这几年与亚马逊合作获得佳绩, 因此也开始争取与苹果合作, 成为未来双方携手的另一个产品.
手机芯片供应链认为, 联发科若有机会提供苹果 WiFi 的 ASIC 或 HomePod 芯片, 从新品推出的时间来看, 最快的出货时间应该也会落在明年下半年.
联发科正全力争取 iPhone 订单
今年 7 月联发科董事长蔡明介延揽前台积电执行长蔡力行加入麾下, 并引进不少台积电人, 联发科员工还曾爆料称蔡明介重用台积电人马, 已让老员工们心寒. 而据半导体资深人士透露, 蔡明介之所以要重用台积电人马, 关键就是为了苹果 iPhone 订单.
对于争取 iPhone 订单一事, 蔡明介虽不愿多谈, 但也没否认, 仅简短表示, '只要有机会, 就会努力. '
一名联发科前主管表示, 蔡明介对于联发科过去仅能把芯片卖给中国大陆手机厂商的发展并不满意, 联发科与苹果公司以及三星也早有接触, 仅管今年联发科已经顺利打入三星手机供应链, 但价格并不理想, 至于 iPhone 订单目前则尚在努力当中.
据了解, 蔡力行在 6 月就任联发科共同执行长以来, 经过一段时间的暖身后, 前几个月已开始拜访客户, 苹果总部所在地美国就是他勤跑的地区. 这次若能顺利抢下, 具备里程碑的意义. 而且, 以IP授权形式的合作利润最高, 对联发科业绩进补效益最大, 同时能够分散联发科过往高度对中国大陆市场的依赖.
3.博通, 高通争夺战进入下半场 2018年第1季见胜负
博通(Broadcom)计划以70美元收购高通(Qualcomm)的提案被高通以出价过低为由婉拒后, 博通锁定高通2018年3月6日的年度股东大会, 所提出高达11席的全新董事侯选人名单, 又在近日再次被高通否决, 这等于是高通二度拒绝博通上门抢亲的提议. 在博通摆明就是要强娶, 高通也决不低头下嫁后, 这桩全球IC设计产业史上喊价最高的逾1,300亿美元天价收购案, 已从台面下的股东间合纵连横动作, 转变为光明正大的委托书争抢大战, 产业界人士指出, 预期2018年3月6日将会有第一回合的正式胜负, 而博通除积极收购委托书的策略外, 也还有另外宣布再加价收购的筹码面优势, 一环扣一环的连环计, 肯定让高通未来仍有关关难过的压力. 高通则表示, 经由公司监管委员会评估, 博通在日前所提出的11名董事侯选人名单, 不会带给高通额外的技术及专业知识, 甚至有互相冲突的矛盾, 因此, 高通董事会已决定2018年3月6日股东会中, 不会提名博通11位董事名单中的任何一位, 而是由目前公司董事会中的11位董事继续竞选. 这意谓高通, 博通将在2018年3月6日高通股东会中, 由双方所提出的完全不同11位董事名单来正式交锋, 谁能率先抢到足够的董事席次, 就能在这桩天价收购提案中占据有利位置. 高通当然有不能输的压力, 博通则有必须要赢的企图心, 这让双方近期已针对高通法人股东积极游说, 并大抢股东手中的委托书, 以便在最后投票时握有致胜筹码. 据了解, 高通及博通的法人股东结构中, 有高达70%的重复股东名单, 因此, 虽然高通不断以博通出价70美元偏低的说法, 试图说服法人股东不要轻易接受博通提议; 但博通向法人股东直言, 入主后与苹果(Apple)讼诉问题立即有解, 全球反垄断问题也可拨云见日, 甚至直言高通后续毛利率, 获利能力将一路反转向上的光明前景, 也着实让股东们心动. 在高通, 博通各有立场及说法下, 持有高通股权明显过半的法人股东明显已陷入两难选择中. 在2018年3月6日股东会中先选择高通, 似乎有让收购价再坐地起价的机会; 选择博通, 则有让高通中, 长期股价投资报酬率更好的趋势. 国外投资机构评估, 短期高通, 博通的收购大战应该是会先进入委托书争夺局面, 博通打的算盘应该是在暂时不需调高70美元收购价的情形下, 若能抢到过半高通股东委托书, 那1,300亿美元的收购案就会由目前的红灯转绿灯. 若真的2018年3月6日高通董事改选过程中, 未取得过半优势, 届时再来调高70美元收购价也不迟, 也因此, 在高通二次拒绝博通收购善意后, 双方第一次的真枪实弹肉搏战, 将确立在2018年3月6日开始上演, 而哪怕届时博通动刀动枪不太顺利, 但从博通给法人股东所透露的讯息当中, 若收购价调高至80美元以上, 那意谓过去3年持有高通股权的投资人将是完全可以获利出场, 博通最终的调高收购价大绝招, 仍会让高通吃足苦头. DIGITIMES