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1.韓系兩大 DRAM 廠確定 2018 年首季漲價, DRAM 漲勢短期難降溫;
DRAM 記憶體市場近期嚴重供不應求, 造成全球記憶體龍頭三星將於 2018 年第 1 季價格再上調 3% 至 5%. 而另一家記憶體大廠 SK 海力士也將調漲約 5%. 除此之外, 有部分供應鏈透露, 2018 年第 2 季的價格恐也將不樂觀, 價格將續漲 5% 以上. 因此, 在需求太強勁的情況下, 此波 DRAM 價格從 2016年下半年以來, 每季都呈現上漲的態勢. 如果加上 2018 年第 1 季持續漲價, 報價已經連續 7 季走揚, 堪稱 DRAM 史上時間最長的多頭行情.
事實上, 當前的第 4 季是傳統 DRAM 市場旺季, 在供不應求的情況下, 價格出現調漲屬於正常其況. 其中, 標準型 DRAM 模組, 合約價較上季漲 7%. 而 4GB DDR4 模組均價則是來到 30.5 美元的價位, 創下曆史新高紀錄. 對此, 業界解讀, 三星, SK 海力士在 2018 年第 1 季的相對淡季中漲價態度堅決, 等於向全球宣告, 韓系大廠決定維持 DRAM 價格持穩不墜的決心, 消除外界認為兩大韓廠打算調降售價格, 以防止中國 DRAM 競爭對手竄起的流言.
對此, 業界表示, 傳聞三星加大擴產記憶體力道, 是為了將中國記憶體產業扼殺在萌芽, 是有點太看得起中國廠商. 雖然, 2018 年中國記憶體產業開始進入試產階段. 但是, 要與三星, SK 海力士等目前的領頭企業抗衡, 中國記憶體廠商至少還需要 3 到 5 年的時間, 而整體中國記憶體產業要真正崛起, 也至少需要 5 到 10 年的光景, 目前可說是還處於交學費階段.
據了解, 相關 DRAM 供應鏈表示, 三星, SK 海力士陸續通知 2018 年首季調漲 DRAM 售價. 由於兩大韓系廠全球 DRAM 市佔率總計近八成, 在寡佔態勢下, 下遊廠商只能接受漲價. 一般預料, 這波漲價, 更確立這波 DRAM 的多頭行情, 使得 DRAM 成為 2018 年獲利最穩定的電子零組件.
另外, 業界人士還指出, 造成此波 DRAM 供不應求的原因, 除了來自人工智慧, 車用, 雲端伺服器, 物聯網, 筆記型電腦以及行動設備等需求瞬間大增, 但主要記憶體廠卻多集中發展 3D NAND 快閃記憶體, 壓縮 DRAM 產能, 在需求大增, 供給增加有限的情況下, 市場供需嚴重失衡.
如今, 在三星與 SK 海力士確認 2018 年第 1 季價格調漲, 第 2 季的情況也可能會相同的情況下, 這波供不應求的情況至少還要持續半年以上的時間, 使得 DRAM 業者的獲利在短期內有能有所期待.
technews
2.第四季DRAM銷售額預估年增65%, 再寫史上新高;
今年記憶體供給吃緊, 推升價格持續走揚, 研調機構IC Insights預期第四季DRAM銷售金額將創曆史新高.
據IC Insights估計, 第四季DRAM銷售金額將來到211億美元, 較去年同期跳增65%, 且是有史以來最佳記錄.
全年來看, DRAM市場預估成長74%, 較1993-2017年平均水平高61個百分點, 也是繼1994年成長78%以來最強成長動能.
許多因素造就今年記憶體走大多頭, 當中包含近幾年主要記憶體廠刻意節制擴產動作, 同期間剛好又遇上數據中心, 行動與遊戲設備對高效能記憶體的需求大幅增加, 以致市場供不應求, 價格水漲船高.
不過天下無不散的宴席, 曆史經驗顯示記憶體產業大幅擴張後, 隨著產能明顯增加, 價格開始失去支撐, 在不久的未來, 記憶體產業可能走下坡, 不排除大幅拉回.
IC Insights指出從三星, SK海力士下半年資本支出計劃可知, 明年DRAM確定會有新產能開出, 在此狀況下, 另一大記憶體廠美光不太可能沒有對應動作. 精實新聞
3.明年仍是蘋果VCSEL主角, 穩懋攻堅
蘋果投資光學零件商-Finisar(菲尼薩)是一場烏龍, 且Finisar雖然躋身為蘋果第2家VCSEL供貨商, 但Finisar要自建6吋廠, 法人看好穩懋(3105)明年仍可望是蘋果手持產品VCSEL主要代工廠, 在外資及投信買盤加持下, 穩懋今天盤中股價強勢走高.
受到市場誤傳蘋果將投資Finisar訊息影響, 穩懋日前股價重挫, 不過隨著消息明朗, 市場恢複理性, 由於Finisar新建的工廠將於明年下半年啟用, 法人預估, 明年穩懋仍可望是蘋果手持產品VCSEL主要代工廠, Finisar對穩懋明年業績影響有限.
穩懋在代工訂單出貨放量下, 11月合并營收為18.87億元, 月增7.58%, 年成長73.33%, 連8個月創下單月歷史新高, 累計前11月合并營收為151.22億元, 年成長20.71%.
穩懋財務長曾經洲表示, 相較於往年第4季智能型手機逐漸進入淡季, 今年第4季需求比往年強, 且VCSEL光電組件持續成長, 預估今年第4季合并營收可望較第3季成長11%到13%, 再創單季曆史新高, 毛利率亦可望維持第3季水平.
穩懋於8日公告辦理私募2000萬股, 由Avago Technologies General IP(Singapore)Pte.Ltd.以每股新台幣277元, 總投資金額高達55.49億元認購, 成為穩懋重要策略夥伴, 穩懋董事長陳進財表示, 此次與Avago策略聯盟, 主要是著眼於5G時代即將來臨, 未來Avago的異質接面雙載子晶體管(HBT)生產線產品將全數由穩懋代工生產, 來自於Avago的代工業績將較現在倍數成長, 兩家公司也將攜手搶食全球5G龐大商機, 對穩懋長期發展將是如虎添翼. 工商時報